25.8元买入金禾实业

作者： 笨石头坚守价值

发布于:2023-05-09 10:42 修改于: 2023-05-09 11:11

雪球

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公司名称：安徽金禾实业股份有限公司

所属申万行业：所处行业为食品添加剂行业中的甜味剂和香料香精子行业 和 基础化工行业— 化学制品。

安徽 金禾实业股份有限公司主营业务是精细化工产品和基础化工产品的生产、研发和销售。主要产品是甜味剂安赛蜜、三氯蔗糖、甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液、液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜、季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐。

行业地位：食品添加剂产品安赛蜜、三氯蔗糖和麦芽酚等产能和市场占有率在全球范围内均处于领先地位。
大宗化学品液氨、双氧水、三聚氰胺、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等具有较为明显的销售半径。其中部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内产能及市场占有率均达到领先地位。

2023年5月8日股价 25.8元 ，总市值145亿元。

市盈率(TTM)：9.67 十年百分位6.6；

市净率：2.04 十年百分位12.13%；

近5年ROE收益率大于20%，收现比净现比高，利润含量高；

股息率3.1%，未增发配股，分红金额是募资金额的3.4倍。

毛估估给与15倍合理估值。

净利润预计：

2023年：12.4亿 ；2024年：14.5亿；2025年17亿元。

则2025年合理市值为255亿元。

风险：周期性、市场竞争、原料波动、环保、下游订单波动。

收益：毛估估 未来3年可能有68%-150%。

仅为记录个人思考操作，不作推荐，股市有风险，投资需谨慎。

也欢迎交流讨论，如有错误，欢迎指正。

$金禾实业(SZ002597)$  $上海梅林(SH600073)$  $万华化学(SH600309)$