2022年中国奢侈品行业研究报告

中国奢侈品行业市场概述

根据珠宝的价格区间、目标客户及产品等因素，我们将珠宝配饰行业分为重奢珠宝、婚庆珠宝和轻奢珠宝。高价奢侈品及轻奢时尚配饰类产品主要为外资欧美品牌，如蒂芙尼、卡地亚、宝格丽，以及施华洛世奇、潘多拉等，品牌多有上百年的历史，具有深厚品牌文化壁垒和不可复制性，以文化输入的形式占据国内珠宝市场有利位置。在我国，婚庆珠宝品牌有周大生、周大福、金大福、金大生等；而施华洛世奇、潘多拉等品牌有不少精美价格亲民的商品，备受轻奢主义者喜爱。

（二）成衣、时装

（三）腕表

（四）皮具

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中国奢侈品行业产业链

品牌商成为利润率最高的环节

奢侈品产业链主要涉及原材料供应及设计、制造和流通三大环节。行业上游环节主要包括生产商原材料供应、设计、初步加工等服务。鉴于奢侈品原材料的稀缺性，以及品牌商以原材料稀缺性吸引顾客等因素导致上游原材料环节具备充分的议价权，因此品牌商在上游阶段对原材料的控制尤为重要。行业中游环节为奢侈品制造环节，由品牌商打造高档鞋、珠宝类、箱包、化妆品、高档服饰及腕表等各行业的顶级品牌和产品。对于箱包、成衣等低技术的奢侈品，授权生产商多以外包/代工厂的形式呈现。行业下游环节为奢侈品的流通环节。零售商销售模式可以分为线上和线下两种。线下模式主要分为高档商城、品牌专卖店、免税店和综合百货等模式。

中国奢侈品行业商业模式

奢侈品营销策略

互联网+奢侈品（1/2）

目前当前中国奢侈品行业在商业模式方面，奢侈品购买渠道呈现多元化趋势，线上奢侈品消费逐渐成为主流，把互联网作为营销渠道的补充手段。奢侈品牌线上渠道更加多元化，越来越多的品牌尝试建立线上线下一体化营销和服务体系，门店数字化和数字化零售成为未来奢侈品牌零售发展的主要方向。

二手奢侈品

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全球奢侈品行业市场规模

中国奢侈品消费位列全球第一

全球经济的发展带动奢侈品消费需求的升级。根据要客研究院公布的数据显示，疫情前全球奢侈品消费额已突破3,800亿美元。新冠肺炎疫情爆发以来，全球奢侈品市场遭遇重挫，2020年市场规模约为2,600亿美元，较2019年下降了30%。随着近年来疫情形势的缓解，2021年全球奢侈品消费重回3,000亿美元的水平。从消费地区结构来看，根据贝恩公司的数据显示，2020年中国境内市场约占全球奢侈品消费总额的20%，中国人的奢侈品消费额位列全球第一且该比例逐年提升。

中国奢侈品行业市场规模

疫情常态化，境内奢侈品消费升温

新冠疫情爆发前，我国约70%的奢侈品消费流向国外市场。疫情爆发后，由于出国消费受阻，加速了奢侈品消费的回流。据要客研究院数据统计，疫情爆发的2020年，我国境内外奢侈品消费数据迥然不同：2020年中国境内奢侈品消费额近700亿美元，同比增长超过45%；2021年这一数据更是迫近千亿美元。而2020年国人境外奢侈品消费额则从2019年的千亿美元，跌至540亿美元左右，同比下降了近50%。2021年，随着国内防疫工作的常态化，国内消费群体与境外奢侈品市场的联系仍未恢复，受此影响，我国境外奢侈品消费额持续下跌至520亿美元左右。国人境外奢侈品消费的锐减也成为了全球奢侈品市场疫情期间受到重挫的重要原因。

全球奢侈品行业竞争格局

注重文化历史底蕴，品牌壁垒较高

奢侈品牌往往具有深厚的文化底蕴，品牌形象的打造需要历史的沉淀，且头部品牌往往拥有贵族背景，品牌壁垒较高，行业并购较为普遍，集团化趋势使得格局相对固化。瑞士历峰集团Richemont旗下除了卡地亚Cartier，还有梵克雅宝VanCleef & Arpels，珠宝业务在集团营收中占比达到42%；开云集团旗下重奢珠宝有宝诗龙Boucheron和宝曼兰朵Pomellato；LVMH集团旗下有宝格丽Bvlgari、蒂芙尼Tiffany（2021年1月完成收购）。三家奢侈品集团将亚太地区作为重点市场，亚太地区的营收占比均超过40%。