英姿的增长小化学家
2023-05-10 16:34
老师，晨鸣纸业和太阳纸业你都买了，这两只股票是同一个行业，同时买两只有什么不同吗？
买入一个低估的好公司
作者： 笨石头坚守价值
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公司名称：山东太阳纸业股份有限公司
所属申万行业：轻工制造 — 造纸
造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业，是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。
山东 太阳纸业股份有限公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。是国内较有影响力的林浆纸一体化综合性造纸龙头企业之一，大宗用纸行业龙头企业；
主要产品包括文化用纸（双胶纸、铜版纸）、包装用纸（牛皮箱板纸、瓦楞原纸）、食品纸（淋膜原纸等）、快消类产品（生活用纸、湿巾等）、特种工业纸、浆产品（溶解浆、漂白和本色化学浆、化学机械浆、新型纤维原料等）
太阳纸业ROE长期优秀；收现比利润含量高，产能扩张，营收进一步增长，在手订单充足。
11.3元买入 太阳纸业，总市值317亿元。
PE:11.79 十年百分位25.74% ；
PB:1.35 十年百分位9.93% ；
股息可持续：
竞争力：林浆一体化，规模优势，成本优势，股权集中团队稳定，
合理估值15PE；
净利润预计：2023年 : 30亿 ，2024年 : 35亿 ，2025年 : 40亿 ，
则2025年合理估值为600亿。
11元买入预计3年一倍的赔率。
风险：重资产模式；应收账款占比较高；带息债务占比较高，周期性。
胜率高，赔率高。
$太阳纸业(SZ002078)$ $中顺洁柔(SZ002511)$ $晨鸣纸业(SZ000488)$
全部讨论
一重境小菜鸟
2023-05-10 13:25
老是洁柔还在么
顺山红
2023-05-10 11:45
分红太低