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[年报]紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 Important Notice 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司 2021 年度股利分配预案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不实施送 股及转增。具体利润分配预案详见本年度报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增 预案”。上述利润分配预案须提交公司 2021 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本年度报告 “管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 Contents 3 释义 Definitions 5 董事长致辞 Chairman’s Statement 7 公司亮点 Highlights 12 公司简介和主要财务指标 Company Profile and Key Financial Indicators 16 管理层讨论与分析 Management Discussion and Analysis 64 公司治理 Corporate Governance 85 环境与社会责任 Environmental and Social Responsibilities 91 重要事项 Important Matters 102 股份变动及股东情况 Ordinary Shares and Shareholders Information 108 优先股相关情况 Preferred Shares 109 债券相关情况 Bonds 135 财务报告 Financial Statements 备查文件目录 载有公司法定代表人签名并盖章的2021年年度报告文本 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 在香港联交所发布的2021年度业绩报告 其他相关文件 释义 Definitions 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、集团、本集团、 集团公司、紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 泽拉夫尚 指 中塔泽拉夫尚有限责任公司 诺顿 指 诺顿金田有限公司 波格拉 指 巴理克（新几内亚）有限公司 奥同克 指 奥同克有限责任公司 大陆黄金（哥伦比亚） 指 大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司 奥罗拉 指 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 珲春紫金 指 珲春紫金矿业有限公司 山西紫金 指 山西紫金矿业有限公司 贵州紫金 指 贵州紫金矿业股份有限公司 陇南紫金 指 陇南紫金矿业有限公司 洛阳坤宇 指 洛阳坤宇矿业有限公司 文山麻栗坡 指 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 西藏巨龙铜业 指 西藏巨龙铜业有限公司 新疆阿舍勒 指 新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 黑龙江紫金 指 黑龙江紫金铜业有限公司 黑龙江多宝山 指 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 塞尔维亚紫金铜业 指 塞尔维亚紫金铜业有限公司 塞尔维亚紫金矿业 指 塞尔维亚紫金矿业有限公司 紫金铜业 指 紫金铜业有限公司 穆索诺伊 指 紫金穆索诺伊矿业简易股份有限公司 佩吉铜金矿 指 塞尔维亚紫金矿业有限公司拥有的原 Timok 项目，分 为上带矿和下带矿 乌拉特后旗紫金 指 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 新疆紫金锌业 指 新疆紫金锌业有限公司 龙兴 指 龙兴有限责任公司 碧沙 指 碧沙矿业股份公司 新疆金宝 指 新疆金宝矿业有限责任公司 马坑矿业 指 福建马坑矿业股份有限公司 紫金财务公司 指 紫金矿业集团财务有限公司 紫金国贸 指 紫金国际贸易有限公司 BNL 指 巴理克（新几内亚）公司 金山香港 指 金山（香港）国际矿业有限公司 公司简介和主要财务指标 Company Profile and Key Financial Indicators 一、 公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Zijin Mining 公司的法定代表人 陈景河 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 张燕 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路1811号 中航紫金广场B塔 福建省厦门市思明区环岛东路1811号中 航紫金广场B塔 电话 0592-2933668 0592-2933653 传真 0592-2933580 0592-2933580 电子信箱 zheng_youcheng@zijinmining.com zy@zijinmining.com 三、 基本情况 简介 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省上杭县紫金大道1号；厦门市思明区环岛东路 1811号中航紫金广场B塔 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 www.zjky.cn 电子信箱 dsh@zjky.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》www.stcn.com 《上海证券报》www.cnstock.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 紫金矿业 601899 无 H股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 2899 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 廖文佳、胡蝶 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 张喜慧、张宜霖 持续督导的期间 2020 年 11 月 27 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 225,102,488,592 171,501,338,490 31.25 136,097,978,018 利润总额 24,793,810,492 10,846,027,174 128.60 6,974,278,766 净利润 19,599,638,352 8,458,038,953 131.73 5,060,904,684 归属于上市公司股 东的净利润 15,672,870,591 6,508,553,913 140.80 4,283,957,365 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 14,680,534,183 6,321,966,428 132.21 3,996,757,237 经营活动产生的现 金流量净额 26,072,237,601 14,268,403,423 82.73 10,665,557,013 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 71,034,368,061 56,538,554,204 25.64 51,185,965,026 总资产 208,594,678,123 182,313,250,403 14.42 123,830,947,219 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.600 0.250 140.00 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.600 0.250 140.00 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.57 0.250 128.00 0.17 加权平均净资产收益率（%） 23.97 12.19 上升11.78个 百分点 11.38 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 22.45 11.84 上升10.61个 百分点 10.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司股份面值为人民币 0.1 元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要 财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 47,502,179,195 62,361,182,499 59,112,176,250 56,126,950,648 利润总额 4,350,754,739 7,118,853,098 6,971,050,083 6,353,152,572 净利润 3,416,647,580 5,493,853,626 5,622,429,644 5,066,707,502 归属于上市公司股 东的净利润 2,510,984,311 4,138,044,087 4,653,389,976 4,370,452,217 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,476,535,355 3,636,064,915 4,376,718,184 4,191,215,729 经营活动产生的现 金流量净额 5,248,175,316 6,776,880,037 5,789,488,905 8,257,693,343 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -119,558,603 -195,078,118 -116,181,910 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 354,291,492 345,880,945 290,839,484 计入当期损益的对非金融 687,511,134 501,149,355 417,164,084 企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交 易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 -59,836,500 -569,805,362 -178,823,455 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备转 回 15,153,129 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -180,951,896 -193,367,982 -175,288,539 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 585,319,905 139,533,892 -4,964,011 减： 所得税影响额 23,933,491 -185,199,782 17,307,368 少数股东权益影响额 （税后） 250,505,633 26,925,027 -56,608,714 合计 992,336,408 186,587,485 287,200,128 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交 易 性 金 融 资 产（不含衍生金 融资产） 1,583,593,986 2,782,580,338 1,198,986,352 126,733,496 衍生金融资产 346,548,180 152,644,244 -193,903,936 321,497,688 交 易 性 金 融 负 债（不含衍生金 融负债） -196,350,000 - 196,350,000 14,901,540 衍生金融负债 -451,158,441 -156,812,356 294,346,085 -657,703,114 合计 1,282,633,725 2,778,412,226 1,495,778,501 -194,570,390 十二、 其他 □适用 √不适用 管理层讨论与分析 Management Discussion and Analysis 一、经营情况 讨论与分析 2021 年，紫金矿业吹响了十年“三步走”建成全球超一流金属矿业公司的进军号角。面对全球 疫情等多重挑战，公司坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面加强疫情防控、 疫苗接种和人文关怀，全球紫金人勇毅坚守、艰苦奋斗，实现了业绩增长、生产经营、重大项目 建设的“超预期”，主营矿产品量价齐增，主要经济指标创历史新高，位居中国行业首位、全球前 十，全球竞争力显著增强。公司深度对接“碳达峰、碳中和”目标，抓住全球清洁能源转型升级重 大战略机遇，重新定位战略总目标为构建“绿色高技术超一流国际矿业集团”，开启了发展全新篇 章！ ◎公司主要经济指标再创历史新高 报告期，公司实现营业收入 2,251.02 亿元，同比增长 31.25%（上年同期：1,715.01 亿元）； 实现利润总额 247.94 亿元，同比增长 128.60%（上年同期：108.46 亿元），其中归属上市公司股 东净利润 156.73 亿元，同比增长 140.80%（上年同期：65.09 亿元）；截至报告期末，公司资产总 额 2,085.95 亿元，同比增长 14.42%（上年同期：1,823.13 亿元）。主要矿产品资源量/储量和产量 继续领跑中国金属矿业行业，全年矿产铜 58.4 万吨，同比增长 28.83%；矿产金 47.5 吨，同比增 长 17.16%；矿产锌（铅）43.4 万吨，同比增长 14.86%；矿产银 309 吨，同比增长 3.38%；铁精矿 425 万吨，同比增长 9.82%；拥有资源量铜 6,277 万吨、金 2,373 吨、锌 962 万吨，新增碳酸锂 763 万吨。 公司行业地位大幅提升，位居 2021 年《福布斯》全球上市公司 2000 强第 398 位，以及其中 上榜的全球黄金企业第 3 位、全球金属矿业企业第 9 位，位居 2021《财富》世界 500 强第 486 位、2021《财富》中国 500 强第 67 位。 ◎面向全球布局“增长群”规模效应形成 一批重大旗舰项目超预期建成投产，刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、 西藏巨龙铜矿等“三大世界级”铜矿超预期投产，助力公司成为全球主要铜企矿山铜产量增长最快 也是最多的公司，进入全球金属矿业一流行列。刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿二期有望提前至 2022 年 4 月带料试车，卡莫阿铜业 50 万吨/年铜冶炼厂项目加速建设，建成后将成为非洲最大的 铜冶炼厂；塞尔维亚紫金铜业 MS 矿千万吨级技改扩建项目顺利建成投产、VK 矿新增 4 万吨/天 技改即将在二季度投产；澳大利亚诺顿 Binduli 金矿堆浸项目、塔吉克斯坦泽拉夫尚热压氧化金矿 项目等有序推进。 公司自主建设能力进一步增强，成为西藏巨龙铜矿、刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等境内外 重大项目建设攻坚核心力量。“矿石流五环归一”矿业工程管理模式深入推广应用，以我为主生产 运营建设管理效率显著提升；大规模地下矿山崩落法采矿在塞尔维亚 JM 铜矿、塞尔维亚佩吉铜 金矿下带矿、黑龙江铜山铜矿、福建紫金山罗卜岭铜矿研究应用取得新进展。 ◎成为金属矿业行业全球化企业 国际化发展进入全新拐点，公司在全球 13 个海外国家布局项目，拥有境外员工 21,695 人， 2021 年跨国指数 51.06%；海外铜、黄金矿产资源量、储量、产量及利润贡献均全面超越国内，其 中海外资源量铜占比 76%、金占比 74%，海外产量铜占比 53%、金占比 60%，境外生产经营利润贡 献达到 51%。事业部制管理体系得到强化，“小集团”权限和责任充分发挥。国际事业部作为海外运 营管理中心，对海外项目的法人治理、生产运营、项目建设等业务管控能力显著增强，国际化人 才在海外项目获得实践历练。 ◎拓展新能源新材料产业 进军新能源新材料领域，优先布局铜、锂、钴、镍等金属矿产，完成阿根廷 3Q 高品位锂盐 湖项目并购并启动工程建设，同时在刚果(金)布局硬岩锂勘查和合作。设立新能源与材料研究院， 加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性能合金材料等新材料项目研究落地，与福州大学等合作的氨- 氢能源产业化全面启动，以光伏发电、水电、风电为主力的清洁能源项目正从本土向国内和海外 项目有序实施。发行全国贵金属行业首单、福建省地方国企首单“碳中和”债券，全部用于绿色低 碳产业建设。 ◎全球化运营管理体系建设成效初显 全面推进“简洁、规范、高效”以国际化为特征的深化改革，积极推动全球化运营管理体系第 一阶段目标的实现。坚持接轨国际标准和准则，授权体系和组织架构更加优化，事业部和职能部 门的专业服务能力有效增强，数字化、信息化技术平台有效搭建并与业务不断融合，运营管理标 准化水平和业务开展效率进一步提升，流程化组织不断健全。报告期公司战略入股嘉友国际，助 力全球物流体系建设进程。国际化人才体系加快建设，多元化人才结构逐步形成，高级后备、优 秀青年、优秀工匠等专项人才培育机制持续巩固和发展。 ◎共同发展与绿色可持续发展理念在全球弘扬 遵循联合国可持续发展目标，公司环境、社会及管治（ESG）体系建设水平显著提升。安全 环保、职业健康保持高压态势，疫情防控稳健有序；绿色生态矿山建设成为在全球发展靓丽名片， 单位生产值的“能耗碳排”指标持续下降。坚持“开发矿业、造福社会”的共同发展理念，持续为项目 所在国家和地区的经济社会事业发展贡献力量，跨文化交流互鉴能力进一步增强，公司作为负责 任的大型跨国企业形象得到进一步提升，ESG 评级在恒生可持续发展指数中获评 A-。 ◎资本市场的认可度和影响力显著提升 公司 A 股股票纳入富时中国 A50 指数、上证 50 指数，公司市值同比 2020 年底上涨 8.2%，最 高达到 3,584 亿元，2021 年末市值位居全球金属矿业企业第 9 位；基本每股收益达到 0.60 元/股， 同比增长 140%。报告期，公司完成紫金 60 亿元可转债转股，实施限制性股票激励计划。公司重 视投资者关系，业绩说明会入选上市公司 2020 年报业绩说明会最佳实践案例，获“2021 新财富最 佳上市公司 50 强”、“2020 年度金牛最具投资价值奖、最佳社会责任奖”、“中国上市公司高峰论坛 百强企业奖和高成长企业奖”、“雪球年度价值焦点上市公司”等称号。 2021： 开盘价：9.42 元 最高价：15 元 最低价：9.3 元 收盘价：9.7 元 注：基准重置为 100 2019.12.31-2021.12.31 紫金矿业 A 股及可比指数定基走势 2021： 开盘价：8.77 港元 最高价：16.24 港元 最低价：8.47 港元 收盘价：9.28 港元 注：基准重置为 100 2019.12.31-2021.12.31 紫金矿业 H 股及可比指数定基走势 2.核心业务回顾 ◎铜业务 ——全球一流、中国最大的矿产铜生产企业和中国铜资源量/储量最多的企业 ◎亮点：报告期，三大世界级超大型铜矿——刚果（金）卡莫阿铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿 及中国最大斑岩型铜矿西藏巨龙铜矿超预期建成投产。 根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告 2021》，国内铜矿储量 2,701.30 万吨，公司铜矿 储量 2,032.83 万吨，相当于国内总量的 75.25%；根据中国有色金属工业协会数据，2021 年全国矿 产铜产量 185.47 万吨，公司矿产铜 58.4 万吨，相当于国内总量的 31.49%。 ◎资源：铜矿资源量持续增长，达到 6,277.05 万吨；铜矿储量达到 2,032.83 万吨。 ◎产量：产铜 1,205,499 吨，同比增长 17.14%(上年同期：1,029,090 吨)。 其中：矿产铜 584,165 吨，同比增长 28.83%(上年同期：453,447 吨)； 冶炼产铜 621,334 吨，同比增长 7.94%(上年同期：575,643 吨)。 ◎成本：矿山产铜成本有比较优势，报告期内矿山产铜单位销售成本 18,194 元/吨，同比下 降 9.46%（上年同期 20,095 元/吨）。 ◎贡献：铜业务销售收入占报告期内营业收入的 24.28%（抵销后），毛利占集团毛利的 52.63%。 ◎成长性：全球主要铜企矿产铜增长最快最多的公司，多个世界级重大项目批量建成投产达 产。资源雄厚成为铜业务高增长直接动力，依托后续并购及自主勘探，资源量/储量有望持续提升。 Cu 主要矿山或 企业 名称 本集团持 有权益 矿产铜（吨） 权益产铜 （吨） 备注 刚果（金）科卢韦齐 72% 121,072 87,172 其中:电积铜 59,928 吨 黑龙江多宝山 100% 109,490 109,490 福建紫金山金铜矿 100% 85,061 85,061 其中:电积铜 21,592 吨 塞尔维亚紫金铜业 63% 66,031 41,599 其中：电解铜 58,344 吨 塞尔维亚紫金矿业 100% 55,119 55,119 卡莫阿铜业（权益） 39.6% 41,930 41,930 公司另持有艾 芬 豪 矿 业 13.67%股权；公 司合计权益产 铜为 47,662 吨 新疆阿舍勒 51% 45,124 23,013 厄立特里亚碧沙矿业 55% 20,224 11,123 吉林珲春紫金 100% 13,338 13,338 巨龙铜业 50.1% 15,690 7,861 其他矿山合计 11,086 9,037 总计 584,165 484,743 Cu 主要冶炼企业 名称 本集团持有权益 冶炼产铜（吨） 权益冶炼产铜（吨） 紫金铜业 100% 345,284 345,284 吉林紫金铜业 100% 110,767 110,767 黑龙江紫金铜业 100% 155,005 155,005 塞紫金铜业 63% 7,317 4,609 其他铜冶炼合计 2,961 2,388 总计 621,334 618,053 ◎金业务 ——全球黄金市场的重要参与者，中国最大的矿产金上市公司 ◎亮点：报告期，公司澳大利亚诺顿 Binduli 金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿、山西紫金、贵州 紫金和塔吉克斯坦泽拉夫尚公司技改扩建项目有序推进，为 2022 年增长奠定基础。 根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告 2021》，国内金矿储量 1,927.37 吨，公司金矿储 量 792.15 吨，相当于国内总量的 41.10%；根据中国黄金协会数据，2021 年全国矿产金产量 258.09 吨，公司矿产金 47.5 吨，相当于国内总量的 18.40%。 ◎资源：金矿资源量为 2,372.90 吨，储量为 792.15 吨。 ◎产量：产金 319,348 千克（10,267,275 盎司），同比上升 1.35%（上年同期：315,084 千克）。 其中：矿产金 47,459 千克（1,525,827 盎司），同比上升 17.16%(上年同期：40,509 千克)； 冶炼加工及贸易金 271,890 千克（8,741,448 盎司），同比下降 0.98%（上年同期： 274,576 千克)。 ◎成本：黄金矿山成本总体较低，报告期内矿山产金单位销售成本 176.22 元/克，同比下降 0.66%（上年同期 177.38 元/克）。 ◎贡献：黄金业务是公司重要的营收来源和利润贡献点。黄金业务销售收入占报告期内营业 收入的 45.12%（抵销后），毛利占集团毛利的 21.31%。（1 盎司＝31.1035 克） ◎成长性：加快推进黄金增量项目改扩建，依托后续并购及自主勘探资源量/储量有望增加。 Au 主要矿山或 企业 名称 本集团持有权益 矿产金（千克） 权益产金（千克） 塔吉克斯坦泽拉夫尚 70% 6,588 4,612 哥伦比亚武里蒂卡 69.28% 6,106 4,230 陇南紫金 84.22% 4,936 4,157 澳大利亚诺顿金田 100% 4,374 4,374 吉尔吉斯斯坦奥同克 60% 4,319 2,591 塞紫金矿业 100% 3,138 3,138 吉林珲春紫金 100% 2,524 2,524 贵州紫金 56% 2,401 1,344 黑龙江多宝山 100% 2,346 2,346 福建紫金山金铜矿 100% 2,112 2,112 洛阳坤宇 70% 1,576 1,103 塞尔维亚紫金铜业 63% 1,656 1,043 圭亚那奥罗拉 100% 1,393 1,393 其他矿山合计 3,990 3,070 总计 47,459 38,037 Au 主要冶炼企 业 名称 本集团持有权益 冶炼产金（千克） 权益冶炼金（千克） 黄金冶炼公司 100% 139,600 139,600 银辉黄金冶炼公司 70% 53,415 37,390 海峡珠宝产业园 61% 46,000 28,060 其他金冶炼合计 32,875 29,791 总计 271,890 234,841 ◎锌（铅）业务 ——中国最大的矿产锌（铅）生产企业 ◎亮点：报告期，紫金锌业四期浮选系统投料试产，巴彦淖尔紫金 5 万吨/年锌合金技改项目 建成。 根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告 2021》，国内锌矿储量 3,094.83 万吨，公司锌矿 储量 455.40 万吨，相当于国内总量的 14.71%；根据中国有色金属工业协会数据，2021 年全国矿 产锌产量 315.95 万吨，公司矿产锌 39.6 万吨，相当于国内总量的 12.53%。 ◎资源：锌矿资源量为 961.82 万吨，锌矿储量 455.40 万吨；铅矿资源量为 126.40 万吨，铅 矿储量 69.65 万吨。 ◎产量：产锌 718,883 吨，同比上升 28.15%(上年同期：560,964 吨)。 其中：矿产锌精矿含锌 396,443 吨，同比上升 15.87%(上年同期 342,131 吨)； 冶炼生产锌锭 322,440 吨，同比上升 47.34%(上年同期：218,834 吨)。 产铅精矿含铅 37,942 吨，同比上升 5.18%(上年同期：36,072 吨)。 ◎成本：锌（铅）业务具备显著的低品位开发盈利能力，主要经济指标领先国内锌企。报告 期，矿山产锌单位销售成本 7,369 元/吨，同比上升 12.16%（上年同期 6,570 元/吨）。 ◎贡献：锌（铅）业务销售收入占报告期内营业收入的 5.01%（抵销后），毛利占集团毛利的 8.37%。 Zn/Pb 主要矿山或企 业 名称 本集团 持有权 益 矿产锌 （吨） 矿产铅 （吨） 矿产锌+铅 合计（吨） 权益产锌 +铅合计 （吨） 厄立特里亚碧沙矿业 55% 129,641 - 129,641 71,303 新疆紫金锌业 100% 142,084 20,188 162,272 162,272 乌拉特后旗紫金 95% 50,432 10,662 61,094 58,040 俄罗斯龙兴 70% 62,183 4,398 66,581 46,607 新疆阿舍勒 51% 11,397 - 11,397 5,812 其他矿山合计 706 2,694 3,400 3,105 总计 396,443 37,942 434,385 347,139 Zn/Pb 主要冶炼企业 名称 本集团持有权益 锌锭（吨） 权益锌锭 （吨） 巴彦淖尔紫金 87.2% 230,009 200,568 新疆紫金有色 100% 92,431 92,431 总计 322,440 292,999 ◎白银、铁、钴、硫酸等其他业务 ——中国最大的矿产银生产企业 ◎资源：银矿资源量（含伴生）11,535.76 吨，居国内前列； 铁业务拥有显著增长潜力，拥有铁矿资源量 1.79 亿吨。 ◎产量：产银 911,649 千克，同比上升 13.74%（上年同期：801,503 千克）。 其中: 冶炼副产银 602,842 千克，同比上升 19.90%（上年同期：502,787 千克）； 矿山产银 308,806 千克，同比上升 3.38%（上年同期：298,715 千克）。 生产铁精矿 425 万吨，同比上升 9.82%(上年同期：387 万吨)。 矿山产钴金属 1,607 吨，同比增长 12.91%(上年同期：1,423 吨)。 部分铜、锌及金冶炼厂副产硫酸 2,952,731 吨，同比增长 12.73%（上年同期：2,619,205 吨）。 ◎成本：报告期内矿山产银单位销售成本 1.57 元/克，同比上升 8.11%（上年同期 1.45 元/克）； 铁精矿单位销售成本 209.08 元/吨，同比上升 19.53%（上年同期 174.91 元/吨）。 ◎贡献：白银、铁矿等其他产品销售收入占报告期内营业收入的 25.59%（抵销后），毛利占 集团毛利的 17.69%。 Ag 主要矿山或企业 名称 本集团持有权益 矿产银（千克） 权益产银（千克） 厄立特里亚碧沙矿 业 55% 68,624 37,743 黑龙江多宝山 100% 39,101 39,101 洛阳坤宇 70% 34,537 24,176 新疆阿舍勒 51% 33,593 17,132 福建紫金山金铜矿 100% 30,990 30,990 俄罗斯龙兴 70% 21,449 15,015 山西紫金 100% 18,571 18,571 西藏巨龙 50.1% 13,981 7,004 其他矿山合计 47,960 34,941 总计 308,806 224,673 Fe 主要矿山或企业 名称 本集团持有权益 铁精矿（万吨） 权益铁精矿（万吨） 新疆金宝 56% 318 178 福建马坑 41.5% 91（权益产量） 91 其他矿山合计 16 9 总计 425 278 H2SO4 硫酸 名称 本集团持有权益 硫酸（吨） 权益硫酸（吨） 紫金铜业 100% 1,024,611 1,024,611 黑龙江紫金铜业 100% 601,752 601,752 吉林紫金铜业 100% 359,300 359,300 巴彦淖尔紫金 87.2% 386,410 336,950 塞紫金铜业 63% 339,194 213,692 新疆紫金有色 100% 172,770 172,770 洛宁紫金 70% 68,694 48,086 总计 2,952,731 2,757,160 ◎重点矿山情况 1佩吉 2博尔 3卡莫阿 项目名称 丘卡卢-佩吉铜金矿 博尔铜矿 卡莫阿-卡库拉铜矿 矿种类型 铜、金 铜、金 铜 地理位置 塞尔维亚博尔州 塞尔维亚博尔州 刚果（金）卢阿拉巴省 持股比例 100% 63% 45%（含通过艾芬豪持有） 项目状态 上带矿在产+下带矿在建 在产+技改扩建 在产+技改扩建 矿床类型 高硫浅成热液型+斑岩型 高硫浅成热液型+斑岩型 沉积变质改造型 资源量 ◎上带矿：铜 154 万吨 @2.45%，金 86 吨@1.37 克/吨 ◎下带矿：铜 1,428 万吨 @0.83%，金 295 吨@0.17 克/吨 ◎铜 1,044 万吨@0.43% ◎金 389 吨@0.16 克/吨 ◎铜 4,359 万吨@2.53% 采选方法 地采+浮选 露采、地采+浮选 地采+浮选 2021 年产量 ◎铜 5.5 万吨 ◎金 3.14 吨 ◎铜 6.6 万吨 ◎金 1.66 吨 ◎铜 4.2 万吨（权益） 2022 年计划 ◎铜 10.3 万吨 ◎金 5.3 吨 ◎铜 11.1 万吨 ◎金 2.36 吨 ◎铜 29-34 万吨（100%权 益） 项目技改和 扩产 ◎上部矿带于 2021 年 10 月正式投产，上部有超高 品位铜矿。 ◎下部矿带采用崩落法大 规模开发，目前已完成预 可研设计，正在推进前期 征地、竖井工勘、矿山井 巷工程等工作。 ◎MS 矿千万吨级技改扩 建项目于 2021 年 10 月建 成投产。 ◎VK 矿新增 4 万吨/天技 改于 12 月底完成选厂主体 及设施工程建设，预计 2022 年二季度投产。 ◎JM 矿由填充法变更为崩 落法采矿，力争 2024 年底 建成投产。 ◎一期选厂于 2021 年 5 月建成投产；二期选厂计 划 2022 年 4 月带料试车。 同时通过一年技改实现年 产铜达 45 万吨以上，将成 为全球第四大产铜矿山。 ◎三期扩建及配套 50 万 吨/年铜冶炼厂前期工作 加快推进，三期预计 2024 年第四季度建成投产 ◎当项目产能提升至矿石 处理量 1,900 万吨/年，将 成为全球第二大产铜矿 山，年产 80 多万吨铜。 4科卢韦齐 5巨龙 6多宝山 项目名称 科卢韦齐铜（钴）矿 巨龙铜矿 多宝山/铜山铜矿 矿种类型 铜、钴 铜 铜、金 地理位置 刚果（金）卢阿拉巴省 西藏自治区拉萨市 黑龙江省黑河市嫩江县 持股比例 72% 50.10% 100% 项目状态 在产+技改扩建 在产+扩建 在产 矿床类型 沉积变质改造型 斑岩型+矽卡岩型 斑岩型 资源量 ◎铜 169 万吨@2.88% ◎钴 4.8 万吨@0.08% ◎铜 1,377 万吨@0.38% ◎铜 228 万吨@0.41% ◎金 70 吨@0.12 克/吨 采选方法 露采+浮选、湿法 露采+浮选 露采、地采+浮选 2021 年产量 ◎铜 12 万吨 ◎钴 1,607 吨 ◎铜 1.6 万吨 ◎铜 10.9 万吨 ◎金 2.3 吨 2022 年计划 ◎铜 12.7 万吨 ◎钴 1,973 吨 ◎铜 12.7 万吨 ◎铜 11 万吨 ◎金 2.3 吨 项目技改和 扩产 ◎低品位矿石综合利用项 目一期工程于 2021 年 12 月顺利投料试产，可新增 矿石处理能力 2,500 吨/ 天，预计年新增阴极铜产 量超 1 万吨。 ◎一期工程于 2021 年 12 月建成投产。 ◎拟分阶段实施二、三期 工程，最终可望实现每年 采选矿石量约 2 亿吨、年 产铜 60 万吨。 ◎实施铜山铜矿崩落法采 矿工程，计划 2024 年投 产。 图丨西藏巨龙铜矿 7紫金山 8武里蒂卡 9奥罗拉 项目名称 紫金山铜金矿 武里蒂卡金矿 奥罗拉金矿 矿种类型 铜、金 金、银 金 地理位置 福建省龙岩市上杭县 哥伦比亚武里蒂卡市 圭亚那库尤尼-马扎鲁尼 区 持股比例 100% 69.28% 100% 项目状态 在产 在产+扩建 在产 矿床类型 斑岩型 浅成热液型 韧性剪切带型、斑岩型 资源量 ◎铜 125 万吨@0.43% ◎金 320 吨@6.93 克/吨 ◎金 191 吨@2.53 克/吨 采选方法 露采、地采+浮选、湿法 地采+重选、浮选、氰化浸 出 露采+重选、氰化浸出 2021 年产量 ◎铜 8.5 万吨 ◎金 2.1 吨 ◎金 6.1 吨 ◎金 1.4 吨 2022 年计划 ◎铜 8.5 万吨 ◎金 7.6 吨 ◎金 3.3 吨 项目技改和 扩产 ◎开展外围罗卜岭铜矿崩 落法采矿的研究。 ◎4,000 吨/天选厂技改工 程于 2021 年 12 月建成投 产，采矿技改正在加快开 拓工程掘进，力争 2022 年上半年实现 4,000 吨/天 采矿能力，项目达产后将 实现年产金 9.1 吨。 ◎正在推进项目技改和流 程优化，达产后年黄金产 量 4 吨以上。 10诺顿 11泽拉夫尚 12奥同克 项目名称 诺顿金田 泽拉夫尚 奥同克 矿种类型 金 金 金 地理位置 澳大利亚西澳州 塔吉克斯坦索格特州 吉尔吉斯斯坦克明区 持股比例 100% 70% 60% 项目状态 在产+技改扩建 在产+技改扩建 在产 矿床类型 绿岩剪切带型 斑岩-矽卡岩型 构造蚀变岩型 资源量 ◎金 364 吨@0.91 克/吨 ◎金 108 吨@1.89 克/吨 ◎金 55 吨@4.39 克/吨 采选方法 露采、地采+氰化浸出 露采+浮选、氰化浸出 地采+浮选、氰化浸出 2021 年产量 ◎金 4.4 吨 ◎金 6.6 吨 ◎金 4.3 吨 2022 年计划 ◎金 6.0 吨 ◎金 6.0 吨 ◎金 3.9 吨 项目技改和 扩产 ◎500 万吨/年低品位金矿 堆浸项目预计 2022 年 6 月底建成投产，达产后新 增金金属约 2.5 吨。 ◎2021 年 12 月，启动难 处理金矿建设，预计 2022 年 12 月底建成投产，可延 长帕丁顿选厂服务年限。 ◎实施 500 吨/天加压氧 化项目建设，2021 年 12 月已开工，力争 2023 年底 建成投产。 13陇南 14山西 15贵州 项目名称 陇南紫金 山西紫金 贵州紫金 矿种类型 金 金 金 地理位置 甘肃省礼县罗坝镇 山西省繁峙县砂河镇 贵州省贞丰县 持股比例 84.22% 100% 56% 项目状态 在产 在产+扩建 在产+技改扩建 矿床类型 次卡林型 中低温热液型+斑岩型 卡林型 资源量 ◎金 153 吨@2.07 克/吨 ◎金 118 吨@1.82 克/吨 ◎金 190 吨@5.15 克/吨 采选方法 露采+浮选 地采+重选、浮选 地采+浮选、加压预氧化- 氰化工艺 2021 年产量 ◎金 4.9 吨 ◎金 0.9 吨 ◎金 2.4 吨 2022 年计划 ◎金 5.2 吨 ◎金 3.9 吨 ◎金 2.5 吨 项目技改和 扩产 ◎推进金山金矿采矿权证 的办理及 2000t/d 采选工 程项目建设的前期准备工 作。 ◎新建 6,000 吨/日矿山智 能化采选改扩建工程，预 计 2022 年二季度建成投 产，达产后年新增矿产金 3-4 吨。 ◎正在加快推进水银洞金 矿、簸箕田金矿技改扩能。 16碧沙 17锌业 18金宝 项目名称 碧沙矿业 紫金锌业 新疆金宝/富蕴金山 矿种类型 锌、铜 锌、铅 铁 地理位置 厄立特里亚加什-巴尔卡 省 新疆乌恰县 新疆富蕴县 持股比例 55% 100% 56% 项目状态 在产 在产 在产 矿床类型 VMS 火山块状硫化物矿床 海底喷流沉积－热液改造 型 海相火山喷发沉积-岩浆 热液叠加变质改造型 资源量 ◎锌 313 万吨@3.82% ◎铜 82 万吨@0.96% ◎锌 474 万吨@1.67% ◎铅 83 万吨@0.29% ◎铁矿石 5,876 万吨 采选方法 露采+浮选 露采+浮选 露采、地采+磁选 2021 年产量 ◎锌 13 万吨 ◎铜 2 万吨 ◎锌 14.2 万吨 ◎铅 2 万吨 ◎铁精矿 318 万吨 2022 年计划 ◎锌 11.8 万吨 ◎铜 2 万吨 ◎锌 14,7 万吨 ◎铅 2.5 万吨 ◎铁精矿 229 万吨 项目技改和 扩产 ◎2021 年 10 月，新增四 期 7000 吨/日技改浮选系 统一次性投料试产成功。 注：鉴于市场环境复杂多变，上述重点矿山项目 2022 年产量计划为公司下达的指导性指标，存 在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有权根据情况变化，对上述所有计划作出相应调整， 请投资者关注风险。 图丨新疆金宝矿业 ◎新能源矿产及新材料业务 新能源新材料领域是公司拓展增量空间的战略性发展方向。报告期，公司完成阿根廷世界级 高品位 3Q 锂盐湖项目并购，同时在刚果（金）Manono 锂矿外围拥有 PE12453 和 PE13427 绿地 勘探和开采权项目。 公司进一步发挥新能源材料研究所重要作用，加快推进磷酸铁锂、电解铜箔、高性能合金材 料项目，与福州大学等合作的氨-氢能源产业化进展喜人。 项目名称 3Q 锂盐湖 矿种类型 锂 地理位置 阿根廷卡塔马卡省 持股比例 100% 项目状态 在建 矿床类型 卤水型 资源量 LCE 当量总资源量约 763 万吨（锂离子浓度边界 品位 400mg/L） 采选方法 沉淀法 设计产能 一期年产 2 万吨电池级碳酸锂，计划于 2023 年底 建成投产 项目亮点 ◎位于南美著名“锂三角”，为全球同类项目中规模 最大、品位最高的项目之一。 ◎矿权面积 353 平方公里，覆盖整个盐湖表面和 卤水湖，资源量大、品位较高、杂质低，开发条 件好，具有较好找矿前景和较大扩产潜力。 ◎清洁能源业务 公司发力境内外项目配套清洁能源业务，大力实施“油”改“电”，显著提高电气化水平，持续提 高清洁能源的使用比重，单位生产总值显著减少碳排和能耗已成为企业的行动指南。公司充分利 用现有矿山、冶炼企业闲置用地和厂房屋顶，推进光伏、风电等清洁能源项目开发，同时在具备 条件的项目区域推进水电能源布局。 报告期，公司已开工建设光伏项目总装机容量 32 MW，已并网装机容量 20MW；境内拥有水 电站 9 座，水电装机容量 97.32MW。报告期，公司清洁电力发电量为 13655 万度，其中权益清洁 电力总发电量 11326 万度，等量减排二氧化碳 11.63 万吨，等效种植树木 63442 棵。报告期，公 司境外项目清洁能源同步加快，刚果（金）卡莫阿铜矿配套英加水电站顺利与当地电网并网，将 显著提升矿山清洁能源供能比例。 图丨福建紫金铜业光伏项目 ◎自主地质勘探业务 公司自主地质勘查是具有行业竞争力的传统优势业务。 报告期，公司继续加大矿产地质勘查力度，按权益投入地勘资金 2.13 亿元，勘查新增推断、 控制和探明资源量（按权益计算，按金属量统计）：黄金 71 吨、铜 243 万吨、铅锌 5 万吨、钨 2.5 万吨、钼 2,500 吨、银 600 吨。 公司 主营矿种 历年自主勘查 新增 资源量 汇总 矿种 铜 / 万吨 金 / 吨 锌（铅） / 万吨 自主勘查探获资源量 3,16 1 , 295 819 矿产资源量/储量按新国家标准分类和套改 2020 年 3 月，国家发布了《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）新的国家标准， 该标准与“矿产储量国际报告标准委员会（CRIRSCO）” 资源量/储量分类标准一致，也与国际通行 的加拿大 NI43-101 标准和澳大利亚 JORC 标准相近。 为推进公司矿产资源管理规范化、国际化，使披露的资源量和储量更具独立性、客观性，公 司委托中国矿业联合会下属的北京中矿联咨询中心组织业界权威专家,对公司国内/外主要矿山矿 产资源量/储量进行复核审查，按照新国标进行资源量/储量分类和套改，按矿山分别编制资源量/ 储量报告，北京中矿联咨询中心进行了内部审查。 经统计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司保有推断、控制和探明的资源量：铜 6,277.05 万吨、 金 2,372.90 吨、锌（铅）1,088.22 万吨、银 11,535.76 吨，新并购获得锂资源量（碳酸锂）763 万 吨（2022 年 1 月完成交割）；公司保有可信储量和证实储量：铜 2,032.83 万吨、金 792.15 吨、 锌（铅）525.05 万吨、银 1,630.31 吨，新并购获得锂储量（碳酸锂）167.19 万吨。 公司将每年聘请行业权威机构和专家，按新国标核实并公布新的资源量/储量结果，基本实现 与国际矿业行业资源量/储量标准接轨。 公司矿山保有资源量/储量汇总表及主要矿山保有资源量/储量及相关说明见表 1、表 2。 图丨刚果（金）卡莫阿铜矿地采 表 1 ： 公司 矿山保有资源量 / 储量 汇总表 （权益法） 矿种 单位 储量 资源量（含储量） 储量 / 资源量 占比 2020 年保 有资源量 变化率 证实 可信 合计 探明 控制 探明 + 控制 推断 合计 金矿 金属吨 206. 17 585. 98 792.15 397.31 1010.68 1,40 7.9 96 4 .9 1 2,372.90 3 3 % 2,3.64 1.68% 独立金矿 金属吨 137. 07 5 51.48 68.5 283.95 895.39 1,179.3 835.03 2,014. 36 3 4 % 1,958.70 2.84% 伴生金矿 金属吨 69.10 34.50 103.60 113.36 115.29 228.65 129.89 358.54 29% 374.93 - 4.37% 铜矿 金属万吨 77.56 1,25.27 2,032.83 1,081.80 3,230.29 4,312.08 1,964.97 6,27.05 32% 6,205.58 1.15% 锌矿 金属万吨 202.54 252.86 45.40 227.16 402.30 629.46 332 .36 961.82 47% 1,032.70 - 6.86% 碳酸锂 LCE 万吨 108.43 58.76 167.19 189.70 347.20 536.90 226.10 763.0 22% - 不适用 银 ( 含伴生 ) 金属吨 696.61 93.70 1,630.31 4,059.03 3,595.58 7,654.61 3,81.15 11,535.76 14% 2,923.5 294.58% 钼（含伴生） 金属万吨 29.76 17.58 47.3 36.6 31.28 67.9 4 23.59 91.53 52% 64.90 41.04% 铅矿 金属万吨 35.08 34.57 69.65 40.70 （未完）  |
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