四季报点评：汇添富ESG可持续成长股票C基金季度涨幅-6.84%

证券之星消息，日前汇添富ESG可持续成长股票C基金公布四季报，2023年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-6.84%。

从业绩表现来看，汇添富ESG可持续成长股票C基金过去一年净值涨幅为-34.73%，在同类基金中排名737/846，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-26.33%。而基金过去一年的最大回撤为-37.01%，成立以来的最大回撤为-56.91%。

从基金规模来看，汇添富ESG可持续成长股票C基金2023年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模2993.18万元变化了277.9万元，环比变化了9.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.08%，无债券类资产，现金占净值比19.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.31%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.17%。

基金十大重仓股如下：

汇添富ESG可持续成长股票C现任基金经理为赵鹏程 沈若雨，本季度增聘基金经理沈若雨。其中在任基金经理赵鹏程已从业7年又182天，2021年6月10日正式接手管理汇添富ESG可持续成长股票C，任职期间累计回报为-54.4%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年四季度,中国宏观经济复苏动能环比减弱,制造业PMI回落至荣枯线以下,内需消费和外需出口仍保持温和复苏态势,地产销售同比增速持续回落,全社会固定资产投资受地产投资下降拖累增长趋弱。资本市场方面,报告期内,沪深300指数下跌7%,创业板指下跌5.6%,恒生指数下跌4.3%;行业层面,中信一级行业指数中仅综合、煤炭、电子及农林牧渔录得上涨,其他行业指数均呈现不同幅度下跌,其中地产、建材、社服等行业调整超10%。整体而言,由于宏观经济仍处于复苏早期,高频数据的结构分化仍难以让投资者形成乐观预期,防御性思维下资金向低估值、高股息类资产集中。作为ESG主题基金,本基金的投资目标为在可持续发展的投资理念下,基于深入的企业基本面分析,通过系统化评估方法精选出ESG特征突出且具有持续成长潜力的企业进行投资,在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。结合联合国可持续发展目标,本基金设定的重点投资方向包括绿色低碳产业、科技创新产业、负责任消费领域、医疗健康产业等。报告期内,本基金整体仓位保持相对稳定;行业配置方面,本基金主要减持了新能源行业资产,增持了金融、公用事业、医药和半导体领域相关资产;个股层面,向竞争优势突出、业绩增长确定性较高、估值相对合理的个股集中。

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