CRM软件如何自定义表单/页面布局

解答：可以通过【界面布局】功能设置表单的排版布局

知客CRM为重要的表单/页面提供了【界面布局】功能，允许系统管理员设置表单中字段的显示隐藏以及其排列方式。该功能允许您配置和管理CRM表单字段的查看权限、调整字段在表单页面中的位置，以确保业务数据的安全性以及界面布局的排版是否符合用户的习惯。以下是如何界面布局功能详细操作步骤：

1、知客CRM允许对几个重要的业务实体表单（比如客户、销售机会、订单等）进行界面布局，这里我们以客户信息表单为例进行讲解。首先，系统管理员进入知客CRM的【客户管理】模块，随便点击一个客户记录，进入客户信息表单。

下面是以客户表单为例进行讲解操作界面的截图，您可以点击放大看看。

2、在客户信息页面里我们可以查看到客户相关信息。我们点击右侧的【更多操作 - 界面布局】菜单，打开界面布局的设计页面。

下面是客户界面下的界面布局菜单操作界面的截图，您可以点击放大看看。

3、在界面布局的设计页面中，我们可以设置一行显示一个字段或两个字段，也可以通过拖动字段来调整其位置，或是将某些字段移除（这是隐藏字段的关键操作）。比如我们将客户行业和客户来源移动到上面的位置，确保业务员进入客户信息界面时在上方看到这些信息。然后将部分不想让业务员看到的字段移动到【备选字段】栏目，也就是将这些字段给隐藏起来。

下面是表单界面设计页面操作界面的截图，您可以点击放大看看。

4、在保存布局时，我们可以设置该布局要应用到哪些角色或人员。比如【成交耗时】这个字段，我们希望仅【售后人员】无法查看到。那我们在保存布局的确认页面中，我们可以选择将该布局应用到所有与售后人员绑定的角色上、或者选择指定的售后人员，那么售后人员都将会使用这种布局来提交和查看信息——他们将看不到被隐藏的【成交耗时】字段。如果您没有选择界面布局关联的角色或人员，那么将默认所有人都应用该布局。

提示：每个业务实体都分别对应一个编辑页和视图页，比如客户有一个客户编辑页和客户视图页。通过在不同页面下来设置布局，可以实现一些角色对某个字段可以查看，但无法编辑的效果。

下面是表单布局与角色的关系操作界面的截图，您可以点击放大看看。

5、我们现在用一个售后人员的账号登录CRM，打开客户信息页面，可以看到，我们设计的表单布局已经成功应用到该角色了。

下面是表单布局已经生效操作界面的截图，您可以点击放大看看。