2020年：8方面解读国内农机行业仍处于机会型阶段

在行业的转型期，绝大多数企业日子都不好过，当然很多企业退出了市场。有人说2019年是最困难的一年，但也是未来10年最好过的一年。

笔者部分的同意这个观点，对于已经到来的2020年，困难仍然如影随行，但笔者看好国内农机行业的基本盘面，国内农机仍处于机会型阶段。

1. 仍在成长周期，当下的困难只是成长中的烦恼

国外发达国家农业机械化发展历程

国内农机行业处于什么样的发展阶段呢，这个问题其实最重要，事关企业战略取退之根本。

日韩、欧美等国的农业机械化进程均持续 20～30 年，这只是基本上实现农业机械化阶段。期间，政府直接补贴和低息贷款一直是农机化率提高的主要推动手段。

这个期间，美国多家知名制造企业发展壮大，同时也成长起来了很多大型经销商，在欧洲和美国则有全国性的农机和农资连锁企业。

在基本实现农业机械化之后，全面实现农业机械化普遍还需要10～15年。也就是说，发达国家全面实现农业机械化用了30～45年。

类比中国的情况，中国真正的农机化发展是从2000年开始，而快速发展则是从2004年开始，到2019年整整15年。对比之后可以说，国内农机要达到国际水平，完全实现农业机械化，至少还要用15～30年。

综合考虑国内农机化、装备制造水平等因素，再加上国内农机化发展环境更复杂，需求更加的多样性，所以要达到全面实现农业机械化，需要时间会更长。当然也不排除信息化技术、超级技术的突破会让进程缩短。

从这个意义上说，笔者对国内农机行业所处阶段的判断是目前还是在成长期，至少有15～30年的时间属于机会期。

至于当下面临的困难，只是行业周期的体验，预计3～5年后就会结束。届时行业就会迎来新一轮的强劲增长，而这一次的增长是在一个更高起点上的增长。

2. 传统农机没有增量，但都在高位运行

农机行业也有基础型产品，即耕、种、收关键环节农机。全球最大的几家跨国公司，其主营产品都是这几类农机，全球竞争最激烈的细分领域也是这几类农机。

从2014年开始，先是轮式谷物联合收获机和玉米机销量停止增长，紧接着是水稻联合收割机和拖拉机以及插秧机。目前看，传统农机基本上销量全部停止增长，甚至呈现负增长。

传统农机是没有了增量，但是仍是在高位运行，刚性需求一直存在。

与农机购置补贴政策实施之前相比，现在的刚性需求要高5～10倍。在全球范围来看，各大类的销量都是最高的，没有比需求规模更大的市场。

之所以感觉到痛苦，是因为国内市场长期处于增长期，但事实上平稳运行和下滑才是一个行业的常态。

3. 政策是最大最厚的底

自2004年农机购置补贴政策出台以来，中央财政累计投入资金2000多亿元，直接惠及农户3300多万户。

目前看，农机补贴政策已经形成了长效机制，在可预见的2023年之前，补贴政策仍不会退出，当前全价购机的补贴方式不会改变，每年国补资金不会低于180亿，国补单机补贴比例保持在30%左右。

2020年的补贴政策更是有不少利好因素，如支持生猪生产相关机具和设备的补贴；报废更新政策会有巨大的变化；补贴比例会从30%增加到40%；补贴种类和范围会大的扩展；补贴标准会适当提高；会依据产品先进性制定补贴比例，以引导市场而非政策上的一刀切。

4. 结构化机会很多

整体看，拖拉机和联合收获机、插秧机、播种机等逐次度过了快速成长期，目前处于深度调整期、转折期或下行期。

从增量市场进入了存量市场，想要逆势增长，企业要付出巨大的成本，甚至牺牲利润。但在这些传统农机里，结构性的机会还有很多，在后期企业也需要用结构化的思维搞经营。

传统农机上，拖拉机行业增长机会在29.4～73.5kW中型拖拉机、轻型履带拖拉机和果园拖拉机、大棚王。2020年132.4kW及以上的机型仍会受打压，大功率拖拉机的机会可能只有深翻补贴带动的需求。

联合收获机行业里则能寻找到更多结构性的机会。在轮式谷物联合收获机里是多功能联合收获机、油菜联合收获机、大豆联合收获机、杂粮联合收获机，而履带式联合收获机里最需要关注的是半喂入联合收获机和6、7kg/s大喂入量联合收获机。

插秧机行业里，高速插秧机仍会继续增长。

农机具品类繁多，结构性机会更是层出不穷。2020年可以明确的是免耕播种机、秸秆打捆机、残膜回收机、深翻犁将得到补贴政策的支持，并且这些产品本来都是量大面广的产品。

5. 小趋势正演变为大趋势

“小趋势”是影响趋势的趋势，带来改变的改变。

无人化、智能化、消费分级、三包延长、电动化、混搭式创新、由硬实力转向软实力、长尾机会增多等，这些小趋势正在演变成大趋势，是将来既会颠覆现有的竞争格局又是让行业新生的力量。

在未来，不关注小趋势就会失去大趋势，但整体看国内农机行业是趋势性向好。

6. 全球最完备的产业体系和最大的市场

中国拥有全球最完备的农机装备产业体系和全世界最大的农机市场，这两点是中国农机工业真正的底气和在未来竞争中的底牌。

从全球范围内看，欧美都是基于大规模化农业生产，所以其农机装备工业体系是基于规模化农业所设计的，美国现有的农机工业体系根本无法提供中低端产品、经济类作物所需农机和个性化、定制化的产品；日本和韩国农机工业装备体系也是基于精细化农业，其提供的农机主要是降低劳动强度和提高作业效率，但无法满足大规模农业生产所需。

当然从全球范围看，也只有中国有最完备的农机装备产业体系，适应于国内分级消费需求，国内农机产业能提供大规模农业、中等规模农业、分散种植的不同种植规模所需求的农机。另一方面，国内的产业链可以帮助国内企业走出国门去打开国外市场。

7. 后市场正由替补变成主力

从国外成熟的农机市场的经验判断，一个国家的农机市场由增量进入存量之后，一个产品在全生命周期，前后市场的获利比例是3∶7或4∶6，也就是后市场有更多的利润。从2015年开始，国内农机市场也进入了后市场周期，只是很多人还没有意识到后市场的价值。

后市场将接过接力棒，在未来继续带领中国农机走向全球化。后市场是一个不断发酵、成长和壮大，且随着时间的推移，价值和容量越来越大的市场。

考察国外经销时我们发现他们的二手农机的利润率和净利润要远远高于新机销售。在国内有超过1万亿元的二手农机存量，由于补贴政策，国内有大量的次新二手机，这些机器的机况好，很适合二次流通。据专家分析，国内已存在一个超过1000亿元的二手农机民间交易市场，后期还会增大。

8. 农机文化形成，农业机械化不可逆

笔者认为只要城镇化进程不转向，规模化农业不逆转，人口持续增加，农业对农机就会存在刚性的需求，所以农业机械化就不可逆。农业机械化的发展方向一定是由中级向高阶阶段迈进，未来农业对农机的依赖度会越来越高，会形成一种农机文化和习惯。

最高层次的习惯就是文化，国内几千年的农耕文明孕育出了田园牧歌式的农耕文化，现在基于机械农业的农耕文明也正在孕育农机文化，农机的高效率、自动化、智能化将让种田不再是苦差事，而是一个有着高收益、高待遇和高享受的高尚职业。农机将成一种独特而令人向往的文化。届时人们将不会再逃离农业、逃离农村，农村将再一次成为中国人集体的精神家园和终端的归宿。