四季报点评：安信民安回报一年持有混合C基金季度涨幅-2.04%

证券之星消息，日前安信民安回报一年持有混合C基金公布四季报，2023年四季度最新规模9.74亿元，季度净值涨幅为-2.04%。

从业绩表现来看，安信民安回报一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-3.8%，在同类基金中排名566/1255，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.36%。而基金过去一年的最大回撤为-5.31%，成立以来的最大回撤为-6.19%。

从基金规模来看，安信民安回报一年持有混合C基金2023年四季度公布的基金规模为9.74亿元，较上一期规模11.58亿元变化了-1.83亿元，环比变化了-15.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.42%，债券占净值比80.47%，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.63%，第一大重仓股为中国海外发展（00688），持仓占比为3.9%。

基金十大重仓股如下：

安信民安回报一年持有混合C现任基金经理为张翼飞。其中在任基金经理张翼飞已从业9年又305天，2021年9月7日正式接手管理安信民安回报一年持有混合C，任职期间累计回报为4.43%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信目标收益债券A（750002），季度净值涨幅为0.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,权益市场有所下跌,我们权益的总仓位大致稳定,但对持仓的地产股、煤炭股等板块做了个券层面的结构性调整,少量介入了部分新能源、制造业标的。期间,中证转债指数显著下行,我们在转债市场的相对低位,抓住机会增仓,以转债为工具,以兼具防守性的方式,介入了一些新能源、TMT、制造业、食品饮料家电等板块的标的。纯债部分,在经济基本面表现不及预期以及“地方政府化债”的政策背景下,宽财政力度有所加强,地方政府债券发行提速,市场流动性的波动性有所加大。受经济基本面及债券市场供需关系的影响,四季度债券市场收益率整体以下行为主,短端收益率先上后下,信用债表现优于利率债。我们继续沿用之前低杠杆、中短久期、高评级的策略,以利率债、高等级金融债为主要投资标的,致力于获取安全稳健的收益。

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