今日股评 | 只讲阵营 不讲经营？
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今天大盘放量滞涨，沪深两市成交金额逾1.5万亿创逾一年新高；早盘一度在上游资源、航空军工、电气设备等板块的带领下上攻，但持续性不足，最终基本平收。
站在分析大盘的角度，放出天量指数却没有涨，整体做了无用功，短期后市向上的机会比较小。
指数平稳，分化却异常严重，今天热点集中在上游行业如煤炭、有色、钢铁、化工等板块，光伏、锂电这两个“赛道”也依然获得机构资金的青睐，而大部分中下游行业诸如家电、工程机械、医疗、金融、地产等普遍杀跌。
其实在这些不断杀估值的传统行业中有一些公司的中报相当不错，但至少从股价表现来看显然遭到市场的冷遇。
“好赛道”的情况则完全不同，业绩好当然有继续涨的理由，业绩差也不妨碍股价大涨，今天光伏行业就有三家中报亏损公司股价涨停，一看主营都是做组件或者太阳能电池片的。
这是只讲阵营、不讲经营的节奏啊！
有读者可能会说了，太阳能行业长期有碳中和政策支持，空间大，一些暂时亏损的公司涨起来也不奇怪吧。
笔者认为不然，太阳能行业这两年的景气度总体很不错，行业内的一些龙头公司发布的中报也很亮眼，说明并不是行业不行，这些亏损股之所以亏损就是产业链延伸不够、自身经营不行，对上游供货商、下游客户缺乏议价权，行业景气的时候尚且如此，根据目前的态势，光伏产业正在大幅扩产，今后拼规模优势、拼产品优势的时候还能指望这些“差生”变“牛娃”？笔者是不看好的。
前文谈到一些市场内的怪现状，主要是为了说明一个判断：个别“好赛道”的泡沫应该是很严重了，投机资金甚至挤出到行业中的“差生”，这个时候，普通投资者谨慎为好。
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市场有风险，投资需谨慎。投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。
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