中国和英国的核电生意
2017-07-11 20:28:56
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英国欣克利角C项目采用了法国EPR技术，供应链订单被法国核能巨头阿海珐及其供应商所掌控，中英企业欲通过合作联手夺订单。在近日举行的2017英国民用核能展间隙，面对不时上前交谈的中、英、法方核能业代表，中国
英国欣克利角C项目采用了法国EPR技术，供应链订单被法国核能巨头阿海珐及其供应商所掌控，中英企业欲通过合作联手夺订单。
在近日举行的“2017英国民用核能展”间隙，面对不时上前交谈的中、英、法方核能业代表，中国广核集团有限公司(下称中广核)副总经理郑东山，用汉语、英语和法语三种语言，自如切换应答。
这正如他所代表的中广核在英国民用核能市场所处的角色——既因首次进入英国市场而备受关注，又需在具体项目推进中，以英国新建核电站欣克利角C为跳板，最终实现中国自主研发的三代核电技术“华龙一号”落地英国，并向第三方市场扩展。
“我们先在英国建EPR(欧洲先进压水堆，法国三代核电技术)，之后再落地‘华龙一号’，”郑东山对界面新闻记者说，“今年1月，针对厂址条件、技术审查等工作流程已经启动，这是中国核电技术首次出口至发达国家。”
“在欣克利角C项目中，我们目前已经移走了280万立方米的岩石和土，第一阶段工作已经完成50%，正在配套一部分设施，”法国电力集团(下称法国电力)核电新机建设专职董事汉弗莱-卡杜克-哈德森(Humphrey Cadoux-Hudson)在上述展会的论坛中称，“‘华龙一号’技术一旦启用，我们将开启合作的新篇章。”
入局
2016年9月15日，中国拟占股约1/3的英国欣克利角C核电项目，获英国政府批准。这意味着，中国核电企业正式进入英国核电市场。
作为全球率先发展民用核电的国家，1956年末，英国建成投运世界首座商用核电站，并开始领跑全球。此后，由于北海油气的大规模开发、核电企业的全面私有化以及切尔诺贝利核事故影响，英国的核电发展进入停滞。
目前，英国约20%的电力由核能提供。英国2003年发布的《能源白皮书》预测，随着在运的大部分机组陆续到达设计寿命，逐渐退役，2025年英国将只剩下一座核电站。此外，英国于2008年通过的《气候变化法案》还提出，到2050年，英国温室气体排放量需在1990年的基础上减少80%。
在减排及未来国内电力或存缺口的双重压力下，英国决定重启核电。2008年，英国政府发布了《核能白皮书》，正式宣布重启核电建设。
在英国新建核电项目的8个场址中，法国电力集团拥有5个场址，英国地平线核电公司(Horizon)拥有2个场址的投资权，核时代公司(NuGen)拥有1个场址的投资权。
目前，英国核行业拥有超过40亿英镑(约合345.59亿元人民币)营业额。业内保守估计，英国计划新建核能的市场价值约为600亿英镑(约合5183.82亿元人民币)，未来十年将吸引150亿-180亿英镑(约合1295.96亿-1555.16亿元人民币)的额外投资。
为了促进新项目的审批，英国的核监管机构核监管办公室(ONR)和英国环境局(EA)推出了通用设计评估制度(下称GDA)，对英国建设核电站所采用的技术进行预评审。
最终，阿海珐和法国电力联合开发的英国EPR压水堆技术(UK EPR)于2012年12月通过了GDA评审，成为四种提交评审申请技术中唯一获得通过的技术，获得了核监管办公室颁发的设计验收证明(DAC)和英国环境局颁发的设计可接受证明(SoDA)。
不过，由于新核电站的投入巨大，法国电力并未能在计划内获得新的投资者加盟。这也使中国企业看到了机遇。
2013年初，中广核加入法国电力主导开发的欣克利角C项目的谈判沟通中。2015年10月，中广核牵头的中方联合体与法国电力签约，双方将共同出资在英国欣克利角C核电站建设两台EPR技术核电机组。中广核与法国电力分别占项目33.5%和66.5%的股份，
欣克利角C核电站是英国近三十年来新建的首座核电站，也是全球最昂贵的核电站，项目的建造成本预计达180亿英镑(约合1555.16亿元人民币);建成后，可满足英国7%的电力需求。
2016年9月，英国政府正式批准了该项目。同月，中广核和法国电力与英国政府同步签署了欣克利角C项目收入及投资保障等政府性协议，并完成了相关公司的股权交割，项目实质性启动。
这也意味着，英国在欣克利角C的建设中，选取了法国的技术和中国的资本。此外，根据协议，中广核还将与EDF在塞斯维尔C、布拉德维尔B项目展开合作。
其中，布拉德韦尔B项目将由中广核主导、法国电力参与，双方在开发阶段的投资将分别占66.5%和33.5%的股份，并在通过GDA审查后，采用 “华龙一号”技术。
“华龙一号”技术由中核ACP1000和中广核ACPR1000+两种技术合并而来，是中国自主研发的三代核电技术。这一技术采用“能动和非能动相结合”的安全设计理念，采用177个燃料组件的反应堆堆芯、多重冗余的安全系统、单堆布置、双层安全壳等。
从融合方案之初，“华龙一号”就被定位于“出口国外的核电技术”。但想要将“华龙一号”落地英国，GDA则是先决条件。
2017年1月10日，英国正式受理“华龙一号”的GDA申请。按照中广核的计划，将以广西防城港核电3号机组为参考电站开展GDA，力争用5年时间通过审查。
广西防城港核电3号机组在“华龙一号”的出口进程中扮演重要作用。它将装配中广核版的“华龙一号”机组，成为英国布拉德韦尔B项目的参照。
核供应链机遇
“欣克利角C项目采用法国EPR技术，供应链订单主要被法国核能巨头阿海珐以及其供应商掌控。”英国核电站仪器仪表供应商Delta Controls总监克里斯-韦伯恩(Chris Webborn)对界面新闻记者说。
“对于新建核电站，供应链的市场空间巨大，在核供应链中掌握更多份额，带给企业的将是直接的经济利益。”曼彻斯特核能特使、英国著名工程企业核能事业部中国区经理、旅英华人核电专家智升科对界面新闻记者表示。
郑东山也在前述论坛的主旨演讲中表示：“我们认识到，要在英国核领域取得成功的关键，包括供应链和技能两个因素。”
核供应链包括核电工程支持、设备组建、系统供应、供应链管理等众多领域。目前，在供应链方面，中、英两国的企业正在与法国商谈，在欣克利角C项目中，纳入中英两国的供应商。
“法国企业已经与中国厂商合作多年，我们希望会有一部分设备可以随法国电力进入到英国新建核电项目中。”上海市核电办公室副主任金玉敏对界面新闻记者表示。
上海是中国三大核电装备制造基地之一，也是中国最早开始核电工程设计、设备制造和为核电建设提供服务的地区。先后组织研制成功设备，占秦山核电站全部设备的50%，并在第四代核电技术清华大学高温冷气堆项目中，组织设备制造。
然而，现实的情况正如韦伯恩介绍的那样，欣克利角C项目实际能提供给中英企业的机会极为有限。
金玉敏亦表示，由于欣克利角C项目采用法国EPR技术，其中80%装备供应法方不进行招标，所以中国企业在这个项目的设备供应机会已经很少。据其所知，上海仅有凯泉泵业随法国电力进入了欣克利角C项目。
“英国企业参与的程度同样有限，希望未来英国企业能联手中国企业抢得一些订单。”金玉敏说。
为此，中英两国开始在供应链合作中，寻求互惠互利的方案。英国核能先进制造研究中心董事总经理安迪-斯托勒(Andy Storer)对界面新闻记者表示，英国在民用核能领域技术经验丰富，资源核人才众多，其在供应链的能力开发中，可以帮助中广核更好地与英国市场联系起来，理解英国市场的运作方式，以及英国核能的标准、认证等工作。
此外，中英还可以通过联合开发技术，帮助中国企业通过英国的GDA评审。安迪认为，“华龙一号”正处于认证过程中，英国企业可以提供很多的信息给中广核，让中广核“华龙一号”在认证的过程可以走得更顺畅。
在新建核电项目做成熟后，中广核还可以逐渐参与核电站的运营、服务以及核电站的退役等业务。“如果能做到这一步，这将为中、英企业带来巨大的收益。”安迪说。
金玉敏认为，随着后续项目(布拉德韦尔B项目)的推进，“华龙一号”技术的落地，中国话语权将越来越大。
国家核电技术公司一位高管对界面新闻记者介绍称，英国市场主要是中广核在参与，他此行的主要目的是寻找机会，国家核电有很大希望获得土耳其的新建核电项目。
在他看来，随着项目的推进，中国核电技术未来将能带动80%的中国装备制造企业一同“出海”。
“中国核电‘出海’大多采用融资项目工程总承包模式(EPC+F)，若中广核在英国布拉德韦尔B项目上取得成功，将成为中国在海外补考资金垫付，仅凭技术优势，实现的核电项目，全球市场范围内将更具有说服力，”智升科说，“因此，中方企业都在与英国供应链对接，做好当前项目。”
共拓市场
继高铁“出海”后，中国计划将核电技术出口至海外，打造成为“国家名片”。英国供应链企业也看中了这样的机会，它们正在寻求同中国企业的合作，以期共同打入第三方市场。
“核电是一个真正具有全球影响力的行业，”英国国际贸易大臣利亚姆˙福克斯(Liam Fox)在上述会议的主旨演讲中称，“现今全球31个国家拥有447个商用核反应堆，这能够满足全球11%的电力需求。目前全球有60个反应堆正在建设中。”
但在福克斯看来，这仅是一个开始，未来还将有更多的新建核电计划出现。他预测，在未来20年，全球民用核能投资将超过9300亿英镑(约合8.03万亿元人民币)。
英国地平线核电公司首席执行官邓肯˙霍桑(Duncan Hawthorne)在其主旨演讲中认为，没有任何一个实体能够独立完成新建核电站的任务，因此展开合作势在必行。
“核工业能为英国提供数以万计的就业机会，将成为英国的重要收入来源之一，”福克斯介绍，“英国既能出口核专家，也可以通过新建的核项目为全球核产业提供市场。”
曼彻斯特投资发展署商业发展部总监丹-斯托勒(Dan Storer)表示，除了中英企业在双方市场进行合作外，中英两国公司还可以去到第三方市场，例如“一带一路”沿线国家，进行合作，包括让英国一些供应链企业参与中国的大项目。
罗尔斯˙罗伊斯公司核能高级副总裁大卫-奥尔(David Orr)认为，中英双方在核能领域具有各自不同的优势。从规模上讲，中国核能市场为全世界最大，这给中国的公司带来包括连续性、技能、规模等优势。
英国市场是少数的几个规模化发展核能的西方市场。“英国的弱点是近30年没有新建核电站，但英国的强项是在整个核周期上，包括安全、关键系统、核电站退役和废物管理等领域，”奥尔说，“中英企业可在不同的领域为对方去增加价值。”
郑东山在中广核工作坊发言时表示，中国30年前开始建设大亚湾核电站，提出至少有1%的技术为自主研发，但那时几乎所有技术都从英、法进口，现在英国则大力推动与中国在供应链上的合作。
“中国在核项目上确实是全球最大的市场之一，但中英企业不仅可以在英国的核项目上开展合作，也可以通过合资企业、联合体等伙伴关系，为其他国家去提供服务。”他说。
不过，在智升科看来，中国核电企业在走出去的过程中，特别是走向英国市场时，尽管不缺硬实力，但在软实力方面还需努力。“在英国充分竞争的自由市场经济中，中企能否快速适应市场机制、进行有效决策的挑战性很大，”他说，“中国的监管是条款式的，但英国却是以目标为导向，不熟悉监管环境会导致应对措施欠缺。“
作为中广核的高管，郑东山也深感责任重大。当被论坛主持人问及何事会让郑东山夜不能寐时?郑东山回答，主要是关于形象、声誉和信誉的问题。
“有些不熟悉我们的合作伙伴，甚至担心我们是否会付钱，这是可信度的问题。”他说。
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