作者： 阿土的地
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1、经营模式：报告期，公司按照产品系列及服务划分，以事业部的形式，构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、奶酪五大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下，事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。
2、原材料采购模式：公司通过招标方式，对主要原辅材料进行集中采购，以提高公司的资金使用效率和议价能力。
3、原料乳采购供应模式：公司主要通过资本或技术合作，以嵌入式服务的方式，充分发挥农业产业化龙头企业的带动示范作用，与奶源供应商建立利益共同体，稳定并增加奶源供给，满足乳品生产需求。
4、生产模式：公司依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业规范，通过实施“全球织网”计划布局生产基地，严格执行产品质量与安全标准，为国内外市场提供产品服务。
5、物流配送模式：公司利用大数据技术，科学规划物流发运线路和仓储节点；通过与第三方物流服务商合作，借助信息技术平台和服务，快速、精准响应客户需求。
6、销售模式：公司采取经销与直营相结合的销售模式，实现渠道拓展目标和终端门店业务。
上述可以看出，公司主要是通过采购原料（原奶），生产加工，物流运输，销售最终获得收入。销售的形式又分为两种，经销和直营。目前经销占比95.3%达到1050亿，直营只有34亿多，占比很小。
所以伊利股份可以通过两个渠道获得现金，第一个是把产品卖给经销商，经销商拿钱提货， 伊利获得收入。第二个事把产品直接卖给客户，客户拿钱买伊利的产品，伊利获得收入。这两个收入质量是不一样的。经销会有营收账款，而直营不会有，直营的毛利率也更高，但还不成气候。
这儿突然又想到一个问题，为什么直营的毛利率更高呢？按道理说没有经销商赚差价，应该是净利率更高才对，无论直营经销，他们的直接材料，直接人工，制造费用应该是一样的，引起差异的主要原因可能是装卸运输费用不同。但在会计政策没变之前，直营的毛利率依旧更高，这是什么原因？有知道的大神还望指点。
所以伊利股份的生意模式算是弄清楚了，简单的说就是采购原材料，进行生产加工，营销宣传，供货运输，把货卖给经销商或者顾客，获得现金，然后又用获得的现金进行新一轮的采购、扩大生产、营销、运输、销售，这样周而复始，不断获得利润。
所以这个生意的关键点在于是否扩大生产，扩大生产可以提高产能，那市场是否可以消化掉新的产能，就要看市场规模是否还有空白或者在壮大，公司的产品是否更加受欢迎。让公司的产品更受欢迎靠的是生产出更适合消费者的产品，同时进行必要的营销让消费者了解到。但市场规模不是公司能够左右的。
伊利股份所处的奶业市场规模到底有多大？目前到了什么为止？各位前辈怎么看？ #伊利股份#
