车险排名前十大公司—车辆保险公司十大排名

2023年上半年

84家财险公司保费排名

①车险、健康险增速放缓

行业保费增速低于上年同期

②太保增速超市场

农险、责任险增速超30%

③泰康、中原、国泰

华农、铁路自保等增速超50%

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2023年上半年

财险公司保费排名榜

各家增速靠什么？车险or非车险？

1. 三个保费口径：原保险保费收入，保险业务收入，签单保费...

一直以来，“13精”都会及时跟大家分享险企的保费数据，从2016至今已经很多期，详见《2022年财险公司保险业务收入排名榜》。

只是，在监管不再披露各家险企原保险保费数据之后，此前多年我们都是用的“保险业务收入”口径。

不过，随着偿二代二期工程的最新披露要求落地一年后，我们终于可以换到“签单保费”的口径。

这三个口径都是什么关系呢？

按照偿付能力监管规则第18号，险企需要披露的“签单保费”，即销售的保单保费总额。

简单的理解，原保险保费收入和签单保费的口径一致，一个是财务指标一个是业务指标。

至于，保险业务收入，是原保险保费收入与分保费收入的总合。

近年来，财险的直保公司经营再保业务，也渐成为一个风口，详见《再保险迎“利好”：支持险企自贸区分支，直接做分入业务》。

2. 看看各家增速是靠车险还是非车险？签单保费口径含不含税？

因此，为直观的单独分析财产险公司的直保业务，此次“13精”统计了84家财险公司的签单保费情况。

而且，在财险业向非车险转型的过程中，各家险企的业务结构，也开始发生变化，详见后文。

为方便大家看看高速增长的险企，都是靠车险还是非车险业务？

“13精”还整理了两大险类业务，对各家险企的增速贡献（增速贡献≠增速），详见上图。

不过，需要注意的是，由于营改增之后，签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。

从目前披露的数据看，各家险企的签单保费口径并不一致，比如，人保财险披露的是不含税口径，平安产险披露的是含税口径。

所以，大家也要考虑由于口径的不一致，导致部分险企间的不可比问题。

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保费增速放缓，低于上年同期

农险、责任险增速快，健康险放缓

1. 财险业：保费增速放缓，低于上年同期！

根据监管披露的数据，截至2023年6月末，财险业原保险保费收入为8778亿，同比增长9.3%。

与寿险业在利率下行的背景下，叠加3.5%定价产品停售的预期刺激，上半年保费增速超13%相比，财险业的增速是要低一些。

而且，从最新的8月份数据看，财险业的保费增速降至7.5%，已经低于上年同期的9.6%增速。

这主要是受两方面因素影响，一是，车险方面受新车产销量的放缓影响，保费增速低于上年同期。

二是，意外险方面可能受《意外险新规》等影响，自今年以来持续负增长。

不过，从上半年利润和规模双升这一点看，今年财险业的整体业绩应该还可以~

2. 车险增速降至5.5%，农险、健康险、责任险增速快...

近年来，财险业一直加速向非车险转型，这一态势在今年依旧持续。

从上图可见，车险的保费增速低于非车险，也低于行业，所占的市场份额继续下降，已经不足50%。

因此，对于险企而言，想要实现超市场的保费增速，非车险方面的业务一定重视。

以财险业整体为例，2023年上半年非车险保费增速超16%，为行业贡献5.2%的增速，是增长的主要贡献者。

其中，农业保险的保费增速超20%，责任险的保费增速接近15%。

不过，农险属于政策性业务且受承保周期等影响，存在进账周期靠前等问题，后续增速可能会有所回落，比如，8月的增速已经降至19.8%。

健康险方面，自从百万医疗险和普惠型的惠民保相继爆火之后，财险业的短期健康险业务持续快速增长。

但是，随着保障需求覆盖程度的提升，健康险的增速也在放缓，从年度数据看，2022年的增速已经从2019年的48%降至15%。

从2023年的数据看，截至8月末的健康险保费增速，也已经从6月的14%降至11%。

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紧抓非车机遇，太保增速超市场

泰康、中原、国泰等增速超50%

1. 抓住非车机遇，老三家中太保超市场！

随着财险业保费增速的放缓，财险公司之间的分化加剧，也有所体现。

这一点，从保费正增长容易，但超市场难也能看出来。

2023年上半年，83家财险公司中，57家公司保费正增长，其中，超市场的却仅有37家。

不过，对于头部险企而言，地位还是比较稳固，TOP10的公司中，仅有一家排名变化，就是华安提速超越英大，重回第十位。

此外，从老三家和百亿险企的增速看，要想实现超市场的保费增速，非车险方面的增速一定要跟上甚至超越市场。

比如，老三家中仅太保财险一家，增速超市场，就是非车险贡献大。

其中，农业保险、责任保险的保费增速均超30%，健康险的增速也超25%，全部都远超行业。

再看平安产险，在车险方面依旧保持超越市场的稳定增长，但受保证险业务收缩影响，非车险增速低于行业，还是拖累了公司的整体增速。

以及，百亿险企中的大地财产、众安财产、泰康在线等，也都是非车险增速快，为公司整体保费增速贡献大。

2. 泰康、中原、国泰、华农、铁路自保等公司，增速超50%，非车贡献大！

此外，超越市场的公司中，还有多家农险业务占比高的公司，2023年上半年的非车险业务增速较快，拉动公司实现保费的快速增长。

比如，中原农业、阳光农业、华农等。

至于，前文说的财险公司的分化，从规模越小的公司，整体保费增速越快也能看出来，详见上图。

50亿规模公司中，很多公司的车险增速在今年企稳，能够跟上甚至超过市场，再加上，非车险业务的快速增长，两大业务板块齐助力实现超市场的增速。

比如，永诚保险、安盛天平、国泰财产等。

其中，国泰财险的增速超58%，或许与退运险等业务增长有关。

中小公司方面，两级分化最为突出，18家负增长，17家超市场，且增速差距极大。

这一点，大家从前文的保费排名总榜，就能看出来，造成这种现象的原因有两个。

一是，对于规模不足20亿的险企，很多都不经营车险业务，只靠非车险业务支撑公司增长。

因此，对于这些公司，就是成也萧何败萧何，只要非车险发展快公司整体保费增速就快，反之亦然。

比如，铁路自保、美亚保险增速分别为287%和16%，只靠非车险就实现快速增长。

反观，中石油专属、众惠相互、东海航运等公司，受限于业务结构，非车险业务缩减，拖累公司保费收入负增长。

二是，一些小公司经历过前两年的车险改革，已经重新适应市场竞争节奏，又或是迫于规模压力，车险业务在今年实现快速增长，拉动公司实现超市场的增速。

比如，鑫安汽车、现代财产、海峡金桥、合众财产等，四家公司增速均超20%，主要都是靠车险业务拉动。

最后，说一下由于安达的保险业务已经全部转移，自二季度开始已经不再披露偿报，天财险方面也有新的进展。

详见《金融监管总局，同意申能财险筹建！注册资本100亿，8家股东有来头...》

《易安更名比亚迪财险！安达保险即将注销！一个时代的结束，下一个时代的开始...》