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[公告]东方航空:2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）
证券代码：600115 证券简称：东方航空 2e2eb9389b504fc220cc03fbefdde71191ef6db9 中国东方航空股份有限公司 2018年度非公开发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇一八年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的 法律责任。 2、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案 和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票发行相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项已经公司2018年 7月10日召开的第八届董事会第15次普通会议审议通过、于2018年8月25日获得 国务院国资委《关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股份有关问 题的批复》（国资产权[2018]571号）的批复，经公司2018年8月30日召开的2018 年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类 别股东大会审议通过，尚需获得中国民用航空局（如需）及/或中国民用航空华东地 区管理局、中国证监会及其他监管部门的批准或核准。 根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018 年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案》，经2018 年8月30日召开的公司董事会2018年第4次例会审议通过，公司与均瑶集团及下属 全资子公司上海吉道航签署了《补充协议》，对本次非公开发行A股股票之发行对 象、认购股数及金额进行细化与明确，具体为：将“本次非公开发行A股股票的发 行对象为吉祥航空、均瑶集团及/或其指定子公司和结构调整基金”细化与明确为“本 次非公开发行A股股票的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公司上海吉 道航和结构调整基金”；将“均瑶集团及/或其指定子公司拟认购公司本次非公开发 行的A股股份数量为不超过1,000,000,000股A股（含本数），其拟出资不超过人民 币730,000.00万元（含本数）认购公司本次非公开发行的A股股份”细化与明确为 “均瑶集团拟认购公司本次非公开发行的A股股份数量为不超过410,958,904股A股 （含本数），其拟出资不超过人民币300,000.00万元（含本数）认购公司本次非公开 发行的A股股份；上海吉道航拟认购公司本次非公开发行的A股股份数量为不超过 589,041,096股A股（含本数），其拟出资不超过人民币430,000.00万元（含本数） 认购公司本次非公开发行的A股股份”。 根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018 年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案》，经2018 年10月18日召开的公司第八届董事会第17次普通会议审议通过，公司与吉祥航空 及下属全资子公司上海吉祥航空香港有限公司签署了《H股补充协议》，对本次非公 开发行H股股票之发行对象进行细化与明确，具体为：将“本次非公开发行H股股 票的发行对象为吉祥航空及/或其指定控股子公司”细化与明确为“本次非公开发行 H股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司”。 2、本次非公开发行A股股票的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公 司上海吉道航和结构调整基金。本次非公开发行A股股票的发行对象均以现金方式 一次性认购。本次非公开发行H股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司。 本次非公开发行H股股票的发行对象均以现金方式一次性认购。 3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期的 首日。本次非公开发行A股股票的价格为定价基准日前20个交易日发行人A股股票 的交易均价（按“进一法”保留两位小数）和截至定价基准日发行人最近一期末经审 计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。 其中，定价基准日前20个交易日A股股票的交易均价=定价基准日前20个交易 日发行人A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易总量。 如公司在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除 息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整 后的价格计算。若公司在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日 至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上 述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。 在本次非公开发行A股的定价基准日至发行日期间，若发行人发生派息、送股、 配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。 最终发行价格将在本次非公开发行A股获得中国证监会核准后，按照相关法律 法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会、类别股 东大会的授权，与本次非公开发行A股的保荐机构（主承销商）协商确定。 本次非公开发行H股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日 前20个交易日发行人H股股票的交易均价（按“进一法”保留两位小数）和截至定 价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较 高者。 其中，定价基准日前20个交易日H股股票的交易均价=定价基准日前20个交易 日发行人H股股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人H股股票交易总量。 若发行人在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、 除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算。 若发行人在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行 日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属 于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。 在本次非公开发行H股的定价基准日至发行日期间，若发行人发生派息、送股、 配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。 本次非公开发行H股的最终发行价格将在本次非公开发行H股获得中国证监会、 香港联交所等境内外监管机构批准或履行完相关境内外监管或审批程序后，按照相关 法律法规的规定及境内外监管机构要求，由发行人董事会或董事会授权人士根据股东 大会、类别股东大会的授权，与本次非公开发行H股的主承销商协商确定。 4、本次非公开发行A股股票的数量不超过1,616,438,355股（含1,616,438,355 股），且募集资金总额不超过人民币1,180,000.00万元（含1,180,000.00万元）。根 据发行对象与公司签订的《股份认购协议》及《补充协议》，发行对象拟认购股份数 量和金额情况如下： 序号 发行对象 拟认购股份数量上限 拟认购金额 1 吉祥航空 342,465,753股 250,000.00万元 2 均瑶集团 410,958,904股 300,000.00万元 3 上海吉道航 589,041,096股 430,000.00万元 4 结构调整基金 273,972,602股 200,000.00万元 合计 1,616,438,355股 1,180,000.00万元 若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,616,438,355股）×实际发行价格≤募 集资金总额上限1,180,000.00万元，则公司本次非公开发行A股股份数量为 1,616,438,355股，各发行对象按其拟认购的A股股份数量上限认购。 若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,616,438,355股）×实际发行价格＞ 募集资金总额上限1,180,000.00万元，则公司本次非公开发行A股股份数量根据募集 资金总额上限（1,180,000.00万元）除以实际发行价格确定，最终发行A股股份数量 计算至个位数（计算结果向下取整）。各发行对象按其拟认购A股股份数量上限占 本次发行A股股份数量上限的比例相应调减其所认购本次发行的A股股份数量。 若公司在本次非公开发行A股的发行方案获得董事会审议通过之日至发行日期 间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行A股的发行 数量将做相应调整。在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会、 类别股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发 行数量。本次非公开发行A股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为 准。 本次非公开发行H股股票的数量不超过517,677,777股（含517,677,777股）。 本次非公开发行H股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司。 若公司在本次非公开发行H股的发行方案获得董事会审议通过之日至发行日期 间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行H股的发行 数量将做相应调整。在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会、 类别股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。本次 非公开发行H股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 5、根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》及《补充协议》、《H股补充 协议》，本次非公开发行A股和本次非公开发行H股互为条件。互为条件是指，如 本次非公开发行A股、本次非公开发行H股任何一项未能获得其应适用法律法规所 要求的全部批准或核准，包括但不限于发行人股东大会及类别股东大会、中国民用航 空局（如需）及/或中国民用航空华东地区管理局、国务院国资委、中国证监会及他 监管部门的批准或核准，或因其他原因而未能成功发行，则本次非公开发行A股和 非公开发行H股的任何内容均不予实施。 6、本次非公开发行A股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行A股 股票数量确定：募集资金总额=发行A股股票数量×实际发行价格，且不超过人民币 1,180,000.00万元（含1,180,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，净额拟用于 引进18架飞机项目、购置15台模拟机项目和购置20台备用发动机项目。 本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过355,030.00万港元（含 355,030.00万港元），所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资 金。 7、所有发行对象承诺，认购本次发行的A股和/或H股股份，自本次非公开发 行的股份上市之日起三十六个月内不进行转让。与本次发行相关的监管机构对于发行 对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象所认购A 股和/或H股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦 应遵守上述股份锁定安排。 发行对象应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所、香港联交所的相 关规定就本次非公开发行A股和/或H股中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相 关股份锁定事宜（如需）。 发行对象因本次非公开发行A股和/或H股所获得的发行人股份在锁定期届满后 减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人 公司章程的相关规定。 8、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公 司章程》及《中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定，若按照本次非 公开发行A股和H股股份上限发行匡算，发行完成后吉祥航空及下属全资子公司吉 祥香港、均瑶集团及下属全资子公司上海吉道航合计持有公司的股份超过5%，视同 公司的关联方，吉祥航空及下属全资子公司吉祥香港、均瑶集团及下属全资子公司上 海吉道航参与认购本次非公开发行的A股股票和H股股票构成与本公司的关联交易。 结构调整基金参与认购本次非公开发行A股股票不构成与本公司的关联交易。 本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董 事会在表决本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关议案时，关联董事 回避表决（如涉及），独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会及类别股东大 会审议本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票事项时，关联股东（如涉及） 需要对相关议案回避表决。 9、根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2013]43号）的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》， 进一步完善了利润分配政策，关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况请参见本 预案之“第七节 公司利润分配政策及执行情况”之“三、公司未来三年股东回报规 划（2018-2020年）”。 10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司制定了本次非公开发行股 票后摊薄即期回报的填补措施，同时公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容请参见本预 案之“第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”。 11、截至本预案公告之日，公司控股股东为东航集团，实际控制人为国务院国资 委，本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变。 12、本次非公开发行股票不会导致公司不具备上市条件。 13、本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的 新老股东共同享有。 目录 公司声明 .............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ...................................................................................................................... 2 目录...................................................................................................................................... 8 释义.................................................................................................................................... 10 第一节 本次非公开发行股票方案概要 .......................................................................... 14 一、发行人基本情况 ................................................................................................... 14 二、本次非公开发行的背景和目的 ........................................................................... 15 三、本次非公开发行对象及其与公司的关系 ........................................................... 20 四、本次非公开发行A股股票方案概况 .................................................................. 20 五、本次非公开发行H股股票方案概况 .................................................................. 24 六、本次非公开发行A股、非公开发行H股的关系 ............................................. 26 七、本次非公开发行是否构成关联交易 ................................................................... 26 八、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................... 27 九、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序27 第二节 发行对象的基本情况 .......................................................................................... 29 一、发行对象基本情况 ............................................................................................... 29 二、发行对象之间关系 ............................................................................................... 40 三、本次非公开发行后的同业竞争及关联交易情况 ............................................... 40 第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要 .......................................... 43 一、《股份认购协议》摘要 ....................................................................................... 43 二、《补充协议》摘要 ............................................................................................... 53 三、《H股补充协议》摘要 ....................................................................................... 54 第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 .................................................. 55 一、本次募集资金的使用计划 ................................................................................... 55 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 ....................................................... 55 三、募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响 ................................... 64 第五节 董事会关于本次非公开发行A股对公司影响的讨论与分析 ......................... 67 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构和业务收入结构变化 ............... 67 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ........................................... 68 三、公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 ........................................... 69 四、本次非公开发行后资金、资产占用及担保情况 ............................................... 69 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响 ........................................................... 69 第六节 本次非公开发行相关风险的说明 ...................................................................... 70 一、行业风险 ............................................................................................................... 70 二、业务与经营风险 ................................................................................................... 71 三、财务风险 ............................................................................................................... 72 四、管理风险 ............................................................................................................... 73 五、本次非公开发行A股的相关风险 ...................................................................... 73 第七节 公司利润分配政策及执行情况 .......................................................................... 75 一、公司的利润分配政策 ........................................................................................... 75 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况 ....................................... 77 三、公司未来三年股东回报规划（2018-2020年） ................................................ 79 第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 .............................................. 82 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ........................... 82 二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 ....................................................... 84 三、本次非公开发行的必要性和合理性 ................................................................... 85 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、 市场等方面的储备情况 ............................................................................................... 87 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ....................................... 88 六、相关主体出具的承诺 ........................................................................................... 92 七、关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 ....... 93 第九节 其他有必要披露的事项 ...................................................................................... 94 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 东方航空/本公司/公司/发行 人 指 中国东方航空股份有限公司 东航集团 指 中国东方航空集团有限公司 发行对象、认购人 指 上海吉祥航空股份有限公司、上海均瑶（集团） 有限公司、上海吉道航企业管理有限公司、中国 国有企业结构调整基金股份有限公司、上海吉祥 航空香港有限公司 本次非公开发行/本次发行 指 中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行 A股和H股股票 本次非公开发行A股/非公 开发行A股 指 中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行 A股股票 本次非公开发行H股/非公 开发行H股 指 中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行 H股股票 本预案 指 中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿） 定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日 吉祥航空 指 上海吉祥航空股份有限公司 均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 上海吉道航 指 上海吉道航企业管理有限公司 吉祥香港 指 上海吉祥航空香港有限公司 诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 东航金控 指 东航金控有限责任公司 东航国际 指 东航国际控股（香港）有限公司 波音/波音公司 指 Boeing Commercial Airplanes 空客/空客公司 指 Airbus Group 达美 指 Delta Air Lines, Inc. 法荷航 指 Air France-KLM Group 澳航 指 Qantas Airways CAE公司 指 Canadian Aviation Electronics Inc L-3公司 指 L3 Technologies, Inc. Flight Safety公司 指 Flight Safety International Inc. GE公司 指 General Electric Company RR公司 指 Rolls-Royce plc CFM公司 指 CFM International 最近三年 指 2015年、2016年和2017年 最近三年及一期 指 2015年、2016年和2017年及2018年1-6月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国民航局、民航局 指 中国民用航空局及其下属单位 国家发改委、发改委 指 国家发展和改革委员会及其下属单位 十三五 指 2016-2020年 董事会 指 中国东方航空股份有限公司董事会 股东大会 指 中国东方航空股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《中国东方航空股份有限公司章程》 《股份认购协议》 指 东方航空与发行对象签署的《附条件生效的非公 开发行A股股份认购协议》 《H股股份认购协议》 东方航空与吉祥航空签署的《附条件生效的非公 开发行H股股份认购协议》 《补充协议》 指 东方航空与均瑶集团、上海吉道航签署的《附条 件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协 议》 《H股补充协议》 东方航空与吉祥航空、吉祥香港签署的《附条件 生效的非公开发行H股股份认购协议的补充协 议》 《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证 券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值 为人民币1.00元的普通股 H股 指 在香港联合交易所有限公司上市的以港币认购和 交易的每股面值为人民币1.00元的普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语 收入客公里 指 衡量民航客运业务量的单位，即公里数与乘客数 的乘积 周转量 指 一定时间内空运企业运输生产的总产量，计算方 式为运输量和运输距离的乘积 客座率 指 反映航空客运公司运营效率的指标，计算方式为 实际承运人数÷可供座位数×100% A320 指 空客公司研制的双发中短程150座级客机，包括 A318、A319、A320及A321等型号 A330 指 空客公司研制的双过道宽机身中远程客机 A350 指 空客公司研制的双发远程宽体客机 B737 指 波音公司生产的一种中短程双发喷气式客机，包 括B737-100至900、B737-8MAX等型号 B767 指 波音公司生产的一种中大型、长航程、宽体双发 喷气式飞机，包括767-200、767-300、767-200ER、 767-300ER、767-400ER等型号 B777 指 波音公司生产的一种中远程双引擎宽体客机，包 括B777-200、B777-300、B777F等型号 B787 指 波音公司生产的一种超远程中型客机，包括 787-8、787-9、787-10等型号 本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 公司名称： 中国东方航空股份有限公司 英文名称： China Eastern Airlines Corporation Limited 法定代表人： 刘绍勇 A股股票上市地： 上海证券交易所 A股股票简称： 东方航空 A股股票代码： 600115 H股股票上市地： 香港 联合交易所 H股股票简称： 中国东方航空股份 H股股票代码： 00670 ADR上市地： 纽约证券交易所 ADR股票简称： China Eastern ADR股票代码： CEA 注册地址： 上海市 浦东新区 国际机场机场大道 66 号 注册地址邮政编码： 201202 办公地址： 上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家 办公地址邮政编码： 200335 注册资本： 14,467,585,682元 电话： 021-22330920、021-22330921 传真： 021-62686116 电子邮箱： ir@ceair.com 网址： www.ceair.com 经营范围： 国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及 延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修； 国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保 险兼业代理服务（意外伤害保险）。电子商务（不涉及第三方 平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许 可的商品除外）；商品的批发、零售（涉及国家限制及许可证 的除外）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动】 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）公司基本情况 东方航空为三大国有控股航空公司之一，公司主要业务范围为国内和经批准的国 际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务，公司总部和运营主基地位于国 际特大型城市上海。公司以经济高度发达、出行需求旺盛的上海为核心枢纽，以地处 东南亚门户的昆明、国家“一带一路”倡议西北门户的西安为区域枢纽。通过与天合 联盟成员合作，公司构建并完善了覆盖全国、通达全球的航空运输网络。 截至2017年12月31日，东方航空运营着637架客运飞机（其中包括托管公务 机10架）组成的现代化机队，主力机型平均机龄约5.5年，是全球大型网络航企中 最年轻、最精简的机队之一。作为天合联盟成员，公司的航线网络通达全球177个国 家、1,074个目的地。2017年，公司共承运旅客11,081万人次，同比增加8.9%。截 至2017年12月31日，公司常旅客会员总量达3,336万人,集团客户总数达到5,727 家。 公司2015年至2017年及2018年1-6月分板块主营业务收入情况如下： 单位：万元，% 项目 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 客运 4,896,700 94.62 9,081,200 93.86 8,325,300 91.42 7,839,700 90.81 货运 174,500 3.37 362,100 3.74 594,800 6.53 646,600 7.49 其他 103,700 2.00 232,000 2.40 186,300 2.05 146,800 1.70 总计 5,174,900 100.00 9,675,300 100.00 9,106,400 100.00 8,633,100 100.00 （二）本次非公开发行的背景 1、宏观经济与行业政策持续利好 （1）经济发展带动居民出行需求快速增长 “十三五”期间，中国经济发展进入新常态。国家积极推进经济结构优化升级， 深化供给侧改革，居民人均可支配收入进一步增长，消费对国民经济的拉动作用将进 一步提升。良好的经济发展态势、消费升级的趋势以及大众旅游时代的兴起，推动商 务出行与旅游出行的需求持续增长，航空运输业有望继续保持高速发展。 （2）国家战略与行业支持政策陆续出台 “十三五”期间，国家积极推进“一带一路”倡议、京津冀协同发展、长江经济 带战略。设立雄安新区、建设北京新机场、上海建设“五个中心”及打响“四个品牌” 等有利机遇，为我国民航业持续发展奠定经济与市场基础。2012年，国务院发布《国 务院关于民航业发展的若干意见》（国发[2012]24号），提出“加强机场规划和建设”、 “科学规划安排国内航线网络”、“着力提高航空安全水平”、“加快建设现代空管 系统”等多项切实意见，为民航业的健康、稳定、持续发展提供有力的政策支持。 根据民航“十三五”规划，到2020年，我国将基本建成安全、便捷、高效、绿 色的现代民用航空系统，满足国家全面建成小康社会的需要。航空运输持续安全，航 空服务网络更加完善，基础设施保障能力全面增强，行业治理能力明显加强，运输质 量和效率大幅提升，国际竞争力和影响力不断提高，创新能力更加突出，在国家综合 交通运输体系中的作用更加凸显。 2、航空运输行业蓬勃发展 （1）全球航空运输业稳定向好 近年来，全球航空运输需求稳定，全球航空业盈利普遍向好。根据国际航空运输 协会（IATA），2017年全球航空旅客总周转量较2016年增长7.5%，货邮总周转量 较2016年增长9.3%；旅客运输量40.81亿人次，同比增长7.11%，货邮运输量5,990 万吨，同比增长9.11%；全年平均客座率达到81.2%。预计2018年旅客总周转量预 计增长6.0%；旅客运输量将增长5.6%至43.11亿人次，客运收入增长9.2%至5,810 亿美元；货邮运输量增长4.3%至6,250万吨，货运收入增长8.6%至592亿美元；预 计2018年航空公司的整体利润将增长11%至384亿美元。 （2）中国航空运输业快速增长，未来发展空间巨大 中国航空业在全球航空业中表现优异。根据中国民航局的数据，过去五年，全行 业旅客运输量年均增长率达11.5%；全行业旅客周转量年均增长率达13.6%。2017 年，民航年旅客运输量增长13.0%至5.52亿人次，国内航线旅客运输量增长13.7%至 4.96亿人次，国际航线旅客运输量增长7.4%至5,545万人次。 2017年，我国民航累计完成周转总量1,083.1亿吨公里，同比增长12.5%。其中， 旅客周转量9,512.8亿人公里，同比增长13.5%；货邮周转量243.5亿吨公里，同比 增长9.5%。全国民航实现客座率为83.2%，为近年来最高水平。2018年，中国民航 业将坚守安全底线，预期旅客运输量指标突破6亿人次，同比增长11.4%。根据国际 航空运输协会（IATA）报告，未来全球航空客运市场的重心将转移至发展中国家， 中国航空客运市场将得益于全球经济形势的持续改善和亚太地区收入客公里的强劲 增长，预计2018年中国国内客运市场将实现稳定增长，并将在2022年居全球首位。 3、“五个中心”“四个品牌”助力上海航空枢纽建设 上海位于亚欧美大三角航线端点，飞往欧洲和北美西海岸航行时间约为10小时 左右，飞往亚洲主要城市时间在2至5小时内，航程适中；2小时飞行圈资源丰富， 涵盖中国80%的前100大城市、54%的国土资源、90%的人口、93%的GDP产出地 和东亚大部分地区。2018年，上海提出建设“国际经济、金融、航运、贸易、科技 创新”五个中心及打响“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四个品牌的设想， 依托中国民用航空华东地区管理局，受益于长江经济带战略、中国（上海）自由贸易 区等支持政策、把握上海迪士尼乐园开业并运营成熟的契机，上海作为我国航空枢纽 的区位优势逐渐凸显。 2017年，上海浦东机场、虹桥机场分别实现旅客吞吐量7,000万人次与4,188万 人次，分列国内民航机场第二与第七名；分别实现货邮吞吐量382万吨与41万吨， 分列国内民航第二与第九名。依托建设“五个中心”、打响“四个品牌”的契机，上海 将着力建设浦东枢纽、虹桥枢纽和洋山深水港区国际级枢纽，打造更开放的国际枢纽 门户，积极服务长三角地区和国家经济战略。 4、公司行业优势地位持续巩固 公司作为三大国有控股航空公司之一，围绕实现“打造世界一流、建设幸福东航” 的发展远景，充分运用互联网思维、客户经营理念和大数据分析手段，强化客户体验， 加快从传统航空运输企业向现代航空集成服务商转型，行业优势地位不断巩固。 “枢纽网络、成本控制、品牌经营、精细化管理、信息化”是公司的五大战略。 公司立足上海核心枢纽，巩固西安、昆明区域枢纽，作为基地航空公司加快推进北京 新机场基地建设项目；持续优化航线网络，在上海、昆明和西安枢纽市场保持了较强 的市场影响力，在北京、南京、成都、青岛等核心市场的竞争力也不断增强。公司持 续改善成本结构，通过强化全面预算管理，严格控制各项成本支出；通过优化运力资 源的布局结构，提高资源使用效率；完善运控、客舱等系统一体化管理机制，提高人 员工作效率；通过推广运用资产管理平台，有效盘活现有资产。公司通过实施品牌经 营战略，公司“世界品位，东方魅力”的品牌价值获得了旅客和社会各界的认可。此 外，公司稳步推进精细化管理战略，经营管理水平不断提升。公司通过实施信息化战 略，不断提升IT项目建设和管控能力，有效提高了运行效率。 公司积极应对国际地缘政治变动，汇率、利率及油价波动等挑战，持续深化与达 美、法荷航、澳航等国际知名航企的合作，在枢纽市场与核心市场保持较强的市场影 响力。 （三）本次非公开发行的目的和意义 1、响应国家深化国企改革号召，进一步优化股权结构 当前党和国家鼓励大力发展国有和非公有资本相互融合的混合所有制经济，有利 于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力。公司通过非公开发行股份引入吉祥航 空及下属全资子公司吉祥香港、均瑶集团及下属全资子公司上海吉道航和结构调整基 金。其中，吉祥航空及下属全资子公司吉祥香港、均瑶集团及下属全资子公司上海吉 道航通过认购本次非公开发行A股和H股，拟合计持有公司交易后不超过A股总股 本10%股份和H股总股本10%股份（仅考虑本次非公开发行A股和H股）。通过引 入该等优质战略投资者，将进一步优化公司股东结构，健全企业法人治理结构，优化 公司管理水平，为公司战略的实施和未来的进一步发展打下良好基础，符合当下国家 国有企业改革的总体思路，也是响应上述深化国企改革的重要举措。 2、落实“十三五”发展规划等国家政策，推进上海市建设“五个中心”、打响 “四个品牌”的重要战略部署 “十三五”期间，中国经济发展进入新常态，有望继续保持中高速增长。“一带 一路”倡议、上海建设“五个中心”、打响“四个品牌”等对外开放和区域发展新战略， 为航空运输业带来了新的发展机遇。 公司总部和运营主基地均位于上海，多年来致力于积极打造上海核心枢纽，优化 完善航线网络结构，进一步提升公司在上海乃至长三角及整个华东地区航空运输市场 的影响力。本次非公开发行引入优质战略投资者将为进一步加快上海国际航空枢纽和 航运中心建设、提升长三角地区乃至全国的航空运输业水平带来积极的影响。 3、扩大机队规模，进一步提高航空运输能力 鉴于我国宏观经济环境和民航运输行业发展趋势持续向好，公司拟通过本次非公 开发行股票募集资金90.21亿元用于引进18架飞机，以合理扩大公司机队规模、优 化机队结构，进一步扩充航空载运能力和优化航线与网络布局，从而更加深入地实施 公司“枢纽网络”战略，提高公司的经营能力、持续收益能力和行业竞争力，巩固公 司在航空行业的领先地位。 4、满足公司飞行培训需求，提升公司整体的飞行质量和效率 安全稳定的飞行体验和过硬的飞行员素质是航空公司塑造良好品牌形象，支撑航 空业务快速发展的基础。根据中国民航局的有关规定，公司每年需对飞行员进行初始 机型训练、升级训练以帮助飞行员获取相应资质，并对已获取资质的飞行员进行定期 复训，其中飞行模拟机是飞行员培训环节重要设备之一。随着公司机队规模与飞行员 队伍的壮大，公司对飞行模拟机的需求日益增加。公司拟通过本次非公开发行股票募 集资金9.96亿元用于购置15台飞行模拟机，以满足公司大规模飞行员培训的需求， 提升飞行员专业素质，从而提升公司整体的飞行质量和效率，符合中国民航局对飞行 员的培训要求，符合公司安全运营、严防风险的管理理念。 5、扩充发动机资源，保障主营业务发展 近年公司机队规模增长迅速，对发动机的需求与日俱增。公司拟通过本次非公开 发行股票募集资金17.83亿元用于引进20台备用发动机，以进一步增加公司备用发 动机储备，满足业务和机队规模较快扩大带来的对发动机日益增长的需求，更有效地 保障主营业务平稳发展。 6、降低公司资产负债率，优化资本结构 通过本次非公开发行，公司的资产总额与净资产额将同时增加，财务费用有所降 低，资产负债率持续优化，偿债能力与盈利水平得以提升，抵御财务风险的能力得以 增强，公司长远健康发展得以保障。 综上所述，本次非公开发行是响应国家深化国企改革的重要举措、是推进上海“五 个中心”建设、打响“四个品牌”的重要战略部署；将有助于扩大公司机队规模、满足 公司飞行培训需求、扩充发动机资源，进而满足公司不断扩大的业务需求，增强公司 主营业务的核心竞争力，进一步提升公司盈利水平；同时有利于降低公司资产负债率， 优化股权结构和资本结构，为公司实现战略目标奠定坚实基础。 三、本次非公开发行对象及其与公司的关系 本公司本次非公开发行A股的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公 司上海吉道航和结构调整基金；本公司本次非公开发行H股的发行对象为吉祥香港。 上述发行对象中，均瑶集团为吉祥航空及上海吉道航的控股股东，吉祥香港为吉祥航 空全资子公司。截至本预案公告之日，均瑶集团对吉祥航空持股比例为63.12%，对 上海吉道航持股比例为100.00%，吉祥航空对吉祥香港持股比例为100.00%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司 章程》及《中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定，若按照本次非公 开发行A股和H股股份上限发行匡算，发行完成后吉祥航空及下属全资子公司吉祥 香港、均瑶集团及下属全资子公司上海吉道航合计持有公司的股份超过5%，视同公 司的关联方。结构调整基金与本公司不存在关联关系。 四、本次非公开发行A股股票方案概况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的A股股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民 币1.00元。 （二）发行方式 本次非公开发行A股股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监 会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 （三）认购方式 本次非公开发行A股股票的发行对象均以现金方式一次性认购。 （四）定价基准日、定价原则及发行价格 本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格（即发行对象 的认购价格，下同）为定价基准日前20个交易日发行人A股股票的交易均价（按“进 一法”保留两位小数）和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普 通股股东的每股净资产值的较高者。 其中，定价基准日前20个交易日A股股票的交易均价=定价基准日前20个交易 日发行人A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易总量。 若发行人在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、 除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算。 若发行人在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行 日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属 于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。 在本次非公开发行A股的定价基准日至发行日期间，若发行人发生派息、送股、 配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。 本次非公开发行A股的最终发行价格将在本次非公开发行A股获得中国证监会 核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由发行人董事会或董事会授权人 士根据股东大会、类别股东大会的授权，与本次非公开发行A股的保荐机构（主承 销商）协商确定。 （五）发行对象和发行数量 本次非公开发行A股股票的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公司 上海吉道航和结构调整基金。本次非公开发行A股股票的数量不超过1,616,438,355 股（含1,616,438,355股），且募集资金总额不超过人民币1,180,000.00万元（含 1,180,000.00万元）。根据发行对象与公司签订的《股份认购协议》及《补充协议》， 发行对象拟认购股份数量和金额情况如下： 序号 发行对象 拟认购股份数量上限 拟认购金额 1 吉祥航空 342,465,753股 250,000.00万元 2 均瑶集团 410,958,904股 300,000.00万元 3 上海吉道航 589,041,096股 430,000.00万元 4 结构调整基金 273,972,602股 200,000.00万元 合计 1,616,438,355股 1,180,000.00万元 若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,616,438,355股）×实际发行价格≤ 募集资金总额上限1,180,000.00万元，则公司本次非公开发行A股股份数量为 1,616,438,355股，各发行对象按其拟认购的A股股份数量上限认购。 若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,616,438,355股）×实际发行价格＞ 募集资金总额上限1,180,000.00万元，则公司本次非公开发行A股股份数量根据募集 资金总额上限（1,180,000.00万元）除以实际发行价格确定，最终发行A股股份数量 计算至个位数（计算结果向下取整）。各发行对象按其拟认购A股股份数量上限占 本次发行A股股份数量上限的比例相应调减其所认购本次发行的A股股份数量。 若公司在董事会决议日至发行日期间发送股、配股、资本公积转增股本等除权事 项的，本次非公开发行A股的发行数量将做相应调整。在上述范围内，公司董事会 提请股东大会、类别股东大会授权董事会或董事会授权人士于发行时根据审批机关核 准情况以及实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量及各发行对象 的认购数量。本次非公开发行A股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数 量为准。 （六）募集资金投向 本次非公开发行A股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行A股股 票数量确定：募集资金总额=发行A股股票数量×实际发行价格，且不超过 1,180,000.00万元（含1,180,000.00万元）。本次非公开发行A股股票的募集资金在 扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目： 序号 项目名称 总投资金额（亿元） 募集资金拟投入金额 （亿元） 1 引进18架飞机项目 96.70 90.21 2 购置15台模拟机项目 13.27 9.96 3 购置20台备用发动机项目 17.83 17.83 合计 127.81 118.00 若本次非公开发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募 集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需 要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 （七）限售期 发行对象承诺，认购本次发行的A股股份，自本次非公开发行的A股股份上市 之日起三十六个月内不进行转让。与本次非公开发行A股相关的监管机构对于发行 对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象所认购A 股股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述 股份锁定安排。 发行对象因本次非公开发行A股所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时， 需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。 （八）上市地点 本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。 （九）本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排 公司本次非公开发行A股股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行A 股股票前滚存的未分配利润。 （十）本次非公开发行A股股票的决议有效期 本次非公开发行A股股票决议的有效期为自公司股东大会及类别股东大会审议 通过相关事项之日起十二个月。 五、本次非公开发行H股股票方案概况 （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行的H股股票为在香港联交所上市的以港币认购和交易的普通股 （H股），每股面值人民币1.00元。 除适用的中国法律法规及公司章程另有规定外，本次非公开发行的H股股票应 与已发行的A股和H股具有同等地位。 （二）发行方式 本次非公开发行H股股票采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监 会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 （三）认购方式 本次非公开发行H股股票的发行对象将以现金方式一次性认购。 （四）定价基准日、定价原则及发行价格 本次非公开发行H股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日 前20个交易日发行人H股股票的交易均价（按“进一法”保留两位小数）和截至定 价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较 高者。 其中，定价基准日前20个交易日H股股票的交易均价=定价基准日前20个交易 日发行人H股股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人H股股票交易总量。 若发行人在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、 除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算。 若发行人在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行 日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属 于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。 在本次非公开发行H股的定价基准日至发行日期间，若发行人发生派息、送股、 配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则发行价格应进行除权、除息处理。 本次非公开发行H股的最终发行价格将在本次非公开发行H股获得中国证监会、 香港联交所等境内外监管机构批准或履行完相关境内外监管或审批程序后，按照相关 法律法规的规定及境内外监管机构要求，由发行人董事会或董事会授权人士根据股东 大会、类别股东大会的授权，与本次非公开发行H股的主承销商协商确定。 （五）发行对象和发行数量 本次非公开发行H股股票的发行对象为上海吉祥航空香港有限公司。本次非公 开发行H股股票的数量不超过517,677,777股（含517,677,777股）。 若公司在本次非公开发行H股的发行方案获得董事会审议通过之日至发行日期 间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权事项的，本次非公开发行H股的发行 数量将做相应调整。在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会、 类别股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。本次 非公开发行H股股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 （六）募集资金投向 公司非公开发行H股股票的募集资金总额不超过355,030.00万港元（含 355,030.00万港元），在扣除发行相关费用后将全部用于补充公司一般运营资金。 （七）限售期 发行对象承诺，认购本次发行的H股股份，自本次非公开发行H股股份上市之 日起三十六个月内不得转让。与本次发行相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁 定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象所认购H股股份因发行人分 配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 发行对象因本次非公开发行H股所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时， 需遵守《公司法》、香港联交所的相关监管规则等法律、法规、规章、规范性文件以 及发行人公司章程的相关规定。 （八）上市地点 公司将向香港联交所申请本次非公开发行的H股股票上市。本次非公开发行的 H股股票在限售期届满后，可在香港联交所交易。 （九）本次非公开发行H股股票前滚存利润的安排 公司本次非公开发行H股股票完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行H 股股票前滚存的未分配利润。 （十）本次非公开发行H股股票的决议有效期 本次非公开发行H股股票决议的有效期为自公司股东大会及类别股东大会审议 通过相关事项之日起十二个月。 六、本次非公开发行A股、非公开发行H股的关系 本次非公开发行A股和本次非公开发行H股互为条件。互为条件是指，如本次 非公开发行A股、本次非公开发行H股任何一项未能获得其应适用法律法规所要求 的全部批准或核准，包括但不限于发行人股东大会及类别股东大会、中国民用航空局 （如需）及/或中国民用航空华东地区管理局、国务院国资委、中国证监会及其他监 管部门的批准或核准，或因其他原因而未能成功发行，则本次非公开发行A股和非 公开发行H股的任何内容均不予实施。 七、本次非公开发行是否构成关联交易 本公司本次非公开发行A股的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公 司上海吉道航和结构调整基金；本公司本次非公开发行H股的发行对象为吉祥香港。 上述发行对象中，均瑶集团为吉祥航空和上海吉道航的控股股东，吉祥香港为吉祥航 空全资子公司。截至本预案公告之日，均瑶集团对吉祥航空持股比例为63.12%，对 上海吉道航持股比例为100.00%，吉祥航空对吉祥香港持股比例为100.00%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司 章程》及《中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定，若按照本次非公 开发行A股和H股股份上限发行匡算，发行完成后吉祥航空及下属全资子公司吉祥 香港、均瑶集团及下属全资子公司上海吉道航合计持有公司的股份超过5%，视同公 司的关联方，吉祥航空及下属全资子公司吉祥香港、均瑶集团及下属全资子公司上海 吉道航参与认购本次非公开发行的A股股票和H股股票构成与本公司的关联交易。 结构调整基金参与认购本次非公开发行的A股股票不构成与本公司的关联交易。 本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董 事会在表决本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关议案时，关联董事 回避表决（如涉及），独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会及类别股东大 会审议本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项时，关联股东（如 涉及）需要对相关议案回避表决。 八、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 截至本预案公告之日，公司控股股东为东航集团，实际控制人为国务院国资委， 本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变。因此，本次非公开发行不 会导致公司的控制权发生变化。 九、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚 需呈报批准程序 本次非公开发行方案已经公司2018年7月10日召开的第八届董事会第15次普通会 议审议通过、于2018年8月25日获得国务院国资委《关于中国东方航空股份有限公司 非公开发行A股和H股股份有关问题的批复》（国资产权[2018]571号）的批复，已经 获得公司2018年8月30日召开的2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别 股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过。 根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年 第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案》，经2018年8月30 日召开的公司董事会2018年第4次例会审议通过，公司与均瑶集团及下属全资子公司 上海吉道航签署了《补充协议》，对本次非公开发行A股股票之发行对象、认购股数 及金额进行细化与明确。 根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年 第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案》，经2018年10月18 日召开的公司第八届董事会第17次普通会议审议通过，公司与吉祥航空及下属全资子 公司上海吉祥航空香港有限公司签署了《H股补充协议》，对本次非公开发行H股股 票之发行对象进行细化与明确。 本次非公开发行方案尚待中国民用航空局（如需）及/或中国民用航空华东地区 管理局批准。 本次非公开发行尚待中国证监会核准。 在获得中国证监会核准后，本公司将向上交所、香港联交所和中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司等相关机构申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次 非公开发行全部呈报批准程序。 第二节 发行对象的基本情况 本次非公开发行A股的发行对象为吉祥航空、均瑶集团及下属全资子公司上海吉 道航和结构调整基金，各发行对象的基本情况如下： 一、发行对象基本情况 （一）吉祥航空 1、基本情况 公司名称： 上海吉祥航空股份有限公司 英文名称： JUNEYAO AIRLINES Co., Ltd . 成立时间： 2006年3月23日 股票上市地： 上海证券交易所 A股股票简称： 吉祥航空 A股股票代码： 603885 法定代表人： 王均金 注册地址： 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区康桥东路 8 号 办公地址： 上海 闵行区虹翔三路 80 号 邮政编码： 200336 注册资本： 179,701.35万人民币 电话： 021-22388581 传真： 021-22388000 网址： www.juneyaoair.com 经营范围： 国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务， 航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品， 电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料(除 危险品)，金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售， 从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动） 王均金 吉祥航空 均瑶集团 36.14% 63.12% 均瑶投资 2.69% 温州均瑶 4.89% 50.00% 35.00% 27.14% 股权委 托管理 王瀚 2、股权控制关系 截至本预案公告之日，吉祥航空控股股东系均瑶集团，实际控制人系王均金先生。 吉祥航空与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下： 注：王均金直接持有均瑶集团、温州均瑶及均瑶投资36.14%、35.00%及4.89%股权，并通过 其与王瀚之间的股权委托管理安排控制王瀚持有的均瑶集团、温州均瑶及均瑶投资35.63%、38.50% 及14.09%股权。 3、主营业务及最近三年经营情况 吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客 货邮运输、国际航空客货运输业务，航空配餐等。 截至2015年末、2016年末和2017年末，吉祥航空经审计总资产分别为1,340,457.12 万元、1,735,745.59万元和2,023,691.11万元，归属于母公司所有者的股东权益分别为 336,510.13万元、762,828.56万元和865,025.57万元。2015年、2016年和2017年，吉祥 航空营业收入分别为815,823.81万元、992,849.21万元和1,241,169.05万元，实现归属 于母公司所有者的净利润分别为104,728.76万元、124,907.42万元和132,563.12万元。 4、最近一年简要会计报表 吉祥航空2017年的经审计简要财务报表如下： （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 合并报表 总资产 2,023,691.11 流动资产 397,293.37 非流动资产 1,626,397.75 总负债 1,145,343.41 流动负债 568,244.47 非流动负债 577,098.94 所有者权益 878,347.70 归属于母公司所有者权益 865,025.57 少数股东权益 13,322.13 （2）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 合并报表 营业收入 1,241,169.05 营业成本 1,107,235.69 营业利润 165,689.29 利润总额 182,628.87 净利润 135,192.74 归属于母公司所有者的净利润 132,563.12 少数股东损益 2,629.62 5、发行对象及其董事、监事和高级管理人员最近五年未收到处罚的说明 吉祥航空及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政 处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或者仲裁。 6、本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人 与公司之间的重大交易情况 本预案披露前24个月内，公司与吉祥航空及其控股股东、实际控制人不存在重大 交易。 7、本次认购资金来源情况 根据公司与吉祥航空签署的《股份认购协议》，吉祥航空承诺：“认购资金是合 36.14% 股权委托 管理35.63% 王均金 均瑶集团 王瀚 法合规的自有资金或自筹资金，可用于认购发行人本次非公开发行的股票，认购人将 按本协议的约定及时足额缴纳认购价款。” （二）均瑶集团 1、基本情况 公司名称： 上海均瑶（集团）有限公司 成立时间： 2001年2月14日 法定代表人： 王均金 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号 办公地址： 上海市肇嘉浜路 789 号 3 7 楼 邮政编码： 200032 注册资本： 80,000.00万人民币 电话： 021-51155831 传真： 021-51155831 网址： http://www.juneyao.com 经营范围： 实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理， 国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，经营各类商品和 技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外，金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、股权控制关系 截至本预案公告之日，均瑶集团控股股东及实际控制人均为王均金先生。均瑶集 团与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下： 注：王均金持有均瑶集团36.14%股权，并通过其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制均 瑶集团71.77%股权。 3、主营业务及最近三年经营情况 均瑶集团系一家以实业投资为主的现代服务业企业集团，自身实际从事的经营业 务主要为实业投资及项目投资，并通过其下属企业从事各项具体业务，业务涉及航空 运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大板块，旗下拥有吉祥航空（股 票代码：603885）、无锡商业大厦大东方股份有限公司（股票代码：600327）、上海 爱建集团股份有限公司（股票代码：600643）三家上市公司，以及上海华瑞银行股份 有限公司、上海市世界外国语中小学、上海均瑶如意文化发展有限公司等知名单位。 截至2015年末、2016年末和2017年末，均瑶集团经审计总资产分别为3,080,933.79 万元、3,563,109.96万元和4,277,972.50万元，归属于母公司所有者的股东权益分别为 554,978.17万元、761,823.31万元和862,976.51万元。2015年、2016年和2017年，均瑶 集团营业收入分别1,791,320.53万元、2,071,184.65万元和2,340,941.93万元，实现归属 于母公司所有者的净利润分别为93,411.47万元、75,947.85万元和69,785.62万元。 4、最近一年简要会计报表 均瑶集团2017年的经审计简要财务报表如下： （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 合并报表 总资产 4,277,972.50 流动资产 1,287,415.61 非流动资产 2,990,556.88 总负债 2,820,257.87 流动负债 1,626,537.39 非流动负债 1,193,720.48 所有者权益 1,457,714.63 归属于母公司所有者权益 862,976.51 少数股东权益 594,738.11 （2）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 合并报表 营业收入 2,340,941.93 营业成本 2,217,699.05 营业利润 196,722.85 利润总额 215,253.11 净利润 145,308.66 归属于母公司所有者的净利润 69,785.62 少数股东损益 75,523.04 5、发行对象及其董事、监事和高级管理人员最近五年未收到处罚的说明 均瑶集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政 处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或者仲裁。 6、本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人 与公司之间的重大交易情况 本预案披露前24个月内，公司与均瑶集团及其控股股东、实际控制人不存在重大 交易。 7、本次认购资金来源情况 根据公司与均瑶集团签署的《股份认购协议》，均瑶集团承诺：“认购资金是合 法合规的自有资金或自筹资金，可用于认购发行人本次非公开发行的股票，认购人将 按本协议的约定及时足额缴纳认购价款。” （三）上海吉道航 1、基本情况 公司名称： 上海吉道航企业管理有限公司 成立时间： 2018年8月1日 法定代表人： 王瀚 注册地址： 上海市徐汇区肇家浜路789号301部位C-4室 办公地址： 上海市徐汇区肇家浜路789号37层 邮政编码： 200030 注册资本： 100,000.00万元 王均金 王瀚 上海吉道航 均瑶集团 股权委托管理 35.63% 100.00% 36.14% 电话： 021-51155501 传真： 无 网址： 无 经营范围： 企业管理及企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 2、股权控制关系 截至本预案公告之日，上海吉道航控股股东系均瑶集团，实际控制人系王均金先 生。上海吉道航与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下： 注：王均金持有均瑶集团36.14%股权，并通过其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制均 瑶集团71.77%股权。 3、主营业务及最近三年经营情况 上海吉道航主营业务为企业管理及企业管理咨询。上海吉道航成立于2018年8月1 日，暂未开展经营业务，因此暂无相关财务数据。 4、发行对象及董事、监事和高级管理人员最近五年未收到处罚的说明 上海吉道航及董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政 处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民 事诉讼或者仲裁。 5、本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象及控股股东、实际控制人与 公司之间的重大交易情况 本预案披露前24个月内，公司与上海吉道航及控股股东、实际控制人不存在重大 交易。 6、本次认购资金来源情况 根据公司与均瑶集团签署的《股份认购协议》，以及公司与均瑶集团及上海吉道 航签署的《补充协议》，上海吉道航承诺：“认购资金是合法合规的自有资金或自筹 资金，可用于认购发行人本次非公开发行的股票，认购人将按本协议的约定及时足额 缴纳认购价款。” （四）结构调整基金 1、基本情况 公司名称： 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 成立时间： 2016年09月22日 法定代表人： 朱碧新 注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F702 室 办公地址： 北 京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 7 层 邮政编码： 100 032 注册资本： 13,100,000.00万人民币 电话： 010-83271700 传真： 010-83271742 网址： http://www.cctfund.cn/ 经营范围： 非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询； 企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式 募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活 动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业 提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 国务院国资委 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 建 信 （北 京） 投资 基金 管理 有 限 责 任 公司 100.00% 中国诚通控股集团有限公司 深 圳 市招 商金 葵资 本管 理有 限 责 任 公 司 中 国 交通 建设 集团 有限 公司 中 国 移动 通信 集团 有限 公司 国 家 能源 投资 集团 有限 责任 公 司 中 车 资本 控股 有限公司 北 京 金融 街投 资（集 团）有限 公 司 中国石油化工集团公司 中 国 兵器 工业 集团 有限 公司 15.27% 22.90% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 3.82% 0.76% 38.17% 2、股权控制关系 截至本预案公告之日，结构调整基金控股股东为诚通集团，实际控制人为国务院 国资委。结构调整基金与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下： 3、主营业务及最近三年经营情况 结构调整基金是获得国务院总理正式批准命名的“国家级”基金，主要承担优化 国有经济布局结构调整、提升产业集中度、提高国有资本运营效率等重大使命。基金 重点支持中央企业及国有骨干企业产业布局优化、转型升级、专业化整合、国际化经 营等项目，是服务于国家供给侧结构性改革、推动中央企业及国有骨干企业转型升级 和结构调整的市场化运作的专业投资平台。结构调整基金由诚通集团作为主发起人， 联合其他九家央企、地方国企和金融机构共同发起设立，总规模3,500亿元，首期募 集资金1,310亿元，是目前全球第二、国内最大的私募股权投资基金。 4、最近一年简要会计报表 结构调整基金2017年的经审计简要财务报表如下： （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 合并报表 总资产 6,688,392.68 总负债 16,177.47 所有者权益 6,672,215.21 （2）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 合并报表 营业总收入 191,604.68 营业总支出 32,140.47 营业利润 159,464.21 利润总额 159,464.21 净利润 121,037.43 （未完）  |
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