腾邦国际：2012年第三季度报告全文
深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员) 罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产（元） 1,167,934,473.55 1,088,205,707.78 7.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,901,434.63 982,279,511.22 2.2% 股本（股） 119,400,000.00 119,400,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.41 8.23 2.19% 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,651,876.93 1,364.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 1,364.38% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 68,421,600.92 38.8% 176,931,884.91 26.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,352,627.88 12.01% 45,471,380.00 -15.54% 基本每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.38 -20.83% 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.38 -20.83% 加权平均净资产收益率（%） 1.51% 0.1% 4.52% -2.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.45% -0.08% 4.35% -1.99% 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -1,993.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,920,300.00 深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -194,780.12 合计 1,723,527.20 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 10,414 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 华联发展集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 深圳市创新投资集团有限公司 3,936,849 人民币普通股 3,936,849 深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 3,591,751 人民币普通股 3,591,751 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 2,771,741 人民币普通股 2,771,741 华夏成长证券投资基金 1,758,777 人民币普通股 1,758,777 中国银行-招商先锋证券投资基金 1,706,585 人民币普通股 1,706,585 浙江维科创业投资有限公司 1,008,700 人民币普通股 1,008,700 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 999,913 人民币普通股 999,913 中国工商银行－新华行业周期轮换股票型证券投资基金 767,977 人民币普通股 767,977 中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金 758,480 人民币普通股 758,480 股东情况的说明 （三）限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 腾邦投资控股有限公司 40,250,000 0 0 40,250,000 首发承诺 2014年2月15日 段乃琦 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺 2014年2月15日 深圳市百胜投资有限公司 3,750,000 0 0 3,750,000 首发承诺 2014年2月15日 国信弘盛投资有限公司 1,023,500 0 0 1,023,500 首发承诺 2012年2月15日 全国社会保障基金理事会转持三户 976,500 0 0 976,500 首发承诺 2012年2月15日 合计 50,000,000 0 0 50,000,000 -- -- 三、管理层讨论与分析 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1）应收账款期末较年初数增加61.46%,主要是大客户公司增加,结算周期较长,以及合并新公司所致。 2）其他应收款期末数较年初数增加78.97%,主要支付上海增资款项,增资款相关手续尚在办理中,暂记其他应收款所致。 3）预付账款期末较年初数增加246.05%,主要是本报告期国际商旅运营中心、财务业务一体化募投项目分期投入所致。 4）商誉期末较年初数增加114.37%,主要是溢价收购世纪风行、四川华商所致。 5）应付账款期末较年初数增加48.25%,主要是应付航协票款尚未支付所致。 6）应付职工薪酬期末较年初数增加63.13%,主要是公司规模扩大,员工人数增长导致薪酬福利费用增加所致。 7）应交税金期末较年初数增加31.15%,主要是业务收入增加税金增加所致。 8）其他应付款期末较年初数增加45.07%,主要是并购公司四川华商、世纪风行所致。 9）递延收益期末数较期初数增加86.59%,主要是本报告期促销增加积分所致。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 10）外币报表折算差额期末余额-29,599.34元,较年初-60,142.75元增加50.78%,主要是汇率变动所致。 11）营业成本本期数较上年同期数增加57.261%,主要公司规模扩大,人工成本、无形资产增加所致。 12）销售费用本期数较上年同期数增加31.61%,主要是广告费用增加所致。 13）管理费用本期数较上年同期数增加49.72%,主要是人工成本、摊销增加、企业顾问费增加所致。 14）财务费用本期数较上年同期数减少44.5%,主要财务利息收入增加,本报告期无贷款利息所致。 15）资产减值损失本期数较上年同期数增加223.72%,主要是报告期内应收账款计提坏账增加所致。 16）营业外收入本期数较上年同期数减少71.05%,主要是超额利息收入、政府补助减少所致。 17）营业外支出本期数较上年同期数减少99.67%,主要是上期处置无形资产,本报告期内没有发生该事项所致。 （二）业务回顾和展望 一、报告期主营业务经营情况 报告期内，公司经营情况良好,伴随行业的稳定发展，实现业绩持续增长。围绕2012年经营计划，公司各项工作有序开展，整体经营保持稳定，收入较上年同期快速增长，加快区域扩张及全国网络布局，新开发销售线及产品线快速推进，各项业务均呈现了良性发展的态势。 报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营业总收入6,842.16万元，比上年同期增长38.8%；利润总额为1,921.44万元，比上年同期增长15.72%；归属于上市公司股东的净利润为1,535.26万元，比上年同期增长12.01%。 2012年1-9月，公司累计实现营业总收入17693.19万元，比上年同期增长26.54%；利润总额5716.21万元，比上年同期下降10.51%，归属于上市公司股东的净利润为4547.14万元，比上年同期下降15.54%。 报告期内，公司收购的深圳市世纪风行国际旅行社有限公司及四川省华商航空服务有限责任公司已纳入合并报表，对公司收入和净利润产生正面影响。依照公司战略规划及2012年年度经营计划，公司增加了在市场渠道建设、区域市场拓展、产品及技术业务研发、优化人员结构的投入，本报告期内，广告支出、折旧摊销、人工等费用较上年同期有所增长。 报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键人员等未发生重大变化。 二、公司经营计划执行情况 报告期内公司经营计划未产生重大变化，2012年前三季度，公司依据年度经营计划积极开展以下工作： 进一步巩固公司的传统优势业务，在机票销售领域，公司继续维持BSP销售量第二以及华南区域市场销售第一的地位。同时，公司抓住商旅行业发展的契机，利用自身在机票销售领域的资源优势，大力拓展在线商旅业务和企业差旅管理业务，均取得了可观的进展。根据艾瑞公司提供的网络监测数据，公司商旅在线平台经过半年的发展，在日均覆盖率及访问次数两个关键指标上已进入行业前十的水平。 为进一步完善公司中长期激励机制，报告期内公司推动限制性股票激励计划的实施，公司27名部分董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员成为此次计划的激励对象。结合公司的发展规划，公司制定了合理的考核条件，兼顾公司、投资人和员工的长期利益，激励计划的实施将有力促进公司业务的持续健康发展。 三、未来展望 公司正处于转型升级的变革期，未来公司的成长将着眼于两点：一是从单一区域性的公司通过企业并购与自建网点成为全国性的公司；二是从产品单一的公司通过新销售线和新产品的拓展升级为商旅领域的多元化公司。 布局全国网络，公司将建成覆盖航协七大管辖区域的、深入二级城市的销售体系，并以业界领先的信息技术能力有力地支撑区域扩张，公司在该领域内的优势将变得难以替代。同时，公司纵深开发多元化的综合商旅服务，从而形成完整的综合商旅服务价值链，加速实现“三个产品中心+三条业务线”的核心商业模式。 深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 四、重要事项 （一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1.1腾邦控股、钟百胜、百胜投资和段乃琦 1.2华联集团、创新投、
