2023年第6周世界牛肉报告
时间：2023年2月14日 周三
中国市场保持活跃，大家对价格上涨表示担忧
欧洲市场保持上行
巴西对中国牛肉出口量连续三个月低于10万吨
2022年巴西牛屠宰量小幅增长约200万头
阿根廷1月牛屠宰量是2009年以来最高
阿根廷政府给肉企施压以降低国内牛肉价格
1月全球牛肉对中国出口量是一年以来最低
FOB南方共同市场
中国市场成交活跃，但大家对价格上涨表示担忧
尽管中国市场对牛肉的需求依然强劲，上周进口商表现出担忧，不想追高。中国方面有消息，香港水漂渠道的肉类到港量大，价格并没有表现出预期的上涨。巴西八件套报价5600美元/吨，后部位肉6000美元/吨，牛腱7800美元/吨，在此价格水平上需求并不多，三四月船期的货大部分工厂也已经卖完。阿根廷方面情况大致相同，中国进口商对于期货价格的进一步上涨略显乏力，进口商给统牛六切的还价最高不超过4800-4900美元/吨。大多数工厂认为并没有达到5000美元/吨的预期水平。80VL碎肉参考价3600-3700美元/吨。乌拉圭Marfrig的CEO Marcelo Secco周二表示上周中国市场反映有一些迟钝，但成交情况较好，他认为，目前的价格上涨速度可能不尽人意，但是我们预期，在五月Sial展之前，中国的消费复苏将会推高所有肉类的价格，包括牛肉。一名南美地区贸易商反映智利母牛参考价4950美元/吨，乌拉圭牛腰参考价1200美元/吨，蹄筋5500美元/吨，牛尾4000美元/吨，心管7000美元/吨。羊肉价格坚挺，乌拉圭羔羊胴体4900美元/吨，大羊六切4200美元/吨。巴拉圭出口商认为上周香港市场需求一般。
欧洲牛肉市场保持上行
2023年开年至今希尔顿配额内冰鲜牛肉价格保持爆发式增长节奏。上周阿根廷臀腰肉参考价15500-16200美元/吨，乌拉圭产品参考价14000美元/吨，一些进口商担心新冠疫情给市场带来不确定性，本周初还价低于10000美元/吨，乌拉圭Marfrig的CEO上周表示欧洲市场表现出更强的活力，需求比几个月之前更好了。
智利市场抬头
智利进口市场反弹。进口商称美元价格下跌帮助市场在2月20日学校假期结束后开始成交。巴拉圭19切到岸价为5100-5200美元/吨，与巴西价格接近（5100-5150美元/吨）。巴西和巴拉圭牛前报价4500-4600美元/吨,80碎肉成交价3200-3300美元/吨。
非洲和中东市场
上周巴拉圭工厂对中东市场出口牛柳成交价9400-10600美元/吨，掠夺牛前3800美元/吨，针扒5200美元/吨。非洲国家进口牛尾参考价3200美元/吨，生肚1000美元/吨，脸肉 1100美元/吨。
南方共同市场阉牛价格继续上涨
本周南方共同市场阉牛价格指数连续三周上涨，本周上涨5美分至3.61美元/公斤。南美四国牛价均有上涨，阿根廷牛家涨幅最大，出口阉牛价格上涨了12美分，距近期最低点累计涨幅已达41%。
巴西
巴西对中国牛肉出口量连续三个月不足10万吨
巴西1月份向中国出口牛肉98,858吨，几乎与12月持平，连续第三个月低于10万吨。在2022年7月至10月期间，巴西每月平均出货量超过11万吨，9月牛肉出口量达到最高峰13.7万吨。1月巴西对中国的平均出口价格为4889美元/吨。尽管低于去年12月的水平，但跌幅仅1.4%，去年下半年的牛肉价格急剧下跌趋势已经成为过去。1月巴西牛肉出口的第二大目的地是美国，巴西对美国出口量12160吨，是自去年3月以来的最高单月出口量。自去年11月以来，巴西一直在6.5万吨的第三国家配额内对美国出口牛肉。从11月到1月，累计出口量超过3.3万吨。
1月巴西对欧盟出口量同比增长了55%
1月巴西向欧盟牛肉出口量持续增长。据外贸部数据，1月巴西对欧盟牛肉出口量6081吨，较2022年1月增长了超过55%。增长主要表现在冰鲜牛肉出口上，增幅约74%至1247吨，是2018年以来最大的1月出口量。冷冻牛肉出口量也有显著增长，增幅约51%至4834吨。
2022年第四季度牛屠宰量同比增长了7%
2022年第四季度巴西牛屠宰量同比增长6.9%，环比增长5.2%。猪屠宰量同比增长2.7%，环比增长4.5%。鸡屠宰量同比增长2.1%。环比增长2%。同时，制革厂的皮革购买量比2021年第四季度增加了4.5%，比上一季度减少了5.5%，共计采购755万件整块生皮。2022年第四季度的牛肉产量胴体重量为202万吨，比上年同期增长4.7%，比2022年第三季度下降5.6%。
2022年牛屠宰量增长约200万头
2022年巴西牛屠宰量2970万头，比2021年的2770万头增长了近200万头(+7.1%)，而2021年是当前牛周期的生产下限。全年牛肉产量增长了6.5%，达794万吨。这是自2019年以来的最大产量。
巴西通货膨胀情况持续放缓
与上月相比，巴西1月份的通货膨胀有所放缓，但2023年初，食品和燃料价格继续让消费者感受到压力，在卢拉政府对巴西高利率和货币政策行为的攻击下，巴西央行仍面临压力。巴西地理与统计研究所(IBGE)的数据显示，1月份 全国扩大消费者价格指数(IPCA)上涨0.53%，继12月份上涨0.62%后有所放缓。这导致该指数在截至1月份的12个月里累计上涨5.77%。根据全国扩大消费者价格指数，今年的通胀目标是3.25%，正负1.5个百分点。路透(Reuters)调查显示，分析师预期本月通胀增加0.57%，过去12个月累计增幅为5.80%。2022年，全国扩大消费者价格指数反映出的通胀累计上涨5.79%，主要受食品影响，现在的压力是要让通胀保持在容忍区间内。上周，央行将Selic基本利率维持在13.75%，并强调财政不确定性和市场通胀预期恶化使货币当局实现该目标的成本增加了。
育肥牛价格上涨
本周批发市场肉价上涨和汇率走弱对育肥牛价格形成支撑。雷亚尔自月初以来已经贬值2.6%，出口商采购情绪增长，上周国内市场的销售活力增强，推高育肥牛价格。本周圣保罗州育肥牛参考价上涨了5雷亚尔至276雷亚尔/15公斤。用来出口中国市场的牛价格比普通育肥牛价格高10雷亚尔。
乌拉圭
萨尔瓦多授权11家乌拉圭屠宰场对其出口牛肉
乌拉圭畜牧水产部周一报告称，在国际事务部和畜牧服务部组织的谈判圆满成功后，11家屠宰场获得了向萨尔瓦多出口的授权，为期一年。乌拉圭畜牧水产部在其推特上指出:“在萨尔瓦多共和国农业和畜牧业部卫生服务部门提供所需的信息后，将尽快审核其余工厂的出口申请。”MGAP补充说:“这一目标的实现得益于畜牧水产部与外交部在开放新市场的总体战略框架内开展的团队合作。”
育肥牛供应紧俏，价格上涨
育肥牛供应稀缺，尤其是育肥完成度好的牛更为紧俏，价格上涨。市场商户反映，由于干旱加剧，牧草长势很差，上周送到工厂的牛大部分是质量差一些的牛。虽然有零星降雨，但大部分地区降水稀少，牧草状况很差，甚至有说法称干旱将会对屠宰场的屠宰活动造成影响。特种阉牛成交价3.6美元/公斤，特种阉牛的供应十分紧俏，大多数牧场阉牛报价3.5-3.55美元/公斤。主要卖到国内市场的小母牛需求比较好，成交价达3.4美元/公斤。一如往常，母牛价格差很大，胴体重在240公斤以上的母牛参考价3.35美元/公斤。肉母牛参考价最低3.15美元/公斤。预定货期很短，大多数在一周以内，供不应求。接下来几小时内乌拉圭北部降雨量相对较大，是缓解当前状况的关键因素。预计市场将保持坚挺，育肥度好的牛供应不会增加，而需求端的采购兴趣有所增长。
牛屠宰量连续五周增长
牛屠宰量连续五周增长，许多工厂为481配额加紧备货。据乌拉圭肉协报告，截止一周内牛屠宰量52432头，较前一周增加了635头，仅低于去年同期1200头。481配额屠宰表现在阉牛的屠宰占比增大上。阉牛屠宰量29412头，占总屠宰量的56.1%，与上周持平。小母牛屠宰量7456头，较上周增长了2%，母牛屠宰量14824头，较上周增长了3%。上周屠宰量最活跃的工厂是Las Piedras（379厂，5700头），Marfrig-Tacuarembó (12厂，屠宰量5096头)，Minerva-pulsa(7厂，屠宰量4021头)。美丽华3家工厂屠宰量10051头，较上周增加了580头。2月前11个工作日牛屠宰量共88260头，较2022年同期减少了5.7%，1月屠宰量同比下降了27.8%。
阿根廷
1月牛屠宰量达2009年以来最高
官方数据表明，阿根廷1月牛屠宰量1185257头，同比增加了21.1万头，增幅22%。是2009年至今14年以来最高。屠宰量增长最大的种类是母牛，同比增长了46%至19.7万头，主要与阿根廷大部分地区干旱和来自中国的需求增加有关。屠宰量最大的工厂是Swift（13厂），屠宰量35146头，其次是Gorina（2025厂），屠宰量27012头，Arebeef（2082厂），屠宰量26577头。
政府为降低国内市场牛肉价格给屠企施压
由于活牛价格急剧上涨，政府为控制不让价格转移到消费端者身上，给屠企施压。周一政府重新启动了一项“关爱肉”计划，通过该计划，企业必须承诺以低于当地市场30%左右的价格分销七项部位肉。昨天，也就是周二，新加一项要求是这些公司必须每月贡献1.5万吨的部位肉。由于牛肉是食品和饮料类别中权重最大的商品，占消费者价格指数(CPI)的24%，经济部希望能影响2月的通货膨胀率。与此同时，政府还对海关和联邦公共收入管理局施加压力。政府发布的一份报告称，他们发现“在2021年至2022年期间，523份牛肉出口许可证存在虚开发票的操作”。报告指出，此类操作涉及22家出口商，“少开发票”的总额为1190万美元(占这两年出口额的0.2%)。一些公司本周无法获得出口许可。此外，已经废除的2021年6月开始实施的肉类出口配额也被恢复。这一配额最初为2.9万吨，并加上关税配额，后来变得更加灵活，达3.9万吨，而现在又回到了原来的数量。就此而言，为了让国内市场获得便宜的肉类，出口企业正在让步，例如将针扒和肩胛排除在出口禁令之外，建立一个特殊的牛肉出口用汇率——比官方汇率高出1美元，以及只允许拥有屠宰场的公司授予出口许可证等其他要求。
近三周出口阉牛价格保持稳定
在此前两周阉牛价格上涨了170-180比索/公斤后，出口阉牛价格再次上涨30比索，泽布串种阉牛价格上涨至780-810比索，这两种类别的牛价格差缩小。上周特优种母牛价格在前面两周内上涨了105比索，本周再次上涨70比索至680-695比索。主要卖到中国市场的工业母牛价格在两周前上涨了65比索，本周上涨了60-80比索至590-610比索/公斤。
北美
美国牛肉出口量创新纪录，12月牛肉出口量环比下降7%
根据美国肉类出口协会(USMEF)汇编的美国农业部数据，2022年美国在牛肉和猪肉的出口量方面取得了辉煌的成就。2022年牛肉出口在数量和出口额上都创下了新纪录，而猪肉出口额是有记录以来的第三大。2022年牛肉及其制品出口总量达到147万吨，增长2%。出口额增长10%，达116.8亿美元，创下最高纪录，比近五年平均水平高出近40%。USMEF总裁兼首席执行官说:“2022年是美国牛肉在国际市场上具有开创性的一年，全球需求比我从业多年来看到的都要强劲。”12月，美国包括牛肉在内的肉类出口下降，包括对中国/香港的出口大幅下降，截止12月底出货量112,707吨，环比下降了7%，出口额下降了21%至7.826亿美元。USMEF表示，由于持续的新冠清零政策，中国的需求大幅减少。
JBS集团在北美营收惨淡
JBS子公司、美国鸡肉生产商Pilgrim's Pride Corporation (PPC)公布，2022年第四季度业绩大幅下降。该公司报告调整后的Ebitda为6300万美元，比市场预期低近50%。Ebitda利润率为1.5%，比分析师预期低160个基点。合并净收入为41亿美元。分析师指出，PPC结果令人失望，占他们对JBS第四季度合并Ebtida的预期的6%。专家认为，这一结果与泰森鸡肉分部的情况相符。这表明，该行业的利润水平非常低，必须进行调整，以实现行业的正常化。不只是JBS的大部分业务部门面临困难，因为美国牛肉供应预计在未来几年将减少。在PPC内部，这三个部门在盈利动态方面也面临挑战。因此，根据《货币报告》的报道，考虑到负面因素的综合作用，预计JBS的盈利能力将在2023年或2024年下滑。
育肥牛价格坚挺
大多数农场报盘价格坚挺。北部地区育肥牛胴体成交价253-254美元/百磅，较上周涨了3-4美元/百磅。北部地区活牛成交价157-159美元/百磅。南部地区活牛参考价160-161美元/百磅，较上周有1-2美元/百磅的上涨。
进口牛肉参价格下跌
与前一周相比，进口肉类价格温和至大幅上涨。国内市场需求较好，进口瘦牛肉推高价格。新西兰老母牛和种公牛的减群即将结束，贸易活动活跃。
澳洲
中国港口加快了澳大利亚牛肉的流通
业内消息人士 表示，自今年年初以来，中国港口在一两周内就完成了对澳大利亚牛肉的清关运输，速度远快于过去两年。两国关系缓和的最新迹象出现在澳大利亚外交部长黄佩妮访问中国之后，这是澳大利亚部长三年来首次访华。上个月，中国允许四家公司恢复从澳大利亚进口煤炭。自2020年以来，中国实施了非正式的贸易禁令，首批煤炭将于本周运抵。澳大利亚肉类和牲畜协会(MLA)驻新加坡的国际市场总经理Andrew Cox表示:“澳大利亚牛肉经销商报告称，中国港口的进口时间要快得多。”与前两个月相比，1月份以来通关时间已缩短至约一至两周。进口商表示，中国从1月8日起取消了对冷藏和冷冻食品进口的新冠病毒检测，这可能也有助于加快进口速度。2022年，澳大利亚向中国出口了15.9万吨牛肉，同比增长了7%，但远低于2020年的30万吨。
亚洲
1月主要出口国对中国牛肉出口量是一年内最低水平
根据出口国的部分数据估计，中国牛肉市场的主要供应国1月份对中国出口量约为18.5万吨。这是自1 2022年1月以来的最低，比去年8月(25.2万吨)减少了约6.6万吨。南方共同市场国家出口了约14.9万吨(阿根廷的数据为预估数据)，而澳洲国家则向中国出口了2.6万吨。去年12月，美国向中国出口不到1.1万吨，预计1月份这一出口量不会大幅增长。
