史上最强芯片制裁降临，中国怎么破？

10月7日，美帝关于芯片的禁令又升级了：

1、制止向中国输送用于野生智能和高性能计较机的芯片，以及可用于制造此类半导体的装备。

2、制止向中国输送用于生产“逻辑”和“内存”芯片的制造装备，包括“16纳米或更先辈技术制造的逻辑芯片利用的非平面晶体管”、“18纳米静态随机存取存储器芯片”、“128层以上Nand型闪存芯片”等。

3、制止向被列入“实体清单”的公司或企业出口美国的设想和技术。

这一次的制裁是很是狠的。消息一出，那时A股芯片概念立马狂跌，而且在当前中国芯片相关范畴占据重要位置的美国技术职员（主如果美籍华人）也立马告退。

对于此次制裁的言论反应，也分化为两极：有的以为这是一次超级重创，会让本就一路坎坷的中国半导体跌入深渊；也有的人从上一波制裁，引爆中国芯片这几年的大成长着眼，以为这反而是给了中国半导体成长腾出了市场，并会进一步吸引国家本钱注入，从而缔造出一次新的历史机遇。

那末，情况究竟是怎样样的呢？现在各路消息复杂，短期内还没发做出一个评价。但大致来看，应当实在情况介于两者之间：必定不成能是以萎靡不振——这也太小瞧中国的产业气力、资金的支持和半导体产业链这些年打下的根本，但要说是反向利好，那也不至于——也许对从业职员和相关制裁范畴企业来说是利好——他们的上位机遇多了，但就全部行业来说，受挫必定是在所难免的。

固然，非论是利好还是利空，这些都不让人意外。究竟谁都晓得，美国对华科技制裁的桎梏是必定会收紧的。所以这一天必定会到——不过早晚而已。关键是，当这类情况出现，我们该若何应对？

实在应对的原则一向就有，就是科技自立和产业创新。由此衍生出的线路和偏向就是国产化——既芯片制造的一切关键范畴，必须全数自立可控。

不外现实中，在对峙国产化偏向的同时，我们也在走着另一条路，就是去美化。究竟芯片行业美国把握的焦点技术并不多，其他的大多是第三国，特别是美系友邦所把握。所谓的去美化，就是在美国把握的焦点技术方面必须冲破，至于其他方面，可以经过第三方引进。

去美化在当前言论认知中并不是支流——究竟现在美国玩的就是二选一操纵，比如光刻机，美国的焦点技术和构件只是少数，但在它的强令下，一切只要采用美系技术和构件的，都不能进入中国——这样第三方引进也就无从说起。就算没有美系技术和构件的，斟酌到这些把握高科技的第三方根基上都是美系国家，美国也随时可以经过政治施压，逼他们对话断供。

所以，去美化，似乎是行欠亨的。中国半导体突起，只要完全自立可控一条路可走。

但这里又有一个题目：自立可控，能走得通吗？

固然，从持久来看，自立可控固然是走得通的——虽然半导体是当下人类产业科技的皇冠，技术之复杂无出其右，但工具究竟是人造的，中国有产业有本钱有人有钱也有决心，所以只要锲而不舍，冲破必定是可以的。

但这需要冗长的时候和庞大的资本投入。假如这个冲破拖的时候太长，资本投入过量，必定会对中国产业升级形成庞大的拖累——要晓得，美国也在积极停止产业整合，特别是半导体行业回流——虽然美国的再产业化面临庞大的现实窘境，但究竟决心摆在那儿，钱也不缺，所以它一样也是有成功的能够的。

这就构成了合作。鉴于半导体对产业智能化的重要意义，这个行业将在未来对产业制造发生决议性的影响。这类情况下，美国的半导体产业回流速度和中国半导体产业升级速度，谁快谁慢，将在很洪流平上决议中美经济博弈的成败。中国这边假如拖的太久，被美国抢了先机，那随着其半导体产业的逐步成熟，它便可以加速摆脱对中国半导体制造的依靠。随着这类脱钩完成，美国便可以挟技术上风，另起炉灶，将产业智能化进程把握在自己手中——并将中国摒弃在这个新的经济循环系统之外。如此一来，中国的凭优良产业集群建立起的产业制造上风就将被消解——而没了产业支持，中国也就会被美国踩砸脚下，不说一夜回到束缚前，但最少重回血汗工场是逃不掉的。

所以，不但冲要破，更要抢时候。必须赶在美国半导体产业回流完成之前完成冲破，这样才能把握博弈的自动权。

但题目是，美国的半导体产业回流速度是不成控的——虽然它何处一样困难重重，但斟酌到中国这边的冲破一样也好不到哪儿去，所以谁也不能保证它不会抢在中国之前完成结构。

既然如此，光一味追求国产化就是不够的了。国产化之外，去美化实在也是个比力现实的挑选。

很多人下认识的以为去美化就是放弃国产化。现实上这是很狭隘的熟悉。去美化并不代表我们就放弃国产化。相反，它的益处在于，可以给我们争取更多的时候和空间。究竟国产化短期内难度太大，而半导体行业的成长需要技术、经历的积累、需要人材的培育。而不管是技术、经历还是人材，都需要市场的支持才行。在国产化短期内不成能实现的情况下，经过难度相对较小的去美化，先摆脱美国的桎梏，把市场撑起来，这样才能让这个行业良性成长下去，这样才能为国产化供给更好的根本。

同时，由于去美化还可以给我们停止对手。究竟半导体的市场需求就这么大，通曩昔美化，增强中国半导体产业合作力，我们便可以争取到更多的全球市场份额，响应的美国的市场份额就会削减。美国的市场份额少了，它的市场反哺才能就会削弱，其半导体产业回流的速度就会放慢。半导体产业回流拖的越久，它摆脱对中国半导体产业链依靠方面的时候就越长，自然在抓紧封锁制裁方面的效力和力度就越低。

所以，去美化和国产化，并不是对峙的关系，而是递进的关系，某种水平上就相当于社会主义和共产主义——我们的最高理想固然是实现共产主义，但明显现在的社会生产力，离实现共产主义还相距甚远，所以从现实动身，还是以实现作为共产主义低级阶段的社会主义为方针。

固然，相较于国产化，去美化仍然面临着不成控的题目——斟酌到非美国把握的半导体技术，也根基把握在美国盟友——也就是欧日韩以及台湾地域手中，所以美国仍然可以经过政治手段对它们施压。况且就这些国家（地域）自己而言，他们也担忧中国半导体成长起来今后，又凭着产业集群上风反过来把他们吃干抹净——这类事儿曩昔在很多范畴已经发生。

这确切是个大题目——既若何让这些非美国家和地域，顺从美国的压力，并介入中国的半导体去美化进程？

这事儿吧，怎样说呢，假如搁在曩昔，那还真的无解。但搁在现在以及未来，实在还是有法子——最少有能够处理的：

首先，美国正在挖盟友的根。这一次美圆加息，受害最深的实在就是美系盟友——根基上不出意外，美国必定是要割他们的韭菜的。而与此同时，美国积极鞭策的半导体回流，现实上也是在掠取他们的科技和产业根底——要它们把产业迁到美国。

欧日韩台虽然是美国盟友，但人家究竟也要吃饭。所以对这类打家劫舍吃干抹净似的搞法，必定会遭到他们的抵挡。

固然，鉴于美国的政治和经济影响力，盟友们自己的抵挡，并不敷以抵抗美国的意志。所以假如没有外力介入的话，它们终极还是要屈就的——不过是时候早晚题目。

而中国大陆要做的，就是供给帮他们顺从美国的外力介入。

这个外力介入，并不是指间接的政治大概经济施压——这只能是适得其反。真正要做的，就是供给市场空间。

这个市场空间分为两种。一种是整体性的，也就是中国的综合国力和整体消耗市场。

美国之所以敢对盟友予取予求，所仗不过就是霸权，以及庞大的国内消耗市场。随着中国国力提升，美国全球控制力下降，这时辰中美之外的第三国，其重要性就大为凸显。当美国打压中国的愿望越来越强，才能却又越来越不够时，它为了实现打压中国的方针，就会加倍需要盟友的助力。这时辰盟友就有了与美国讨价讨价的本钱——就像美苏争霸时，美苏之外的第三天下是活的最爽的，双方都要撮合他们，都不敢对他们逼的太狠。

而经济方面，美国能这么霸蛮，不过仗着的就是自家庞大的国内消耗市场——不管你是半导体还是其他，想变现都得卖进来才行。美国的庞大市场摆在这里，你不听话我就不让你进入我家市场，你没了销路自然就活不下去。

但假如中国未来的整体消耗市场可以跨越美国，甚至跨越很多，那末这个庞大的吸引力，便可以在很洪流平上，对冲掉美国消耗市场的上风——中国市场一样可以让第三国的相关产业活的很舒服。而有了这个替换品，美国耍地痞时也会有所顾忌。

总而言之，中国的成长，是可以在相当水平，增强第三国政治经济自力性，增加他们顺从美国强权霸凌的本钱的。

而具体到半导体细分范畴，则是开放市场合作空间。去美化不即是放弃国产化，这个事理中国人懂，欧日韩台自然也懂。不本国产化并不即是机会成熟后排挤本国技术，即使中国半导体成长起来，大师仍然可以在开放的市场空间里公允合作。

这类做法，可以在相当水平上，去除第三方对中国卸磨杀驴的挂念。究竟半导体属于技术出格麋集的行业，领先者的先发上风还是很明显的。只要不故意卸磨杀驴，即使充实市场合作，外来先发者仍然能吃到不小的市场份额。

固然，这和现在的独吃独占必定是有差异。不外题目是，全球半导体市场也就中美两家，美国已经要吃干抹净，中国还能连结开放，这条件已经比美国丰富的多。况且从历史经历来看，中国也确切历来没干什么卸磨杀驴的买卖——根基上外资在中国的一般经营绝不会受政治身分干扰，培育国产的思绪，也都是从市场合作角度来走，而非政治上的拔擢和打压。

有美国的抢劫在前，只要中国连结开放，保护市场公允合作，那对没有太多挑选的欧日韩台半导体来说，中国市场还是相对靠谱的。假如接下来中国还能把国力成长上去，把消耗市场份额扩大下去，它们顺从美国回流的决心和蔼力城市增强。

而全球经济大情况，也间接有益于中国。究竟现在全球正在步步走入经济危机，接下来就是持久滞胀甚至冷落——这已经是明摆着看得见的趋向了。而经济危机事后，全球消耗市场将进一步萎缩，能看得见的还有能够维系的庞大市场，一个就是大举收割的美国，一个就是稳扎稳打的中国。这其中中国的市场潜力又比美国大的多——究竟美国不但现在面临收割能否到达预期的题目，完了还面临市场美圆职位保不保得住，会不会堕入超级滞胀的题目；而中国只要根底稳定，危机事后随着储备的政策放出，以及经济圈扩大、产业升级，群众币升值等等身分，市场潜力极能够要比美国大的多。

这对其他国家会发生两个效应——第一，自家经济加倍拮据，所以加倍需要依靠外洋市场；第二，外洋市场中，中国的吸引力加倍诱人，加倍没法顺从。这类情况下，他们放下部分戒心，顺从美国压力，介入中国半导体行业的志愿就会加倍激烈。

总而言之，不管是国产化、去美化，本质上就是在全球打造中美两套分歧的产业系统。国产化就相当于封锁的IOS系统，去美化就是打造开放的安卓系统。IOS系统固然加倍平安加倍稳定，但价格就是难度太大，时候太长，需要投入的资本太多。最重要的是，现在美国正在经过强势鞭策半导体产业回流，打造自己的IOS系统——跟美国相比，我们在政治、经济、文化和认识形状认同等综合气力方面处于优势。这类情况下，假如一味追求封锁式的全国产产业链，终极极能够会被美国甩下，进而输掉这场战争。既然如此，我们就只要开放、开源，打造安卓系统——自己出平台，用好处来诱引各方气力一路介入，这样才有能够与美国的IOS系统合作——而现在的国际情势，以及未来的成长趋向，也支持我们安卓系统的构建。

这就是我们现在应对美国半导体的偏向和思绪——国产化为终纵方针，去美化为现实途径。

偏向和思绪定了，接下来不过就是行动。虽然我们把中美半导体合作比作IOS和安卓，但现实上还是有差别的——在 手机平台方面，IOS和安卓各有益弊，相互是良性合作关系，可以持久共存。但在半导体产业链方面，两套全球系统，无疑大大下降了生产效力，增加了资本内讧，所以跟之前的全球化 供给链相比，并不是一套最优的经济循环，而是人类内部好处分派冲突激化而衍伸出的一种前进。这样的格式，可以中短期内保持，但持久看，毕竟还是要分出个胜败，以实现全国归一。

所以，斗争是残暴的，半导体产业链，中美之间只会有一个终极的赢家。这类残暴性，决议了我们输不起，必必要打赢这场战争。而从现在来看，要想打赢这场战争，除了行业自己的尽力冲破外，内部的大情况，一样相当重要。必必要趁这个百年未有之变故，趁这场经济危机，获得更大的整体经济成长空间；经过整体的产业升级，获得更多的财富 增加，做大我们的市场份额，只要这样，才能给欧日韩台品级三方技术把握着更多顺从美国产业逼迁的底气，才能给它们更多融入中国半导体产业的勇气。只要这样，我们才能才能在开放进程中罗致更多的营养，此消彼长，击败美国一家独占、吃干抹净的包圆图谋，实现这场博弈的终极成功。

这是宏观方面的。那末，微观层面，具体操纵方面，我们的半导体自立进程到底成长到哪一步了？到底要多久才能出现阶段性的冲破？特别是，对于买了芯片股票的朋友，现在是躺平还是割肉？关注微信公众号：云石，云石君下一节继续为您解读。

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