2017年中国胰岛素行业现状及未来发展趋势分析【图】

    1、胰岛素刚性用量需求随病情发展而增强

    胰岛B细胞功能下降到一定程度后，胰岛素的使用成为刚性需求。

    每年从口服转胰岛素治疗的比例为5-10%。

    发达国家地区: 28%的病人使用胰岛素来控制血糖浓度，胰岛素在糖尿病用药市场的份额占比达到54%。

Ⅱ型糖尿病不同阶段的治疗措施

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《 2017-2023年中国胰岛素行业运营态势及发展趋势研究报告》

发达国家糖尿病治疗市场不同类药物的使用分布

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2、国内胰岛素治疗的渗透率仍然较低

    不同地区胰岛素在糖尿病用药市场的份额占比：北美最高，达到58%；中国也达到了52%，欧洲为47%，韩国和日本则很低。

    不同地区胰岛素产品种类结构：中国预混（二代）使用量占比仍高达62%，全球最高。而美国和欧洲市场三代（速效和长效为主）占绝对主导地位。

不同地区糖尿病治疗药物的市场格局

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样本医院口服降糖药与胰岛素的市场规模占比变化

数据来源：公开资料整理

    2016 年PDB 样本医院降糖药市场，胰岛素占比为41.2%，低于口服降糖药规模。这与IMS数据反映的数据有一定差异。

    可能原因：PDB数据来自46个大中城市的412家二三级医院，IMS覆盖一定量的基层医疗机构。1）胰岛素后期配药主要在社区医院等基层医疗机构；2）县级及以下市场，糖尿病早期诊治不到位，确诊人群较快进入胰岛素治。

    中国拥有最大的糖尿患者数量，但在全球胰岛素市场的份额很低，仅为9%；市场潜力巨大。

    北美、欧洲是全球最大的胰岛素用药市场。

全球不同地区的胰岛素市场份额占比

数据来源：公开资料整理

    估算中国实际使用胰岛素治疗的患者数量仅1000万人左右。

    而尽管中国的糖尿病人数几乎接近美国的4倍，但接受胰岛素治疗的患病人群数量约为1000万人，这个数字稍多于美国的800万人左右。

    根据数据，16 年中国市场销售1.5 亿支胰岛素，放大2 倍，按3 亿支算， 假设一个病人一年用3*12 个月=36 支计算算，则中国16 年约有833 万人在使用胰岛素。考虑到实际每年会有新的患者开始使用胰岛素（年使用量达不到30支以上），因此实际国内使用胰岛素治疗的患者数量要多一些。

    从绝对数量来讲，人口大省通常也是发病人群的大省。如广东、山东、河南、四川、江苏、安徽等省份，这些省份也是胰岛素消费的重点省份，是各药企招投标和销售推广的重点布局区域。

    3、口服降糖药市场的快速增长预示着胰岛素市场的巨大潜力

中国2 型糖尿病防治指南

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样本医院二甲双胍在口服降糖药中市场份额占比

数据来源：公开资料整理

    二甲双胍作为糖尿病一线用药，是口服降糖药中的首选药物，近年来其在口服降糖药市场的份额不断提升 。

PDB 样本医院二甲双胍的销售收入变化

数据来源：公开资料整理

    PDB 412家二、三级医院每年二甲双胍的销售金额仍保持较快速增长。

    在固定量的医疗终端范围内，推测其增长更多来自新确诊患者（已确诊患者有较多后续会在药店及基层医疗机构买药，并且他们每年用药量的增加有限）。

    作为糖尿病一线用药，也是口服降糖药中的首选药物，二甲双胍的快速增长一定程度上可视为胰岛素市场增长的先行指标。

二甲双胍与胰岛素的销售收入增速比较

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2010 年以来二甲双胍与胰岛素的用量增速比较

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    存量市场（固定样本医院）的胰岛素销售增速逐渐下降（考虑到相当一部分患者会在基层配药，增长主要来自新确诊患者），但二甲双胍持续快速增长。

    2010 年以来二甲双胍的用量增速一直高于胰岛素。

    随着国内市场糖尿病知识普及化，诊疗率逐渐提升。二甲双胍用量的增长预示着胰岛素市场正迎来加快增长的发展期。