《农商行网点系统化转型》

网点转型是以实施网点分类管理、推广智能机具、压缩物理柜台、优化劳动组合、提升厅堂营销能力和服务效能为目标的长期系统工程。通过网点转型工作，实现网点由“同质型”向“差异型”转变，由“交易型”向“营销型”转变，由“人工型”向“智能型”转变，由“传统型”向“零售型”转变。从而助推战略转型，提升行业核心竞争力和企业品牌形象。

XXXX依托我司专家团队和多年的农商行系统咨询服务经验，重点结合《XX省农村商业银行网点转型实施方案》、《XX省农村商业银行系统网点转型标准化建设工作指引》要求，并充分围绕农商行自身的实际情况，一行一策，致力于帮助农商行网点转型工作顺利达成。

项目诠释

金融回归本源，服务实体经济，支撑实体经济的发展是未来的主基调，但国内商业银行面临着资本约束、利率市场化、金融脱媒、客户需求变化和开放市场下的激烈竞争等金融环境的剧变，这些因素产生的叠加效应显著影响商业银行赖以生存的传统存贷业务规模和收益。银行网点作为商业银行零售业务经营的最重要的渠道和服务平台，是商业银行收入和利润的主要来源。各家银行在推动大零售业务转型的过程中：

一是自上而下进行顶层设计，从产品、渠道、组织架构、IT系统等方面进行完善与升级；

二是自下而上进行网点转型，将顶层的战略、流程能够有效地在网点落地，从而改变现有的零售业务发展模式，做大做好单网点网均产能。

在当前智能化和数字化转型背景下，去网点化的趋势是显而易见的，但不代表网点会失去价值，以互联网新技术运用为基础，让传统的交易结算、信贷申请、基础业务办理等业务转移到线上，从而导致了银行在业务流程上、经营模式也发生了很大的改变，客户的消费习惯也发生了很大的改变，未来面对面的交流与营销会成为最稀缺的资源与能力，能够围绕客户需求，给客户提供咨询、综合金融解决方案的专业能力成为竞争力的核心。

对于农商行而言，要实现网点核心竞争力的转变，需要重塑网点的客户服务体验，优化服务营销流程，推动人员管理变革。而在实际的调研走访与督导过程中，我们发现大多数网点存在以下问题：

项目目标

我司项目组将充分基于《XX省农村商业银行系统网点转型标准化建设工作指引》与《XX省农村商业银行网点转型实施方案》要求，从网点分类/智能化转型/资源配置/服务效能四大目标任务着手，推动网点转型工作顺利推进。

1.精准实施网点分类、实现差异化金融服务

充分基于经营数据/网点规模/区域环境分析，科学确定四类网点分类标准，合理搭建网点分类体系，并持续优化网点分类转型。

旗舰型网点：产品、结算、服务等功能全覆盖，打造服务标杆，成为我行形象窗口。
综合型网点：完善服务功能，提升综合服务能力，满足不同客户群体对产品服务的需要。
零售型网点：零售业务为主，充分满足客户一般性金融服务需求。
智能型网点：充分满足客户自助金融服务需求，发挥智能型网点轻型化优势和辅助功能。

2.大力推广智能机具、提高线上业务比例

基于网点服务范围、客户群体类型分析，充分发挥智能机具效能，确定四类网点智能机具配备标准。合理增配智能设备/推广运用便携式设备/充分利用现有机具，以改善客户体验为核心，提供多渠道的服务协同，打造全方位的智能服务体系。

对网点业务类型进行数据分析，对客流量、复杂业务量、简单业务量进行统计分析。
确定机具增配和调整名单，提出优化方案，确保机具数量和功能能够满足网点需求。
提高业务处理自助化水平，强化已有自助发卡机、自助与处理机、自助回单机等机具使用，加强引导分流，提高业务与处理水平，减轻柜员工作量。

3.合理优化资源配置、增加营销人员比重

帮助构建以客户为中心的网点五岗位制度，基于网点转型趋势，优化劳动组合，加大营销占比；强化线上服务与线下服务的结合，构建全方位、一体化服务渠道；结合农村综合服务站和便民特约商户建设，强化业务宣传，充分发挥便民点客户服务效能。

对现有网点岗位配置进行优化，构建以客户为中心的网点五岗位制度，即厅堂负责人、运营主管、大堂经理、理财经理、综合柜员岗位组合，并重新梳理岗位职责。
提高营销人员占比。在此基础上实施高、低柜业务分离，合理确定高、低柜业务处理范围，突出发挥低柜柜员专业化处理耗时业务与客户营销职能。
充分发挥线下渠道基础优势与线上渠道便利优势，将线上服务与线下服务相结合，通过自助设备持续布放/线上平台持续优化/营销宣传持续跟进手段，构建全方位、一体化服务渠道，为客户提供更加优质的体验。

4.提升网点服务效能、实现精细化管理

基于转型指引要求，根据四类网点不同功能侧重，优化网点功能布局；再造厅堂营销流程，完善营销考核机制，重点强化大堂客户服务与营销技能，培养客户电子银行使用习惯；基于银行业文明服务规范标准，建立营业网点文明服务规范制度，并通过培训/辅导/竞赛/创优等多形式提升网点服务技能，提升客户满意度，打造全新品牌形象。

基于网点定位与客户动线，优化网点功能布局，明确功能分区；系统推进网点服务硬件环境整改与6s管理工作。
通过实施网点现场标准化管理，完善网点现场管理机制，优化网点服务营销流程，强化网点对人员及客户的管理，改善客户体验，提高网点营销效率。优化网点绩效管理机制，增强绩效管理系统性，按照绩效目标设定、绩效沟通与辅导、绩效考核、绩效结果运用循环流程，提升网点绩效管理。
基于银行业标准服务规范要求，系统导入网点各项服务规范制度与岗位服务流程，培养全员服务意识，持续提升客户满意度。

保障机制

1.导入期间保障机制

目标锁定	指导网点制定网点的战略发展目标，结合员工的个人进步目标，构建激励促进网点团队和个人共同成长的不断内生动力。
过程控制	通过创建和使用网点管控工具，鼓励员工积极使用，定期记录并持续改进，努力实现网点业绩提升和员工自我进步。
现场管理	加强网点现场管理，积极探索创新管理方式和方法，促进员工工作水平和网点经营业绩同步提升。
递进沟通	以网点负责人递进沟通机制为突破口，逐个打开员工思想、技能、资源通道，凝心聚力、构建团结、协作、向上的网点团队。
文化引导	深入挖掘网点文化的深层次内涵，不断扩充网点文化内涵，使网点文化深入人心，落实于行动，运用于工作。
学习提升	多渠道、多方面组织员工开展学习，建立网点学习长效机制，营造学习氛围，在网点形成“比、学、赶、超”的浓郁氛围。

2. 总行/支行/我司项目组三维推动机制

总行

1/总行精神：领导重视，积极动员；2/人资管理：基于网点人资配置优化方案，统筹推进人力资源调配；3/专项费用：划拨专项资金用于标杆支行硬件环境整改；设立专项考核，用于鼓励在项目过程中表现优秀的服务/营销/管理标兵；4/渠道管理：按照网点转型要求，统筹安排网点硬件设施/机具设备/宣传物料/辅助物料等采购工作；5/组织管理：成立转型领导小组，并设立专岗，对接本次项目相关服务监督/硬件整改/物料采购/营销宣传准备工作；6/经验传承：内训师团队建立/培养/考核激励。

支行

1/所有支行基于转型标准要求自行推进先期整改工作，包括硬件整改/环境清扫/规范制度梳理/问题汇总；2/导入网点提前动员，确定专人负责项目各项事务对接。

项目组

1/项目实施计划制定与实施；2/组建专门项目组；3/辅导方案制定；4/制定项目实施的甘特图时间计划表和责任清单；5/专项培训；6/提供标准工具；7/驻场辅导，网点软硬件环境整改督导；8/标准化修正辅导。

实施规划

针对本次项目，对项目整体规划为5个阶段，具体实施计划如下：

项目阶段	主要工作内容	实施时间
1、调研阶段	调研诊断与辅导方案制定辅导组织机构设立	2天
2、制定标准	制定农商行四类网点验收评价标准组织开展网点转型专项培训	4天
3、现场辅导	持续培训网点转型推动团队业务骨干辅导开展网点转型试点与标杆网点建设工作	5天/网点
4、管理固化	动态辅导网点转型的督查和验收工作持续辅导农商行不断完善网点转型标准建设	2天/网点

说明：每个网点的具体辅导天数，根据各家农商行的网点现状和转型要求而定。

第一阶段：调研阶段（2天）

充分的调研和准备是网点转型有效落地的前提。此阶段，我司项目组将通过实地调研、领导访谈、资料查阅、桌面研究等多种形式，充分摸清网点基本情况，确定网点转型战略目标，并辅导农商行制定网点转型战略规划与实施方案。

事项	工作内容	工作目标	项目公司执行事项	银行配合事项
领导访谈	与分管领导、零售部领导沟通支行整体情况，对基本信息进行了解，并就项目内容和目标进行明确	1、了解总行发展目标 2、初步了解转型信息3、项目目标达成一致	1、订制调研计划 2、完成人员访谈3、完成信息收集	按照计划安排领导参与调研
网点暗访	以业务体验的第三方角度对各个网点的服务环境、服务流程、营销意识、营销技巧、营销流程、人员服务质量等内容进行体验评分，寻找出从客户视角所呈现的服务营销短板。	体验网点服务与现场营销，寻找相应的短板	1、订制调研计划 2、完成网点暗访	提供网点地址、网点负责人与联系电话
现场调研	对各网点开展1天的现场调研，主要内容为： 1、对网点负责人、大堂经理、零售经理（理财经理）就岗位职责、工作现状、服务营销现状进行一对一的访谈，以收集网点在服务营销方面存在的问题；2、现场观察网点厅堂服务营销流程、柜面业务推荐流程、网点营销氛围营造等关键内容，找出短板；3、与相应责任岗位（人员）就存量客户管理、营销活动组织、网点内部管理等内容进行沟通。4、与网点负责人沟通项目目标和工作重点。	1、了解网点各岗位服务营销职责与工作流程现状； 2、深入了解网点在客户管理、营销管理、日常管理及活动营销组织、营销氛围营造方面的现状与问题3、与网点负责人就网点现状、项目目标达成共识	1、订制调研计·划 2、完成现场调研3、整理调研信息4、与网点负责人完成网点转型提升计划初稿	通知各网点人员按调研计划配合调研工作

调研产出

《农商行网点转型战略规划与实施方案》

农商行网点转型战略规划：整体要求/推动计划/组织管理农商行网点转型标准化建设工作指引细则农商行网点转型专项考核管理办法

《农商行网点转型战略规划与实施方案》

农商行网点转型战略规划：整体要求/推动计划/组织管理农商行网点转型标准化建设工作指引细则农商行网点转型专项考核管理办法

《农商行网点转型战略规划与实施方案》

农商行网点转型战略规划：整体要求/推动计划/组织管理农商行网点转型标准化建设工作指引细则农商行网点转型专项考核管理办法

《农商行网点转型战略规划与实施方案》

农商行网点转型战略规划：整体要求/推动计划/组织管理农商行网点转型标准化建设工作指引细则农商行网点转型专项考核管理办法

辅导组织机构设立

组建总行网点转型机构，保障转型有效推动落地。

1）领导小组：由董事长担任组长，总行领导担任组员，负责网点转型的战略规划和顶层设计；

2）领导小组办公室：由分管领导担任办公室主任，由运营部/零售部/人资部/办公室/科技部等部门负责人担任组员，负责网点转型工作过程的方案制订/组织实施/业务调整/人员优化/硬件整改/科技支撑等工作事项；

3）推动团队：明确一个部门为具体牵头部门，由运营部/零售部/人资部/办公室/科技部等参与部门各安排1名业务骨干、网点转型内训师团队共同组建推动团队，具体负责网点转型工作的方案执行/业务推动/策划落地等，并开展常态化的督导检查

第二阶段：制定标准（4天）

制定农商行四类网点验收评价标准

结合《XX省农村商业银行系统网点转型标准化建设工作指引》要求，根据农商行现有转型基础情况，统筹规划农商行四类营业网点（旗舰型/综合型/零售型/智能型）的划分，并制定个性化验收评价指标体系，作为后续验收评价与督查的标准依据。

关键指标模块
网点环境	网点设施	服务功能	员工管理
岗位规范	制度建设	经营业绩	网点文化

组织开展网点转型专项培训

网点转型作为一项系统性工程，需要全行齐动。在此阶段，我司项目组将基于《农商行网点转型战略规划与实施方案》要求，组织开展网点转型专项培训，统一思想，坚定信心，提高各岗位员工对转型理解和认知。

模块	启动会	管理培训	执行培训
参与对象	全行参与	网点负责人；内训师团队	网点一线员工
时长安排	2小时	6小时	6小时
重点内容	1.网点转型精神传导；2.网点转型制度宣导；3.方案与激励机制宣导；4.项目组项目解读；5.代表支行发言；6.行领导激励讲话。	1.网点转型实施方案与关键指标学习；2.网点日常管理技能强化；3.督导检查机制。	1.大堂经理关键服务营销技能学习；2.柜面关键服务营销技能学习；3.客户经理/理财经理关键服务营销技能学习。

第三阶段：现场辅导阶段（5天/网点）

持续培训网点转型推动团队业务骨干

1、基于网点转型关键指标与任务分解，对农商行网点转型推动团队开展专题内训，内容包括四类网点验收评价标准、标杆网点落地辅导标准；

2、根据农商行个性化的四类网点验收标准，辅导后续网点逐步达成和完善各自实施方案；

3、现场辅导过程中，培训内训师熟练掌握辅导方法和配套工具。

辅导开展网点转型试点与标杆网点建设工作

基于前期制定的验收评价标准，本阶段项目组将开展网点转型试点工作，在初始标准推动落地过程中不断优化指标体系，并推动开展全行标杆网点转型落地工作。

五天现场辅导流程（示例）：

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
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第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
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第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
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第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
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第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
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时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
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第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
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晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
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第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

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白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
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第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
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第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
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晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
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第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
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第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

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晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
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第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
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晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

时间安排	主要内容	达成效果
第一天环境优化篇	晨会	自我介绍、项目介绍
白天6s管理导入营销环境优化网点人资配置	与网点相关领导介绍项目目标、大致内容及具体安排以及所需支持全员6S培训规范营销宣传环境物料采购确定管理制度优化网点功能分区布局；推进全员访谈，梳理组织架构。确定岗位职责，签订岗位说明书。
晚课	转型意识灌输宣导各岗位转型工作重点各岗位劳动组合要点制定明日工作目标
第二天厅堂优化篇	白天机具调整优化优化渠道配置强化服务规范	分析网点业务数据，确定机具调整事项，释放柜面压力与支行长（运营主管）沟通过程管理管控的方式方法划分各渠道业务范围，优化岗位配置，观察低柜营销情况大堂/柜面/客户经理标准服务礼仪/流程规范
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏厅堂微沙龙话术导入
第三天厅堂管理篇	白天厅堂岗责梳理网点绩效管理厅堂联动营销支行长转型管理辅导	完善排班方案，厘清工作流程，制定大堂三巡检制度优化绩效管理方案，确定项目目标，推进绩效面谈/辅导/优化明确各岗位协同营销方式，导入营销工具并常态使用提升支行长管理技巧提供相应管理工具及使用方法再次完善网点转型管理机制
晚课	今日目标完成奖惩今日工作点评纠偏各岗位定位定责导入
第四天营销管理篇	白天重点产品销售市场营销计划	确定营销重点产品，组织开展针对营销活动制定营销计划，策划营销方案，组织一次客户沙龙
晚课	1.今日目标完成奖惩2.今日营销点评3.话术纠偏，场景通关4.同业绩效分享与绩效二次分配制定（待定）
第五天运营规范篇	白天客户关系管理标准体系优化	梳理客户信息，优化管户制度，常态化营销技巧培养；结合项目导入期间工作，优化工作流程方法；整理工具表格，确定岗位服务营销流程规范，优化标准制度体系；
晚课	今日目标完成情况奖惩今日工作点评、纠偏项目总结汇报（项目回顾+成果展示）本周营销明星发言针对性后期固化建议阐述支行长点评此次项目执行情况

重要事项

现场辅导阶段重要工作安排（现场与非现场）
事项	项目公司执行事项	银行配合事项
1.完成重点产品厅堂标准化销售驻点辅导，2.厅堂服务营销流程固化、厅堂微沙龙优化、固化3.协同营销流程督导固化4.存量客户梳理、关系维护营销动作固化5.客户经理阵地前移动作固化、优化6.网点负责人一日三巡、每周两示范半日值守大堂固化、优化7.柜员七步曲流程固化	督导网点完成：营销活动与动作、客户管理工作内容、关键产品主推营销机制执行	网点全员配合
整体项目总结汇报	完成整体项目总结与汇报后续固化建议	安排总结会场地通知相关人员到场

详细请咨询：hy99627

发布于 2022-01-04 09:57

银行

第一阶段：调研阶段（2天）

辅导组织机构设立

制定农商行四类网点验收评价标准

组织开展网点转型专项培训

持续培训网点转型推动团队业务骨干

辅导开展网点转型试点与标杆网点建设工作

第四阶段：管理固化（2天/网点）

动态辅导网点转型的督查和验收工作

持续辅导农商行不断完善网点转型标准建设