2020年中国钢材行业概览
1www.leadleo.com2020年中国钢材行业概览概览标签：冶金工业、采矿业、制造业报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：蒙可2020/06 2©2020 LeadLeowww.leadleo.com钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。钢材品种繁多，应用广泛，是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。过去五年间，中国宏观经济持续走强，受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业市场规模（按产量计）快速增加、钢材产能快速扩大。中国钢材行业市场规模由2015年的103,468.4万吨快速增长至2019年的120,477.4万吨，年复合增长率为3.9%。未来五年，受新基建投资及“一带一路”倡议的驱动，中国钢材行业市场规模有望进入量价齐升阶段，预计未来中国钢材行业市场规模将保持2.5%的增速增长。下游需求旺盛带动钢材行业整体运行良好中国钢材行业属于下游驱动型行业。钢材具有良好的抗拉、抗压及机械加工性能，广泛应用于建筑、基建、机械、汽车、能源等领域。其中，建筑领域是中国钢材主要消费领域，约占35%。过去五年间，中国建筑业进入高速增长阶段，带动中国钢材市场运行良好。国际贸易保护问题及全球钢材消费疲软是行业投资的风险因素在全球钢材贸易市场中，中国钢材产品具有产能大、成本低廉等优势，中国钢材主要出口目的地涵盖亚洲、欧洲、北美等地区。近5年来，中国钢材生产企业积极进入国际钢材贸易市场，中国钢材进出口贸易处于钢材净出口状态。伴随中国外围贸易环境条件下降，部分出口地国家相继出台对华钢材反倾销政策，不利于中国钢材出口贸易的开展。扩大海外铁矿布局提高原材料供应稳定性是行业未来发展趋势当前，中国钢材生产企业投资热点集中在非洲地区，该地区的核心优势在于铁矿资源丰富、开采条件好、生产成本低等。已在非洲地区布局的钢材生产企业包括宝武钢铁集团、山东钢铁集团等头部企业。除非洲地区外，东亚及东南亚地区同样具有丰富的铁矿原材料资源优势，未来，伴随“一带一路”倡议实施的加深，中国钢材生产企业在非洲及东亚地区铁矿资源布局将成为重点。企业推荐：东北特钢、青山集团、泰山钢铁概览摘要 oPtOsRnQtQpOqMuMvNoMsNaQ8Q6MnPpPpNmMlOqRmOkPqRnMaQpOtNwMtRvNwMoNoQ3©2020 LeadLeowww.leadleo.com名词解释---------------------------------------------------------------04中国钢材行业市场综述---------------------------------------------------------------05•定义及分类---------------------------------------------------------------05•发展历程---------------------------------------------------------------06•产业链分析---------------------------------------------------------------07•市场规模---------------------------------------------------------------13中国钢材行业市场需求分析---------------------------------------------------------------14中国钢材行业风险分析---------------------------------------------------------------15中国钢材行业相关政策---------------------------------------------------------------16中国钢材行业发展趋势---------------------------------------------------------------17•放宽再生钢铁料，降低铁矿石对外依赖度---------------------------------------------------------------17•“一带一路”倡议，扩大海外铁矿布局---------------------------------------------------------------17•产业结构升级，发展高端特钢产品---------------------------------------------------------------18中国钢材行业竞争格局---------------------------------------------------------------19中国钢材行业投资企业---------------------------------------------------------------20专家说---------------------------------------------------------------26方法论---------------------------------------------------------------27法律声明---------------------------------------------------------------28目录 4©2020 LeadLeowww.leadleo.com生铁：耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。钢材：钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。碳素钢：含碳量在0.0218%~2.11%的铁碳合金，一般含有少量的硅、锰、硫、磷等元素，其中，含碳量越高则硬度越大，强度也越高，但塑性越低。普钢：一种硫、磷含量分别在0.035%～0.05%、碳含量在0.06%～0.38%范围内的碳素结构钢经塑性加工生产的合格产品。特钢：也叫合金钢，在碳素钢里适量地加入一种或几种合金元素，使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同的特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，耐腐蚀，以及其他许多优良性能。EAF（电弧炉）：利用电极电弧产生的高温熔炼矿石和金属的电炉，气体放电形成电弧时能量很集中，弧区温度在3,000°C以上，对于熔炼金属，电弧炉比其他炼钢炉工艺灵活性大，能有效地除去硫、磷等杂质，炉温容易控制，设备占地面积小，适于优质合金钢的熔炼。EF（矿热炉）：用于生产硅铁，锰铁，铬铁、钨铁、硅锰合金等铁合金的一种电弧电炉或电阻电炉，主要用于还原冶炼矿石、碳质还原剂及溶剂等原料，具有负载连续、平稳，阻抗电压低，调压级数较多，级差较小过载能力强。RK（回转窑）：外形类似于转床，主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧及铬、镍矿石的氧化焙烧。VOD（真空精炼炉）：由真空罐、真空泵、钢包、氧枪、加料系统及取样、测温装置和终点控制仪表等组成，通过在真空条件下吹氧脱碳并吹氩搅拌生产高铬钢材的一种钢材冶炼设备。LF（钢包精炼炉）：指兼具炼钢炉加热精炼功能的设备，主要用来对初炼炉（电弧炉、平炉、转炉）所熔钢水进行精炼，并且能调节钢水温度，满足连铸、连轧的重要冶金设备。AOD（氩氧精炼炉）：一种钢材精炼设备，该炉作用原理为在复精炼钢材时，它是在标准大气压力下向钢水吹氧的同时，吹入惰性气体（Ar，N2），通过降低CO分压，达到假真空的效果，从而使碳含量降到很低的水平，并制且抑制钢中铬的氧化。“一带一路”：2013年9月和10月由中国国家主席习近平提出的建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。名词解释 6©2020 LeadLeowww.leadleo.com钢材定义来源：头豹研究院编辑整理钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭等）产生塑性变形。钢材品种繁多，应用广泛，是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。中国钢材行业市场综述——定义及分类钢材具有良好的抗拉、抗压及机械加工性能，广泛应用于建筑、基建、机械、汽车、能源等领域钢材分类根据钢材断面结构划分，钢材主要分为线材、板材、型材、管材四类。钢材线材板材型材管材线材一般用普通碳素钢和优质碳素钢制成。按照钢材分配目录和用途不同，线材包括普通低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、调质螺纹盘条、制钢丝绳用盘条、钢丝用盘条及不锈钢盘条等板材是一种经平辊轧出，具有较大宽厚比的，平板型钢材，主要包括冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板（镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢指经过塑性加工成形、具有一定断面形状和尺寸的实心直条。型材的品种规格繁多。包括工字钢、槽钢、角钢、方钢、重轨、高工钢、H型钢、圆钢、不等边角钢等是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，管材与圆钢等实心钢材相比，同等抗弯抗扭强度下，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件及流体输送领域 7©2020 LeadLeowww.leadleo.com来源：中国钢铁工业协会，头豹研究院编辑整理1952年，中国第一个五年计划开始实施，自此中国正式开始对钢材工业生产进行探索。中国钢材行业历经六十余年工业化建设及发展规划，主要经历了起步阶段、稳定发展阶段、快速发展阶段、转型升级阶段共四个发展阶段，现已形成良好的市场运行模式及完整的产业链结构。当前，中国宏观经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，与之相对应的钢材行业也随之进入转型升级阶段。2015年至今，中国钢材行业化解产能过剩初见成效，企业效益有所好转，节能减排取得新进展。起步阶段（1949-1977年）稳定发展阶段（1978-2000年）快速发展阶段（2000-2014年）转型升级阶段（2015至今）为满足中国工业及军工发展需要，中国开始对钢材生产工艺进行研究并对钢材生产所需配套工业进行建设。这一阶段行业参与者由国营钢材生产企业组成，产品主要面对军工领域，产量较低改革开放后，伴随着石化、机械等工业的迅猛发展，中国钢材需求量持续上升，行业开始出现民营钢材生产企业，部分企业相继引进国外钢材生产技术2001年，中国加入世贸组织，钢材能产持续扩大，钢材出口贸易规模快速上升，中国人均钢材消费水平提高，民用领域钢材需求量迅速上升淘汰落后产能，鼓励行业发展特钢等具备高附加值的钢材产品。行业开始加快集团化发展进程，现已形成具有国际竞争力的优势钢材企业。......初级工业品一般消费品机械、基础设施建设、建筑等运输设备、机械、船舶、建筑、基建、汽车等建筑、基建、船舶、汽车、特高压、高端机械设备中国钢材行业综述——发展历程近30年来，伴随着中国国民经济的快速发展，中国国内钢材市场需求量快速增加，中国现已成为全球最大的钢材生产、出口及消费国中国钢材行业发展历程，1949-2019年 8©2020 LeadLeowww.leadleo.com钢
