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【图解季报】大成积极成长混合基金2022年四季报点评
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一、 基金基本情况概述
大成积极成长混合(519017)成立于2007年1月16日,四季度最新规模9.88亿元。 招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为3星。
基金经理王磊拥有9.7年的基金投资经历,2017年6月15日正式接受大成积极成长混合基金管理,任职期间回报为98.43%,位居同类2003只基金中第515名。
王磊现管理15只产品(包括A类和C类),管理总规模为30.01亿元,平均年化回报为3.95%。
基金经理变动一览
二、 业绩表现
基金本季度收益为-1.62%,同类平均收益为-0.35%,在同类3548只基金中排名1860位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来 基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,大成积极成长混合基金的总资产为9.93亿元。较上一期10.33亿元变化了-0.39亿元,环比变化了-3.81%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
大成积极成长混合基金的持有人数为35734人,机构投资占比为6.14%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于 证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达84.33%。较上一期环比变化了-4.59%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为49.59%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
大成积极成长混合基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为609.7%,上一期换手率为518.88%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达715.17%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、 东方财富 Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年第四季度,我国的权益市场波动较为明显。在上半季度,由于受到疫情在部分地区出现扩散的影响,我国的权益市场出现较为明显的下跌。在后半季度,我国根据实际情况及时调整了疫情防控政策,这对于提振经济预期、增加市场信心,均起到了积极的促进作用,权益市场也相应出现了一定幅度的反弹。 在本季度,从整体上看,我国的权益市场整体上呈现了前跌后涨的态势。其中,消费行业、计算机行业、 保险等行业表现较好。 在本季度,本产品增加了消费行业的配置,但由于受整体持仓影响,本季度净值未有超越市场的表现。
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