给你们整理了一份价值型的基金清单。

作者： 不在此山中

发布于:2021-02-01 10:51

雪球

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最近一两年，由于货币宽松，成长风格的基金表现明显强于价值风格。最后的回调让一些小伙伴有点害怕，在后台留言，表示想逐步将一些进攻性的品种，换成偏价值风格的基金，费了一番功夫，终于整出来一个清单。

选择标准： 

1.成立时间5年以上，且现任基金经理管理5年以上，历史业绩可持续；

2.规模1个亿以上，太小容易清盘；

3.股票市值占比60%以上，股票占比太低风格没意义；

4.4季报的基金权重股中，价值股占比高于成长股10个百分点以上。

为了便于选择，同时给出了2016年1月至今的基金年化收益率和最大回撤。

普通股票型基金：

偏股混合型基金：

灵活配置型基金：

部分指数基金：

这里列的指数基金只是符合前面讲的4个选择标准，其实，就指数基金而言，可选的基金还有许多。

包括价值型指数，比如300价值、 中证红利、上证红利、标普红利、中证 价值回报等，还包括金融、地产等低估值行业指数。

价值指数的增强基金也大都是价值风格，比如 富国中证红利指数增强；有一些宽基指数增强基金也偏价值，比如 景顺长城沪深300指数增强；另外还有一些平衡型混合基金也偏价值，比如 国联安稳健混合等，这里就不一一列举了。

以上是从量化的角度，还有一些基金不符合量化意义上的价值风，但整体持仓也是均衡偏价值，这样的基金主要有：

这其中，需要提醒的是李元博的 富国高新技术产业混合属于风格轮动型的，之前主要持有科技股，后转成偏价值的风格。以下为前十大持仓：

之前看过李元博的直播。他是这样解释：高新技术是个偏全市场选股的基金，投资范围在他所管理的基金中是最广的。选股策略是自下而上，根据股票的胜率和赔率选出认为最有性价比的股票，轮动其实只是个结果，是选股的一个结果，并非刻意轮动。

这样的基金虽从名字上来看是高新技术产业混合，其实上持仓并非都是高新技术企业。

如果把基金当成是配置的工具，作均衡型、价值型、成长型等配置，这种基金风格其实很难确定。如果是从选人的角度，就是认可这个人，那么他持有什么风格就不重要了，只要能为投资者带来良好回报就可以了。

借着李元博的几只基金我多说几句。实际上大部分基民，尤其是新基民并没有看基金合同的习惯，对于基金的权益占比、投资范围等也没有去认真研究。

就我个人而言，明明白白的亏钱好过稀里糊涂地赚钱。

以李元博的基金为例，富国高新技术是一个全市场选股的基金，富国 创新技术是一只科技类基金，而科技创新灵活配置介于二者之间，总体偏科技。这些不通过深入研究，很难知晓。

此外，还有一些基金，名称中有“价值”二字，实际上并不是风格定义上的价值。例如：

程洲的 国泰聚信价值优势混合A(000362），前十大持仓是这样的：

综上，结合个人的经验，如果想选择一个价值型的基金作为当前持仓的一个替换。可以考虑以下基金（仅供参考）：

杜洋的 工银战略转型股票、赵晓东的 国富中小盘股票、曹名长的 中欧价值发现、王筱苓的 工银大盘蓝筹混合、王延飞的 东方红产业升级混合、以及均衡偏价值中提到的劳杰男的 汇添富价值精选、谭丽的 嘉实价值精选都是可以考虑的品种。

如果想看好金融地产，可以考虑王君正的 工银精选金融地产混合。

当然，需要提醒的是，如果整个大盘发生系统性风险，那么，无论你是成长性还是价值型都会遭遇下跌，只是价值型基金大概率回撤会小一些，这一点必须清楚。

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