【行业深度】洞察2021：中国改性塑料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

本文核心数据：改性塑料产销量数据、区域分布、营业收入

1、中国改性塑料行业竞争梯队

改性塑料作为化工新材料的一种。近年来，在全球范围内的产能扩张较为迅速，广泛应用于家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具等领域。

目前，改性塑料主要上市企业有： 金发科技(600143)、 国恩股份(002768)、 普利特(002324)、道思股份(002838)、 会通股份(688219)、 同益股份(300538)、 国立科技(300716)、 聚石化学(688669)、 银禧科技(300221)、 美联新材(300586)、 沃特股份(002886)、 南京聚隆(300644)、 杰事杰(834166)、 禾昌聚合(832089)、 江苏博云(301003)、 富恒新材(832469)、 奇德新材(300995)、 派特尔(836871)、 道生科技(871461)和 纽麦特(835180)。

改性塑料行业依据企业的注册资本划分，可分为4个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有金发科技、普利特;注册资本在3-10亿元之间的企业有：中货通股份、 道恩股份、美联新材、杰事杰和银禧科技;注册资本在1-3亿元之间的企业有国恩股份、国立科技、沃特股份和同益股份;其余的企业注册资本小于1亿元，包括聚石化学、江苏博云等企业。

2、中国改性塑料行业市场份额

目前，2020年中国改性塑料行业三大龙头企业分别是金发科技、会通股份和国恩股份。2020年，按改性塑料产量来看，金发科技的市场份额达7.1%，会通股份的市场份额达1.6%;国恩股份的市场份额达到1.4%。

3、中国改性塑料行业市场集中度

总体来看，我国改性塑料行业的市场集中度不高，从各企业的产量来看，2020年，改性塑料运营市场CR5市场占比为12.62%，主要是因为改性塑料工艺流程较短且简单，目前一些通用型大品种改性塑料的原始配方市场公开，因此进入厂商较多。改性塑料产品竞争力的核心在于配方，在配方的设计中，原材料和改性助剂配比的轻微变化都会引起产品性能指标较大的波动。因此在汽车、精密仪器等领域的改性塑料技术以及资金壁垒较高，而在包装、办公用品、餐具等领域的应用的改性塑料技术壁垒较低。

4、中国改性塑料行业企业布局及竞争力评价

改性塑料行业公司中，绝大多数企业都以国内市场的销售为主。从企业改性塑料业务的竞争力来看，金发科技是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业，其竞争力排名第一;其次是国恩股份、普利特和会通股份，改性塑料产品的产销量以及营业收入在全国上市企业中排名靠前，也是技术领先的改性塑料供应商。

5、中国改性塑料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，目前没有出现更好的产品来替代改性塑料，因此整个行业替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度底，竞争激烈;上游供应商一般为通用塑料、工程塑料和改性剂等企业，议价能力较弱;中低端改性塑料技术壁垒、资金壁垒较低，高端改性塑料进入壁垒较高，潜在进入者威胁中等。

以上数据参考前瞻产业研究院《 中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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