2021住宿消费报告发布：住宿本地化消费占比上升；全国住宿消费好评率达94.3%

12月9日，“科技·赋能·共赢——2021 艺龙酒店科技发布会暨首届投资品鉴会”在 同程旅行苏州总部隆重举行。在会上，艺龙酒店科技与同程研究院联合发布了《2021中国住宿产业发展及消费趋势报告》（下称《报告》），分析了后疫情时代国内住宿产业的发展趋势及住宿消费趋势。

《报告》基于相关数据分析及专家意见对国内旅游业复苏做出了预测，对2022年的国内旅游业复苏形势相对更为乐观，对国际旅行的恢复则持谨慎乐观态度。《报告》相关数据显示，疫情对国内住宿产业的规模扩张造成了影响，但未影响连锁化率的持续提升。住宿消费趋势方面，《报告》重点关注了预订行为规律、客源结构变化及消费结构等。

住宿设施数量在疫情期间有所减少，但酒店连锁化率持续提升

《报告》整理的中国饭店协会等机构的数据表明，新冠疫情造成了住宿产业总体规模的下降。2020年年初至2021年年初的一年内，全国住宿设施（含酒店及其他住宿业）的总规模由608146个减少至447178个，同比减少26.5%，其中酒店由338021个减少至279174个，同比减少17.4%，其他住宿业由270125个减少至168004个，同比减少37.8%。

《报告》相关数据显示，住宿产业规模的变化存在地区和结构差异，低线城市住宿产业规模萎缩的情况相对轻微，副省级城市及省会城市相对更严重一些；而在结构上，总量下降幅度较大的主要是经济型酒店（二星级及以下）和中档酒店（三星级）。

在产业发展趋势方面，《报告》重点分析了三大趋势：连锁化趋势；“住宿+X”业态多元化趋势；以及数智化趋势。疫情期间，连锁经营模式在抗风险能力等方面的优势得到充分体现，在酒店数量总体下降的情况下，除豪华酒店外，所有类型酒店的连锁化客房总量保持了上升势头，客房数量维度的连锁化率显著提升。根据中国饭店相关数据，经济型酒店（二星级及以下）的连锁化率由20.9%增至25.3%；中档酒店（三星级）由34.7%增至39.5%；高档酒店（四星级）的连锁化率由22.5%增至31.8%。高档酒店的连锁化率提升幅度最大。在所有类型酒店中仅豪华酒店（五星级）的连锁化率有小幅下降，从58.6%下降至53.2%。

《报告》认为，在国内疫情相对更严重的2020年度，全国酒店业的连锁化率依然保持了整体向上的势头，这一方面是连锁经营模式抗风险能力相对更强的表现，另一方面也表明连锁酒店具有较强的增长惯性，核心原因在于我国酒店连锁化巨大的增长空间。

“住宿+X”业态多元化趋势催生住宿“新物种”

《报告》认为，在需求多样化的驱动下，中国住宿产业的业态也日益多元化，经营者在空间运营方面持续创新，从最核心的住宿及过夜市场延伸到了休闲、娱乐、社交等领域，“住宿+X”逐渐成为非标准住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店等“新物种”。

疫情期间，本地化休闲消费强势崛起，以本地客源为主的“住宿+X”系列新业态逆势增长，为住宿产业的复苏注入了活力。 同程旅行平台数据显示，2020年电竞酒店的预订量较2019年增长了165.6%，2021年1至6月份的电竞酒店总预订量较2020年全年增长了17%。同样，“剧本杀”酒店或主题房也成为2021年国内住宿市场最热门的细分领域之一，收获了大量年轻群体的关注。与传统住宿业态相比，将社交等需求纳入其中的创新业态有着相对更高的重复消费比例和更加稳定的客源。

住宿本地化消费占比上升，非标住宿供、需存在较大偏离

《报告》基于同程旅行平台过去三个年度的住宿大数据分析了国内住宿消费在预订行为、客源结构、消费结构以及消费水平四个方面的规律和趋势。预订行为方面，《报告》数据显示人们通过线上平台预订住宿行程的时间相对集中在晚上19点至23点之间，该时间段的预订量占比近三个年度基本稳定在33%以上，符合当前互联网行业“睡前经济”的定义。除了预订时间段集中外，消费者安排住宿行程的提前量（下单时间与入住时间的间隔）也大幅缩小，当天预订占比稳定在70%以上，一方面受益于国内住宿在线预订服务效率的大幅提升，另一方面与疫情带来的行程不确定性有关。

各地住宿设施（含酒店及其他住宿业）客源结构的变化是《报告》提出的另一个值得关注的趋势。数据显示，一线城市及部分热门中心城市2020至2021年的本地预订占比均处于较高水平，其中，深圳市的住宿设施来自本地的预订占比高达54.4%，在一线城市中位居第一。苏州的本地预订占比为48.8%，上海、广州、北京的本地预订占比也都在40%以上。从地区对比来看，一线城市及区域核心城市来自本地预订的比例相对高于三线及以下城市，传统旅游目的地的本地预订占比相对更低一些。

按住宿设施类别划分，非连锁经济型酒店、星级酒店等来自本地的预订比例也均在46%以上，最高接近50%。

消费结构方面，《报告》基于用户消费意愿与用户实际消费结构的对比偏离情况分析认为，消费者对民宿、特色住宿、客栈等类型的非标准住宿设施有较高的消费意愿，但这些类别的住宿设施在实际消费结构中占比却较低。消费意愿与实际消费存在较大偏离，一方面是相关住宿设施的供给质量不能达到消费者的预期导致消费者被动选择了其他类型的设施，另一方面则与疫情有一定关系（相关住宿设施被关闭等）。

2021全国住宿消费好评率94.3%，用户点评聚焦“服务”

《报告》分析了2019年年初以来同程旅行平台来自住宿消费用户的有效点评（过滤掉信息量过小及无实质内容的点评），发现国内住宿消费的好评率整体呈上升趋势。2019年至2021年同程旅行平台全国主要城市住宿消费的好评率分别为91.2%、94.1%和94.3%，即便在疫情期间也保持了总体向上的趋势。

在整体好评率稳步向上的同时，住宿消费的好评率存在结构性差异。2021年度（1月1日至10月31日的点评数据）好评率最高的是别墅类的96.7%，其次是农家乐的95%以及星级酒店的94.5%。

通过对用户点评的文本分析可以“透视”当前住宿需求的趋势和焦点。《报告》提供的点评词云分析显示，与“服务”、“环境”、“位置”、“价格”、“交通”、“设施”等相关的点评占比最大，与之相关的关键词出现频率较高。在有关“服务”的点评中，店内服务人员的服务态度被提及的频率最高，其次是关于具体的服务细节，例如入住办理等环节；在有关“环境”的点评中，主要集中在酒店周边环境上；有关“位置”的点评，焦点主要集中在酒店所处的地段上，例如是否为核心商业区以及是否靠近用户最终目的地等等。