2020年12月2日,恒大物业集团有限公司(“恒大物业”或“公司” ,6666.HK)成功于香港联交所主板上市。本次发行每股定价为8.80港元,基础发行规模为142.7亿港元(18.4亿美元),50%为新股发行,50%为股东售股,占扩大后总股本的15.0%。超额配售不超过基础发行规模的15%,均为售股,发行规模为164.1亿港元(21.2亿美元),占扩大后总股本的17.25%。中信证券/中信里昂证券担任此项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人。
本次恒大物业上市为近6年地产行业相关以及历史上物业管理行业募集资金规模最大的IPO上市项目。中信证券/中信里昂证券作为保荐人于2020年7月进场后2个月内协助公司递交A1上市申请,于A1后43天内通过港交所聆讯以及63天内完成上市,整体项目执行时间表紧凑而高效,中信证券团队强大的执行能力获得发行人、发行人股东及资本市场的高度认可。
中信证券/中信里昂证券在销售方面也表现出色,为公司引入了最大的基石投资者。同时引入了大量国际市场化订单、中资长线、保险基金的积极参与,在大市波动、物管板块回调等不明朗因素影响下成功定价。
关于恒大物业集团有限公司
恒大物业是一家综合物业管理服务运营商,是中国恒大集团(3333.HK)的物业管理分支。恒大物业管理的物业组合多元化(包括中高端住宅物业,办公楼和商业物业)并已签约管理其他类型的物业(例如主题公园、产业园、康养项目、特色小镇和学校等)。
截至2020年6月30日,公司已签约向22个省,五个自治区,四个直辖市及香港的280多个城市的1,354个项目提供物业管理服务,非业主提供增值服务和社区增值服务,总在管面积约为2.54亿平方米、签约面积5.13亿平方米,服务于近200万户家庭。公司在管面积从2017年的1.38亿平方米增加到2019年的2.38亿平方米,复合年增长率为31.1%。签约面积从2017年的3.27亿平方米增长到2019年的5.05亿平方米,复合年增长率为24.3%。
根据中国指数研究院的数据,截至2019年12月31日,以总收入,总毛利润和总净利润计,是中国第三大物业管理公司,以公司项目覆盖城市数计排名第二,以签约面积计排名第三,以在管面积计排名第四。