东南亚钢协：2026年东盟钢产量料预计将增长1.3倍
作者
Clement Choo，金属市场高级分析师
Edward Low，助理分析师
东南亚钢铁协会（SEAISI）秘书长Yeoh Wee Jin在5月20日表示，2026年前，东南亚钢铁产能有可能增长多达9080万吨/年，接近目前的1.3倍。
他在S&P Global Commodity Insights主办的新加坡炼焦煤大会上表示，截至2020年，该地区产量为7180万吨，因此上述预测增长将使总产量达到1.626亿吨/年，前提是所有项目都投产。
Yeoh说，产量增长将集中在印度尼西亚、马来西亚和越南，这些项目的投资主要来自中国。
其中一个大型项目是中国支持的文安综合性钢铁项目，总投资130亿马来西亚林吉特（31亿美元），位于民都鲁Samalaju工业园。该综合性项目将拥有一座产能500万吨/年的钢厂，预计2024年底投产，大部分产量将出口。
热轧钢产品的产能有望从目前的1.014亿吨/年增长至1.906亿吨/年，意味着该地区将来会出现供过于求，成为主要钢产品出口地区。
因此，贸易流向有可能发生变化，更多铁矿石和炼焦煤运往东盟地区，同时钢铁半成品和废钢铁有可能运至中国，因为后者将转向电弧炉等更环保的炼钢技术。
S&P Global Commodity Insights的数据显示，今年1-4月，中国批准建设16座新的电弧炉（EAF），总粗钢产能达到1367万吨/年。
温室气体排放预计将增加
Yeoh表示，随着产能增加，东盟炼钢将从以EAF技术为主转移到高炉-碱性氧气炉（BF-BOF）工艺为主。
他说：“BF-BOF大型钢厂实施速度一直很快，预计还会加速。” 这将导致二氧化碳排放增加。
大约4800万吨/年钢铁产能基于EAF，大约2200万吨/年使用BF-BOF路线。到2026年，EAF产能将达到5100万吨/年，而BF-BOF产能将可能增长逾2.6倍，达到8000万吨/年。
可通过引入碳捕集、利用和封存（CCUS）技术来消除预计将增长的二氧化碳。
东盟能源中心（ASEAN Centre for Energy，ACE）预测，到2040年，排放量将从2017年的16.86亿吨二氧化碳当量增至41.71亿吨二氧化碳当量。
ACE今年2月表示：“CCUS将帮助钢铁等重工业脱碳，并为东盟成员国创造新的经济机会。” ACE还指出，CCUS在该地区处于发展的早期阶段。
2022年1月，马来西亚国家石油公司（Petronas）与沙捞越壳牌公司（Sarawak Shell Bhd）进行了一项增强碳捕集和封存（CCS）能力的联合研究。一个月前，该公司与浦项工程建设公司（POSCO Engineering & Construction）进行合作，研究释放CCS潜力，以及为潜在应用在碳捕集、二氧化碳运输和封存范围内识别适当的技术。随着商业规模的二氧化碳制甲醇工艺得到应用，CCS将可能带来新的机遇。
新投资面临新挑战
对东南亚炼钢产能的投资面临一些挑战，并已经导致部分项目推迟。
新冠疫情依然是主要挑战之一。由于中国的保持社交距离和封控措施导致人力不足，该地区的一些合资项目已经被推迟。鉴于中国员工所具备的技术专长，他们依然是很多项目的关键。
另一个因素是该地区的钢铁产品利润率。由于中国各地实施封控导致需求平缓，中国很多钢厂面临亏损。同时，俄罗斯的方坯等钢产品因制裁风险而折价销售。
Yeoh说：“一个双赢的解决方案是，在竞争较少的领域进行投资，例如不锈钢等下游产品。”
发现更多：了解全球铁矿石市场背后的驱动力，以及S&P Global Commodity Insights不可或缺的情报如何帮助您做出更好的商业决策。