2017年中国建材行业运行报告

2017年建材行业着力于推进供给侧结构性改革，以努力形成市场供需动态平衡为目标，在需求放缓、生产增速下滑、产能过剩仍然严重等因素影响下，实现了结构有所优化、价格保持稳定、效益持续增长的发展态势，确保了全年目标的顺利实现。但随着建材行业进入新的发展周期，行业增速放缓、发展动力不足的迹象愈加明显，行业需要进一步加快转型步伐。

一、2017年建材行业经济运行概况

1. 建材行业经济效益出现明显回升

2017年建材行业经济效益回升明显。据国家统计局12月份经效月报，规模以上建材行业12月份累计主营业务收入5.2万亿元 [1]，比去年同期增长8.7％，增速比2016年加快3.4个百分点，利润总额3745.5亿元，比去年同期增长19.1％，增速比2016年加快6.5个百分点（图1）。其中规模以上水泥行业12月份累计主营业务收入9149.6亿元，比去年同期增长17.9％，利润总额876.6亿元，比去年同期增长94.4％；平板玻璃行业12月份累计主营业务收入759.4亿元，比去年同期增长19.7％，利润总额93.0亿元，比去年同期增长81.2％；混凝土与水泥制品、防水建材、轻质建材、隔热保温材料、技术玻璃、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料、石墨和滑石采选、云母制品等行业主营业务收入增速均实现增长，其中混凝土与水泥制品、防水建材、玻璃纤维及制品、卫生陶瓷等行业主营业务收入增速均超过10％；砖瓦和建筑砌块、石灰石石膏开采、建筑用石开采和加工、石棉云母矿采选业、石棉制品等行业主营业务收入与去年同期比出现下降。

图1  2017年规模以上建材行业主营业务收入及利润总额增长速度

2. 投资驱动类建材产品产量下降，投资、消费、下游产业多重驱动类产品产量保持增长

2017年12月份全国水泥产量累计23.4亿吨，比去年同期下降3.1％，平板玻璃产量7.9亿重量箱，比去年同期增长3.5％。在建材行业重点监测的建材产品中，花岗石板材、砖、瓦、萤石、纤维增强塑料制品、水泥混凝土排水管、玻璃纤维布、水泥、石灰石等9种产品全年产量出现下降，其他21种产品产量同比保持增长，其中建筑用天然石料、隔热隔音材料及其制品、沥青和改性沥青防水卷材、水泥混凝土压力管增幅超过20％，预应力混凝土桩、天然大理石建筑板材、夹层玻璃等产品增速超过10％（表1）。从产品相关性分析，受投资驱动类产品2017年产量出现下降，而受投资、消费、产业链多重驱动的产品则保持了增长。

表1  2017年12月份建材主要产品产量增长速度

3. 建材产品平均出厂价格明显回升

2017年建材产品出厂价格 [2]结束了连续两年的下降态势，回升明显。全年平均出厂价格比上年上涨8.2％，比工业生产者出厂价格上涨幅度高1.9个百分点（图2），在工业行业中处于较快增长水平。其中水泥产品出厂价格涨势明显，全年累计涨幅达到27.3％，通用水泥全年平均出厂价格322.4元/吨，比上年上涨22.3％，平板玻璃价格稳中有升，全年累计涨幅达到7.1％，全年平均出厂价格72.2元/重量箱，比上年上涨10.3％。其他建材产品中，除砖瓦和建筑砌块、建筑陶瓷、石棉制品等三类产品出厂价格比上年小幅下降外，其他种类产品均有所上涨，其中混凝土与水泥制品、轻质建材、隔热保温材料、建筑用石、宝石玉石等五类产品平均出厂价格涨幅超过8％。

图2  2014～2017年建材平均出厂价格指数与工业品平均出厂价格指数比较（上年=100）

4. 建材行业固定资产投资出现下降

2014年以后建材行业限额以上固定资产投资增速急速下滑，2015年增长6.0％，2016年一度负增长，全年增速仅0.9％，2017年首次出现负增长，全年限额以上固定资产投资1.6万亿元，比上年下降1.7％。按照产业链划分，建材各产业中投资保持增长的行业仅剩混凝土与水泥制品、矿物纤维及复合材料和建筑卫生陶瓷行业。

5. 建材及非金属矿商品进、出口金额均出现下降

2017年，国际建材市场整体仍然保持低迷，全年建材及非

图3  2014～2017年建材行业限额以上固定资产投资增速

金属矿商品出口金额306.5亿美元（2070亿元人民币） [3]，比上年下降1.3％，延续了2016年的下降态势（图4）。主要产品出口数量继续下降，陶瓷砖出口1597.5万吨，下降7.7％，建筑用石荒料出口42.0万吨，下降8.0％，大理石类制品出口106.3万吨，下降10.0％。陶瓷砖、建筑用石、建筑技术玻璃、玻璃纤维及制品等主要商品离岸价格均出现不同程度下跌，其中陶瓷砖、建筑用石等商品离岸价格跌幅超过10％。卫生陶瓷出口呈现“量价齐升”，出口数量比上年增长11.3％，离岸价格上涨24.2％，出口金额增长38.1％，成为行业出口亮点。

2017年建材及非金属矿商品进口金额204.7亿美元（1382.5亿元人民币），比上年下降0.4％，自2015年开始已经连续三年出现下降（图4）。平板玻璃、建筑用石荒料、玻璃纤维及制品等主要进口产品仍然保持增长，非金属矿商品进口金额大幅下降是影响行业进口下降的主要因素。

图4  2014～2017年建材及非金属矿商品出口及进口增长率变化

二、2016年建材行业运行特征

1. 建材行业“双引擎”驱动对行业增长发挥保障作用

近年来，建材行业产业结构不断优化，基础材料产业和加工制品业齐头并进发展。2017年规模以上建材基础材料产业和加工制品业主营业务收入比上年分别增长9.1％、9.8％，产业规模比重分别为48.8％和46.1％，二者比重进一步接近，对建材行业主营业务收入增长分别贡献4.4和4.5个百分点。加工制品业对行业增长的贡献首次超过基础材料产业，行业发展动能转换效果明显。近年来，建材行业 “双引擎”驱动的发展格局已经基本实现，成为建材行业“稳增长”的关键和最大保障。

2. 基础材料产业盈利恢复及建材主要产业结构多元化成为今年行业收益回升的两大关键因素

2017年建材基础材料产业盈利能力强劲恢复，全年规模以上建材基础材料产业利润总额增长33.7％，为规模以上建材行业利润增长贡献了16.2个百分点，成为行业利润总额高速增长的主要动力。规模以上加工制品业利润总额增长平稳，增速为5.7％，为规模以上建材行业利润增长贡献2.6个百分点。十八大以来建材产业结构向多元化方向发生积极变化，产业链延伸和消费引导下的产品转型成为新的利润增长点。2017年全国建筑及装潢材料类商品零售额增长10.3％，仍然保持两位数增长。以马桶盖为代表的智能卫浴配件产销两旺，卫生陶瓷产业销售额、利润增速远远高于卫生陶瓷产量增速；车辆和航空用玻璃、光伏玻璃等消耗原片占平板玻璃产量15％，但销售额稳占行业40％，盈利贡献更高；水泥产品销售已经不是水泥企业和行业的唯一收益，砂石骨料、商品混凝土、余热发电等都成为水泥企业和行业的多元化收益来源。

3. 产能过剩行业的自律主动性加强

因环保、市场等因素，2017年建材产能过剩行业产量控制的主动性逐渐加强。水泥行业积极开展以错峰生产为代表的行业自律行动。实施范围由北方地区扩大到28个省区市，同时积极创新行业自律模式，组建水泥资产管理公司等践行区域协调发展理念，全年水泥行业错峰生产涉及产能将近40％。平板玻璃行业通过降低生产负荷、提前冷修等方式控制产能释放速度，2013年以后全国累计关闭、减少、停产能力2.2亿重量箱，砖瓦、建筑卫生陶瓷等行业也在相关条件下开展错峰生产等。

三、建材行业经济运行面临的突出问题

1.市场需求出现趋紧迹象，建材行业增速明显下跌

2017年全国固定资产投资（不含农户）同比增长7.2％，增速比上年回落0.9个百分点，其中建筑安装工程固定资产投资完成额同比增长7.7％，比上年回落1.6个百分点，重点市场行业中，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业等行业固定资产投资增速比上年均出现明显回落，投资对建材行业的拉动作用急剧弱化。而目前建材行业增长中投资驱动因素仍占75％左右，消费驱动还处于转型发展或培育阶段，由此建材行业在一段时间内仍将面临着需求不足的市场环境，建材产业总体上将进入中低速增长区间，2017年规模以上建材行业增速已经跌破5％，是1997年亚洲金融危机以后的最低增速。建材行业将更多地转向消费拉动及存量市场。

2.环保因素影响进一步增强

随着我国社会经济发展，资源环境容量已经形成限制，极端污染天气、生态破坏等问题层出不穷，当前环境容量已经难以满足产业当前规模下的发展。严重污染天气时水泥、平板玻璃、砖瓦、陶瓷等行业停产、限产成为经常性现象，在京津冀“2+26”城市尤其明显。水泥行业从2014年开始实施的“错峰生产”已经常态化，涉及地域范围不断扩大、组织方式呈现多样化；2014年以来，平板玻璃行业193家在产企业中，因环保问题受到环保部门处罚、要求整改企业就有123家，涉及平板玻璃生产能力7.7亿重量箱，同时，还有36家企业被关闭。此外，随着节能减排标准持续提升，生态治理不断加强，企业生产经营要素环境也面临较大的变动。

3.产能过剩问题没有得到根本性改观

据初步统计，2017年全国水泥熟料产能19.1亿吨，水泥产能35.9亿吨，产能过剩局面仍在持续。近十年间，为满足基础设施建设快速增长需求，水泥产能年平均增长率达到5.9％。其直接结果就是产能供需矛盾持续加大，尤其是“新常态”以来，产能利用率持续下降。2014年及以前，全国水泥产能利用率均在70％以上，但2015年以来明显下降，2016年为68.7％，2017年同时受环保、错峰生产等因素影响，产能利用率进一步降至65％。

4.建材行业收益回升过多依赖价格上涨

2017年，建材行业经济效益明显增长过多的依赖于价格上涨。全年规模以上建材行业主营业务收入增长8.7％，仅价格回升因素就贡献了近70％。而2017年建材行业出厂价格的回升主要依赖于行业自律和原燃材料价格上涨推动，一旦价格传导机制不畅或自律基础动摇，将会对行业经济运行质量带来较大影响。在价格推动作用削弱后，建材行业增长速度将出现较为明显回落。

5.出口对行业的拉动作用持续减弱

2013年以来建材及非金属矿商品出口金额增速持续下滑，2016年大幅下降19％。受建材主要国际市场需求疲软影响，2017年建材及非矿出口继续下降，这对建材行业，特别是其中建筑卫生陶瓷、建筑用石和建筑技术玻璃行业的增长表现出负面影响。近年来，出口对建材行业的拉动和促进作用正在持续减弱。

四、2018年建材行业发展预研

根据宏观运行情况及相关政策性因素变化可以确定，全国固定资产投资持稳，建材行业市场需求偏弱、总体平稳的宏观市场环境仍将持续。同时，建材行业在进一步强化行业自律并加快去产能的预期下，市场供需平稳将得以维持。综合判断，2018年建材行业总体将保持稳中有变的发展格局，供给侧结构性改革、资源环保约束将成为两大关键因素，市场需求延续2017年第四季度态势，市场风险有所积聚，波动性平稳向下运行特征明显。全年建材行业经济运行仍将保持平稳，行业主营业务收入保持温和增长。

五、以十九大精神为指导，加快推进建材行业供给侧结构性改革

建材行业发展改革进入新阶段，应以十九大精神为指导，按照党的十九大报告中对建立现代化经济体系的总体指导要求，加强行业经济运行监测，加强行业突出矛盾和问题的管理和解决，加快推动建材行业供给侧结构性改革。

1、继续坚定不移地推进传统产业去产能，主动适应经济增长投资驱动力减缓的转变。严格控制新增产能，规范或严格项目建设周期及评定条件，对于长期没有建设进展或投资的在建、拟建项目予以清理，切实管住新增产能入口，为行业供给侧改革提供缓冲期。加强监管力度，在审查水泥、平板玻璃生产线项目备案时，发挥行业协会作用，将听取行业协会意见作为重要环节，由政府、行业共同协商、监管，坚决遏制盲目新增产能行为。加强对行业企业动态情况进行跟踪，充分利用水泥生产许可、矿山开采许可证、项目备案信息等行政记录信息开展去产能工作，增加更多工作抓手。2017年中国建筑材料联合会对水泥行业生产许可证、矿山开采管理情况进行跟踪，并建议有关监管部门加强对违规企业的监督处罚，强化综合执法去产能手段，推动去产能工作取得实质性进展。

2、继续推进建材产业链延伸，发展新兴产品和产业。随着市场需求转型和发展环境变化，应注重引导消费引导类产业要以市场为导向，加快向智能化、功能化、高端化方向发展，由竞价竞争向渠道竞争转变，向制造服务业转型，建议支持低辐射（Low-E）玻璃列入建筑施工及验收规范，有效扩大玻璃产品应用范围，提高建筑节能应用水平，缓解玻璃产能过剩局面；在投资拉动作用减缓，环保约束日益严格并持续趋紧的环境下，积极推动水泥等高排放型行业企业应通过产业链延伸形成上下联动发展模式，实现水泥工业的全面升级，同时倡导、支持发展水泥窑废弃物协同处置模式，实现水泥工业的环保转型，有力支持全社会循环经济模式的顺畅有序。

3、加快推进建材产业存量优化，改善产业结构。随着市场结构持续转变，建材产业结构也将改变，传统产业产能将会缩减，加工制品业规模比重将会加大，因此应提前考虑产业发展规划，统筹考虑资源禀赋、资源环境承载能力、市场需求潜力和辐射范围、产业发展基础等综合因素，有针对性地引导行业结构调整，对产能过剩的产业或地区加快引导产能出清，对于仍处于产业化发展进程中的产业应采取边发展边优化的方式，通过合理引导产业布局，持续淘汰不达标标准产能，优化产业发展进程，保证产业结构合理。

文稿提供：中国建筑材料联合会