水滴公司启动上市路演 美团创始人王兴、王慧文认购 6000 万美元

5 月 1 日更新招股书的水滴公司于今日启动路演和 投资者股票认购，水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏、联合创始人杨光和 CFO 施康平等高管以及承销商等相关方参加路演。

据悉，近期水滴公司的 IPO 认购踊跃，受到众多知名投资者的投资热捧，除了此前已下单认购的博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文外，安大略教师退休基金、腾跃基金等多家大型投资机构已下单，多名知名企业家也出现在水滴 IPO 认购投资人之列，美团创始人王兴认购 3000 万美元，彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与认购。

水滴公司更新的 F-1 招股书文件显示，发行价格区间为每份 ADS（美国存托证券）10 到 12 美元，计划发行 30,000,000 股 ADS（行使超额配股权前）, 预计初始募资额约为 4 亿美元，公司估值超过 50 亿美元。同时 IPO 承销商有 4,500,000 股 ADS 的超额配售权（绿鞋）。

1 号凌晨更新的招股书也公布了部分基石投资者名单，博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文合计下单认购水滴 2.1 亿美元的等值股份，其中博裕资本投资 1 亿美元、厚朴资本投资 8000 万美元、王慧文的家族信托 Kevin Sunny 投资 3000 万美元。

此前理想 汽车在 IPO 募集时，也获得王兴和王慧文分别 3000 万美元和 2000 万美元的基石投资，认购价为 11.5 美元，理想汽车上市后股价最高达到 47.7 美元。

IPO 前，水滴公司完成了 7 轮融资，腾讯、博裕、瑞再、高榕、美团、中金、IDG 资本等为公司重要股东。IPO 之后，公司创始人兼 CEO 沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计 24.4%，拥有 71.2% 的投票权，腾讯持股 20.4%，博裕、高榕、瑞再分别持股 11%、6% 和 5.2%。

对于本次募集资金用途，水滴公司在招股书中称，将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。

业界称水滴定价和估值区间相对保守，能够吸引机构投资者以及让散户投资者有钱赚。此外水滴已于昨日在富途证券、老虎证券开启打新，预计打新时间至 5 月 6 日，最小认购 720 美元。券商评价其亮点是行业地位领先， 商业模式自成生态，流量结构趋于优化，深耕全球第二大保险市场以及行业面临数字化转型。

来源： 经济观察报