2018年我国香水行业市场竞争格局分析本土品牌份额占比小

2018-07-20 02:31

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参考观研天下发布《2018年中国香水行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》

中国香水市场 2012-2016 年整体呈扩张趋势，但增速不断趋缓，2017 年香水销售随整体零售复苏而强势上扬，销售规模同比高增 14.74%至 61.55 亿元，由于使用香水在国内还未形成普遍的消费习惯，故市场规模相比其他日化子类较低，2017 年占整体日化市场的 1.7%；分结构来看，香水在国内消费者眼中具备一定的奢侈品属性，因此高端市场规模领先，且占比份额近年来有进一步扩大的趋势，2017 年占比达到 77.8%。

图：2017年中国香水市场规模（亿元）

数据来源：公开数据整理

图：中国香水高端市场占比较高

数据来源：公开数据整理

竞争格局方面，由于国内香水消费理念较为淡薄，因此本土企业投入力度也相对有限，占据国内绝大部分份额的企业来自香水文化浓厚的欧洲。2017 年本土企业（市占率＞0.1%）所占份额仅为 0.9%，而欧洲龙头企业市占率达到 47.9%。中国市场占有率前十的香水公司均为海外品牌，其中香奈儿、迪奥和科蒂分别以 12.0%、9.9% 和 7.0%的市场占有率成为产品最热销的三大公司；前十大品牌合计市场占有率达 53.7%，行业集中度较高。

图：2017年中国香水市场品牌公司归属地格局

数据来源：公开数据整理

图：2017香水公司TOP10及份额（%）

数据来源：公开数据整理

从产品价格看，除极个别品牌外，本土品牌单品价格多数不超过 200 元人民币，几十块的香水随处可见。而国际品牌单价一般在 500 元人民币/50ml 以上，其中，香奈儿和 LVMH 的单品价格均过千，分别为 1150 元人民币/50ml 和 1040 元人民币/50ml。从产品系列看，国外品牌大多已经形成众多经典系列，以香奈儿为例，其女士香水有 14 个系列，男士香水 5 个系列。而本土品牌多以单品形式推出，产品系列尚不完善。

本土品牌在高端香水市场上始终难以占据一席之地，究其原因，从消费者角度讲，中国消费者并无西方历史文化中长期养成的香水消费传统，使用场合、群体目前仍非常有限，购买倾向也更偏向国际品牌。上海家化旗下高端品牌“雙妹”曾推出一款 Shanghai Vive（夜上海）的香水，推出时价格在 680-1200 元人民币/50ml，但最终铩羽而归。一般而言，国内消费者对专业的香水知之甚微，更加看重品牌的知名度、代言明星等等。同等价位下，更倾向于选择国际大品牌，而非本土品牌，导致部分本土厂家转向中低端市场。从生产公司角度讲，很明显本土品牌对于香水的研发和创新远落后对护肤品、彩妆等产品的投入。尤其在产品的包装和瓶身的设计上，抄袭国外品牌的情况屡见不鲜。

图：香水各品牌产品价格情况一览表

资料来源：互联网

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