长川科技拟收购长奕科技约97.67%股权
作者： 集微网
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：0 | 喜欢：0 |
集微网消息，1月21日晚间，长川科技披露交易预案，公司拟通过发行股份向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 及井冈山乐橙购买其合计持有的长奕科技 97.6687%股权，交易价暂定2.74亿元。本次交易完成后，长川科技将持有长奕 科技100%股权。
公告显示，本次交易中， 长川科技拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。
长川科技表示，本次交易前，上市公司主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产和销售。集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等，目前上市公司主要销售产品为测试机和分选机，其中，测试机包括大功率测试机、模拟/数模混合测试机等；分选机包括重力式分选机、平移式分选机等。
标的公司经营性资产EXIS主要从事集成电路分选设备的研发、生产和销售，核心产品主要为转塔式分选机，EXIS在转塔式分选机细分领域积累了丰富的经验。
本次交易完成后，本次交易购买的优质资产及业务将进入公司，有助于公司丰富产品类型，实现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机的产品全覆盖，通过公司与EXIS在销售渠道、研发技术等方面的协同效应，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。
与此同时，本次交易前， 长川科技总股本为 604,328,728 股，本次交易发行价格 40.27 元/股，鉴于本次交易长奕科技 97.6687%股权预估交易金额为 27,350.00 万元，则本次向交易对方发行的股份数量为 6,791,655 股，公司总股本将增加至 611,120,383 股。本次交易前后，在不考虑募集资金的情况下，长川科技股本结构具体变化如下：
本次交易完成后，赵轶直接持有 长川科技的 23.16%股权；徐昕通过长川投资控制公司 6.15%股权，两人合计控制公司 29.31%股权。公司控股股东仍为赵轶，实际控制人仍为赵轶、徐昕夫妇。（校对/日新）