阿斯利康2023年Q1业绩：肿瘤药占比升至38%，Enhertu营收大增3倍

图表1： 阿斯利康2023年Q1营收增长情况（剔除新冠药物）

数据来源： 阿斯利康财报

按治疗领域划分的营收结构来看， 阿斯利康的肿瘤药、（心血管、肾病和代谢领域）以及罕见病用药占比进一步提升，分别从2022年Q1的32%、19%和15%增加到2023年Q1的38%、24%和17%。其中，肿瘤药的占比提升最快，超5%。

图表2: 2023年Q1 阿斯利康营收结构（按疾病领域）

数据来源： 阿斯利康财报

从重点产品来看，2023年Q1公司TOP10产品营收贡献了公司70%的收入。其中，奥希替尼和达格列净贡献了公司1/4的收入。从增速来看，TOP10产品中有7款产品实现双位数增长，其中同比增速超50%的有PD-1度伐利尤单抗和罕见病用药Ultomiris。

图表3: 2023年Q1 阿斯利康TOP10产品

数据来源： 阿斯利康财报

从肿瘤领域来看，2023年Q1实现营收41亿美元，同比增长（cer）19%。受益于全球需求增长和中国市场的恢复，奥希替尼保持了15%的增长；ADC药物Enhertu表现亮眼，增长超3倍；PD-L1/CTLA-4 组合度伐利尤单抗和替西木单抗益于全球市场上多项临床试验（TOPAZ-1, HIMALAYA, POSEIDON）的推动，销售规模继续扩大，同比增长56%。

图表4: 2021年Q1-2023年Q1 阿斯利康肿瘤药产品销售统计

数据来源： 阿斯利康财报

总结， 阿斯利康第一季度业绩表现略超预期，随着阿可替尼以及Enhertu在中国的上市及推广，公司在新兴市场的规模有望再次提升。

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