2021年全球汽车芯片行业细分市场需求现状分析

2021-08-19 16:49

行业主要上市企业：目前国内汽车芯片行业的上市公司主要有四维图新（002405）、兆易创新（603986）、全志科技（300458）、高鸿股份（000851）、闻泰科技（600745）、中颖电子（300327）、东软载波（300183）、比亚迪（002594）

本文核心数据：汽车各类芯片应用占比情况、全球汽车功率芯片市场规模、全球汽车MCU率芯片市场规模

整体市场分布：电动车功率半导体使用量大幅提升

汽车芯片是指用于车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的半导体产品。汽车芯片大致可以分为：主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存储芯片、通信芯片及其他芯片（传感芯片为主）六大类。

根据Strategy Analytics数据，在传统燃油车中，MCU价值占比最高，达到23％；其次为功率半导体，达到21％；传感器排名第三，占比为13％。

而在纯电动车型中，功率半导体使用量大幅提升，占比最高，达到55％，其次为MCU，达到11％；传感器占比为7％。

图表1：2020年汽车各类芯片应用占比情况(单位：%)

细分市场需求：2020年仅模拟芯片需求上升

功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换。根据IHS数据，2020年由于汽车芯片供给短缺，汽车功率半导体市场规模下降，为55亿美元左右。初步预测到2023年，全球汽车汽车功率半导体市场规模为80亿美元。

图表2：2020与2023年全球汽车功率芯片市场规模(单位：亿美元)

当前汽车主控芯片主要是MCU（流微控制单元MicrocontrollerUnit），负责计算和控制。根据IHS数据，2019年，全球汽车微控制器市场规模为71亿美元，2020年疫情导致汽车芯片供给短缺，市场规模为64亿美元左右。初步预测到2023年，全球汽车微控制器市场规模为80亿美元。

图表3：2019-2023年全球汽车MCU率芯片市场规模(单位：亿美元)

存储器芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品之一。目前，中国国内汽车存储市场规模约为7－10亿元人民币，市场规模相较存储器市场而言占比还非常低。根据IHS数据，2019年，全球汽车存储芯片市场规模为36亿美元，其中LPDDR（低功耗内存）和NAND（闪存）市场规模约为8亿美元和10亿美元。

2020年全球汽车存储芯片市场规模为34亿美元左右。初步预测到2023年，全球汽车存储芯片市场规模为59亿美元。

图表4：2019-2023年全球汽车存储芯片市场规模(单位：亿美元)

汽车的电动化、智能化、网联化大势所趋，模拟IC必不可少。根据ICInsights，2019年，汽车模拟芯片市场规模97．96亿美元，同比下降1．30％，2020年市场规模达到104．81亿美元，同比增长6．99％，随着电动车渗透率的提升，预计到2024年，汽车模拟芯片市场将达到150．29亿美元。2019－2024年模拟芯片下游应用中，汽车市场复合年增长率最高，可见未来模拟IC中，汽车市场是一个重要的增长点。

图表5：2019-2024年全球汽车模拟芯片市场规模(单位：亿美元)