M&A | S＆P Global将以440亿美元的巨额交易收购IHS Markit
Key Points
- 数据巨头S＆P Global已同意购买IHS Markit这项价值440亿美元的全股票交易；
- 这笔交易将成为2020年最大的企业收购案，在竞争日益激烈的金融信息市场上占据一席之地。
2020年11月30日，星期一
数据巨头S＆P Global已同意购买IHS Markit这项价值440亿美元的全股票交易，将成为2020年最大的企业收购案，并在竞争日益激烈的金融信息市场中占据一席之地。
IHS Markit（埃信华迈）首席执行官兰斯·乌格拉（Lance Uggla）在一份备忘录中告诉员工，这项大型交易已经进行了近几个月。此次交易凸显了大数据身处于由渴望信息（information-hungry）的交易算法控制的金融市场中的重要性。
如果可以通过反托拉斯监管机构（antitrust regulators）的审查，预计交易将在2021年下半年结束，反托拉斯监管机构对该行业表现出越来越大的兴趣。
乌格拉在路透社（Reuters）看到的内部备忘录中说：“下一步将是在美国和欧盟获得监管批准，我们预计将需要六到九个月的时间，并获得我们各自股东的批准。”
S＆P Global（标普全球）以向国家和公司提供债务评级以及全球资本和商品市场数据而闻名。 2011年，当时的母公司麦格劳-希尔（McGraw-Hill）将标准普尔（S＆P）与教育业务分离开来，成为了一家独立企业。
IHS Markit成立于2016年，当时IHS以大约60亿美元的价格收购了Markit，其业务范围从汽车和技术行业的数据到出版《简氏防务周刊（ Jane’s Defence Weekly）》。
Markit由前信用交易员Uggla创立，为金融资产和衍生品提供一系列定价和参考数据。
根据路透社的计算，根据该股上周五的收盘价，IHS的市值约为368.8亿美元，今年迄今股价上涨约22％。
两家公司表示，作为交易的一部分，其中包括48亿美元的债务，IHS Markit的每股将以0.2838股标准普尔全球股票的比例交换。
标普全球股东将持有合并后公司约67.75％的股份，其余将由IHS股东持有。标普全球公司首席执行官道格拉斯·彼得森（Douglas Peterson）将领导合并后的公司，而乌格拉则将在交易完成后的一年内担任特别顾问。
M&A surge
根据Refinitiv的数据，并购（M&A）活动在9月份季度创下历史新高，交易额超过1万亿美元，主要集中在具有抗冠状病毒能力（coronavirus-resilient）的领域，例如技术和医疗保健。
伦敦证交所正（London Stock Exchange）处于争取通过计划中的270亿美元收购数据提供商Refinitiv的最后阶段，该交易已通过欧盟竞争专员的漫长审查。
Refinitiv由私募股权巨头Blackstone于2018年从汤姆森路透（Thomson Reuters）剔除出来。当时这是自2008年金融危机以来的最大赌注，收购了该业务55％的股份，而路透社新闻的母公司汤姆森路透则保留了Refinitiv45％的股份。
高盛（Goldman Sachs）担任标普（S＆P）的首席顾问，而摩根士丹利（Morgan Stanley）则领导IHS的谈判。花旗银行（Citi）和瑞士信贷银行（Credit Suisse）也与标准普尔合作，而巴克莱（Barclays），杰富瑞（Jefferies）和摩根大通（JPMorgan）也为IHS提供了相关帮助。
IHS的股票在盘后交易中上涨了近6％，而标普全球下跌了约2.5％。
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