【行业深度】洞察2023：中国银行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司： 工商银行(601398.SH)、 农业银行(601288.SH)、 中国银行(601988.SH)、 建设银行(601939.SH)、 招商银行(600036.SH)、 平安银行(000001.SZ)等

本文核心数据：竞争梯队;区域分布;前十五上市公司经营业绩分析;前十五上市公司利息收入、净息差;银行业市场份额;银行业市场集中度;前十五上市公司资本充足率;前十五上市公司不良贷款率;

中国银行业竞争梯队

银行业是我国金融体系的重要组成部分，在居民投资、储蓄方面发挥重要作用。根据各家上市银行的总资产规模，可将银行分为三大梯队。第一梯队为总资产大于10万亿元的上市银行，共有6家，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、 邮储银行、 交通银行;第二梯队为总资产在1万亿元至10万亿元之间的上市银行，共有17家，包括招商银行、 兴业银行、 中信银行、 浦发银行、 民生银行、 光大银行等股份行与规模较大的地方行;第三梯队为总资产在1万亿元一下的上市银行，共有19家，包括 成都银行、 长沙银行、 重庆银行、 贵阳银行、 郑州银行、 青岛银行、 苏州银行等，第三敌对的银行主要为地方性银行。

注：该图表数据更新至2022年三季报

从地区分布来看，我国上市银行注册地主要分布在东部地区，其中北京、江苏两地注册的上市银行数量最多，分别为10家、9家。此外，我国中部地区以及西部地区部分区域注册有少量上市银行。

中国银行业上市公司排名情况

根据总资产规模，我国前十五家上市银行2022年前三季度的经营数据如下。其中，营业收入最多的为工商银行，2022年前三季度公司营业收入与净利润最高的公司均为工商银行，其营收为7113.92亿元、净利润为2665.10亿元。净利润5年复合增速较快的公司为招商银行与平安银行，分别达14.14%、14.44%，同时两家银行也是注册地位于广东省的上市银行。我国前十五家上市银行净利润5年复合增速多数位于5%-15%之间。

注：该图表数据更新至2022年三季报

根据总资产规模，我国前十五家上市银行2022年前三季度的盈利能力如下。其中，工商银行的利息收入最高，达9506.98亿元。我国六大国有银行在利息收入方面包揽行业前六，其中，前四大银行利息收入相比其他银行，具有断层式的优势。净息差方面，高净息差体现出良好的盈利能力，前十五上市银行中，平安银行净息差最高，达2.77%，其次为招商银行，为2.41%。

注：该图表数据更新至2022年三季报

中国银行业市场份额

市场份额方面，按贷款规模来划分，以全国人民币贷款规模为贷款市场总量，我国银行业市场份额最大的为工商银行，市场份额达10.58%;按存款规模来划分，以全国人民币存款规模为存款市场总量，我国银行业市场份额最大的亦为工商银行，市场份额达11.80%。总体而言，我国银行业上市公司市场份额与总资产规模呈现出强相关性。

注：该图表数据更新至2022年三季报

中国银行业市场集中度

市场集中度方面，2021年我国银行业市场集中度按贷款规模、存款规模来划分，CR5(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行)分别为39.69%、43.80%，2022年前三季度，贷款市场CR5有所增加而存款市场CR5有所下降，具体分别为40.39%、42.20%。根据进一步分析，存款市场CR5下降的原因主要为招商银行存款市场份额有所增加，由3.05%增长至4.81%，在行业竞争激烈、产品同质化严重、其他上市银行市场份额保持1%以内变化的大环境下，实现存款市场份额相对较大的提升，具有较强的竞争力与发展潜力。

注：该图表数据为2021年三季报数据以及2022年三季报数据计算所得

中国银行业企业布局及竞争力评价

从资本充足率来看，我国前十五上市银行中，资本重组率最高的银行为工商银行，2022年前三季度其资本充足率达18.86%。此外，建设银行、农业银行、中国银行、以及招商银行银行资本充足率表象较为优秀，均在17%以上。

注：该图表数据更新至2022年三季报

从不良贷款率来看，我国前十五上市银行中，不良贷款率表现较好的上市银行为邮储银行、招商银行，2022年前三季度不良贷款率分别为0.83%、0.95%，均在1%以下。总体来看，我国前十五家上市银行不良贷款率均在1.8%以下。

目前，我国银行业正在积极布局数字化转型升级，我国上市银行在数字化转型布局方面主要围绕手机银行、特定功能线上平台与app以及远程线上服务等方面展开，主要目的可概括为增加获客渠道、精准匹配客户需求以及提升业务效率等方面。

中国银行业竞争状态总结

根据波特五力模型，我国银行业竞争格局体现为如下状态。从现有竞争者竞争程度来看，当前我国银行业竞争较为激烈，由于针对同一客户的需求存在不可叠加的特性，例如同一个人客户的资产是一定的，全额储存仅能在一家银行完成，或将资产分割为不同份，在不同家银行完成，但规模远小于单笔存入，故我国银行业目前竞争非常激烈。上游议价能力方面，银行资金来源视作上游，与之相关的指标为存款利率，而存款利率主要由国家层面及人民银行确定基准，叠加激烈的行业竞争，上游议价能力较为微弱。

下游议价能力方面，银行资金去向视作下游，与之相关的指标为贷款利率，同存款利率，贷款利率基准同样由国家及人民银行确定，故下游议价能力也较为薄弱。

潜在进入者威胁方面，由于我国银行业发展较为成熟规范，具有相当完备的进入准则，进入行业需具备一定规模的资产，具有较强的风险评估能力等，故行业壁垒较高。

替代品威胁方面，随着我国金融体系与金融产品的不断完善，股票、基金等理财产品正在吸引年轻人投资，而银行储蓄作为普遍意义上保本投资，在金融市场中存在不可替代的特性，故替代品威胁虽然存在，但威胁较小。

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