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【图解季报】汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金2023年二季报点评
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一、 基金基本情况概述
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)成立于2020年8月21日,二季度最新规模25.10亿元。
基金经理郑磊拥有7.9年的基金投资经历,2020年8月21日正式接受汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金管理,任职期间回报为-33.88%,位居同类3620只基金中第3474名。
郑磊现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为187.98亿元,平均年化回报为14.55%。
基金经理变动一览
二、 业绩表现
基金本季度收益为-5.51%,同类平均收益为-3.87%,在同类3897只基金中排名2353位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来 基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金的总资产为28.67亿元。较上一期30.63亿元变化了-1.96亿元,环比变化了-6.40%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金的持有人数为73522人,机构投资占比为0.44%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于 证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达77.91%。较上一期环比变化了-3.91%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为49.47%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金二季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为158.63%,上一期换手率为128.52%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达253%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、 东方财富 Choice数据
五、投资策略和运作分析
二季度,新冠病毒omicron冲击正在变弱,经济逐步走向正常化,市场的核心矛盾从疫情转向经济,与复苏相关的板块表现相对突出。但是chapgpt的出现,改变了全球投资者的预期,提升了国内市场的风险偏好。医药表现相对比较平稳,一方面,在各种政策的利好扶持下, 中药为代表的低估值资产表现较好;另一方面,市场对疫情后复苏预期提升,医院端恢复较好,相关的子行业也有所表现。 年初,我们看好医药在疫情后时代下的三条主线:复苏、安全、创新,其中我们主要加强配置了复苏逻辑下的板块配置,主要包括 医疗服务、药品、耗材等,尽管消费和科研产业链还处于弱复苏的过程中,相关子行业在上半年的表现较为一般,但我们仍然看到了优质公司的增长势能。国内医药政策释放了比较明确的修复信号,特别是对创新的鼓励和支持,因此我们进一步增持了 创新药、创新器械等相关资产。此外,当下我们看到一些长久期资产现阶段成了冷门行业,这可能也带来了千载难逢的投资机会。
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